Альфа-банк выпустил электроэнергетику на рынок долгового капитала
2 сентября завершилось размещение дебютного выпуска облигаций Территориальной генерирующей компании №6, входящей в КЭС-холдинг («Комплексные энергетические системы»). Организатором выпуска выступил Альфа-банк
Облигации общей номинальной стоимостью в 5 млрд руб. и сроком обращения семь лет выпускались одной серией. Бумаги размещались по открытой подписке на ММВБ (котировальный список «В»). Структурой выпуска предусмотрена оферта через три года. Купон будет выплачиваться на полугодовой основе. Последующие купоны определяются эмитентом. Процентная ставка по первому – шестому купонам установлена на уровне 8,3% годовых. Только в ходе предшествовавшего размещению маркетинга было подано более 40 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,00% до 8,80% годовых. Помимо Альфа-банка, организаторами выпуска стали Связь-банк, Сбербанк России и «ТКБ Капитал».
Стоит отметить, что это уже второй за последние полтора месяца совместный проект КЭС-холдинга, работающего в сфере электроэнергетики и газораспределения, и крупнейшего частного банка России. Так, 16 августа этого года Альфа-банком был полностью размещен облигационный заем для другого стратегического актива холдинга – Территориальной генерирующей компании № 9. Тогда общая номинальная стоимость облигаций составила 7 млрд руб., а процентная ставка – 8,1% годовых. Общий объем спроса превысил объем размещения более чем в два раза и составил 15,8 млрд руб. Учитывая существенное превышение спроса над предложением, а также значительное число заявок (свыше 50), сделка стала знаковой для российской электроэнергетики на рынке публичного долгового капитала.
Подписывайтесь на нас:
Еще по теме
