Без сюрпризов

Главной новостью по итогам первого полугодия 2005 года на страховом рынке является отсутствие больших новостей: по большому счету в нынешнем году здесь не проявилось новых крупных тенденций. Хорошо то, что страхование становится наконец таким же предсказуемым и относительно прозрачным бизнесом, как и все остальные сегменты финансового рынка.

В первом полугодии продолжилась территориальная экспансия страховщиков. Количество местных компаний и филиалов фирм из других регионов увеличилось в 66 из 80 субъектов, входящих в отчетность ФССН. Чемпионами по росту территориального присутствия стали Архангельская область, Татария, Липецкая и Московская области, а также Башкирия. Наибольшая "плотность" страховщиков сохраняется в Москве и области, Петербурге, Свердловской и Самарской областях, а также в Краснодарском крае.

Крупнейшими территориальными страховыми рынками по ОСАГО, а также добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни, остались Москва и область, Петербург, Тюменская и Свердловская области, а также Татария. В 70 из 80 регионов, представленных в отчетности ФССН, объем операций увеличился, а заметное падение сборов имеется только на пяти территориях. При этом наибольшими темпами роста операций отличались регионы с низкой исходной базой сбора премии - Республика Алтай, Республика Ингушетия, Чукотский автономный округ, Чеченская Республика и Республика Калмыкия.

Без «серости» в «жизни»

Из тенденций, подтвердившихся в первой половине года, главная - это продолжающееся удушение "зарплатного" страхования жизни. Объемы премии по страхованию жизни, которое в российских условиях состоит из "схем" не менее, чем на 90%, снизились по сравнению с первым полугодием 2004 года практически вдвое. Страховой надзор на этом направлении действует весьма решительно. Самым ярким событием последнего времени стало приостановление лицензии Столичного страхового общества - одного из лидеров страхования жизни. За последние полгода Федеральная служба страхового надзора приостановила действие и отозвала лицензии еще у семи компаний, специализировавшихся на минимизации налогообложения фонда оплаты труда предприятий. Вообще на рынке становится все меньше страховщиков, под чьими брендами можно было бы выпускать стиральные машины или моющие средства. Компании, практикующие "зарплатное" страхование, но желающие остаться на рынке, в последнее время официально и неофициально делают заявления о выходе из этого бизнеса и просят прощения у ФССН за то, что не могут свернуть его достаточно быстро. Крайне тревожным звонком для "схемотехников" стало недавно начатое Генпрокуратурой разбирательство относительно страховых "зарплатных" схем, использованных в свое время ЮКОСом: практически это означает, что участие в данном бизнесе, еще недавно считавшееся простительной шалостью, может в любой момент стать основанием для судебного преследования. Так что по итогам года можно ожидать еще большего сокращения подобного рода операций. Конечно, "убить" "схемы" в нынешнем году не удастся: если доля классического страхования жизни, составлявшая по итогам 2004 года 7% от общих сборов по этому виду, поднимется до 15 - 20%, это уже будет большим достижением.

Сборы по классическому страхованию жизни по итогам первого полугодия составили, по нашим оценкам, около 10 - 12% от общих сборов по "жизни". Об оздоровлении рынка можно будет говорить только тогда, когда доля "классики" составит не менее 75% от суммарной премии в этом сегменте.

Ценная «классика»

Классический страховой рынок - помимо реальной "жизни" это прежде всего добровольное страхование за счет средств населения и ОСАГО, в большей степени - личное страхование за счет средств предприятий, специальные виды страхования (строймонтаж, воздушные и морские суда), в меньшей - имущество и ответственность предприятий. Второй важной тенденцией развития отрасли стало опережающее развитие классического страхования в сегменте "не жизни". По оценкам "Росгосстраха", классическое страхование "не жизни" в первом полугодии составило менее 90 млрд руб. - 44% от общего сбора в этом сегменте. Год назад его доля здесь составляла 41%. Таким образом, и в "не жизни" налицо тенденция вытеснения "схем" из бизнеса.

Повышение доли "классики" в общем сборе премий особенно заметно в секторе имущественного страхования. Скорее всего, это связано с опережающим ростом рынка страхования автотранспорта населения и предприятий - данный сегмент в последние годы развивался наиболее высокими темпами. Так, если в 2003 году сборы премии по страхованию КАСКО автотранспорта населения составляли 17 млрд руб., то в 2004-м - уже 28 млрд руб. По итогам 2005 года мы ожидаем рост сборов по страхованию КАСКО граждан не менее, чем на 50%. При этом направление страхования имущества предприятий, где в основном сосредоточены имущественные страховые "схемы", развивается гораздо медленнее. Соответственно опережающий рост объемов премии по страхованию КАСКО автотранспорта приводит к сокращению доли "схемного" бизнеса в этом сегменте. Сами "схемы" в страховании имущества в номинальном выражении практически не выросли и составляют около 55 млрд руб.

За прошедшие полгода возросло количество операций в сегменте личного страхования. Причина тому - продолжающийся кризис государственной системы здравоохранения. Предоставление медицинской страховки все чаще становится желательной частью социального пакета при устройстве на работу. Личное страхование развивалось бы еще быстрее, если были бы сняты или расширены пределы отнесения премии по ДМС и страхованию от несчастных случаев на себестоимость продукции (соответственно 3% от ФОТ и 10 000 руб. в год).

Развитие рынка ОСАГО в первом полугодии в основном не принесло сюрпризов. Естественным образом выросли выплаты, при этом зафиксирован и сбор премий, даже с учетом того, что страховщики при продлении договоров с клиентами обязаны предоставлять потребителям скидки за безаварийную езду. Согласно исследованиям "Росгосстраха", сейчас по ОСАГО застраховано не менее 88% автовладельцев страны. Чаще всего нет полисов на машины, которые не эксплуатируются. При этом крайне невелико число автовладельцев, намеревающихся отказаться от страхования и ездить без полиса.

Перестраховочный рынок в первом полугодии вырос незначительно - на 3%, при этом общий объем перестраховочных премий, собранных российскими компаниями, составил 58,4 млрд руб. Объем премий, полученных по каналам перестрахования из-за границы, вырос на 31%, что говорит о сохраняющейся привлекательности этой услуги в России для компаний с постсоветского пространства. В то же время объем премий, получаемых из-за границы, остается невысоким по сравнению с объемом внутреннего перестрахования - всего 3,2 млрд руб.

Надо помнить, что перестрахование часто использовалось в различных страховых "схемах". По некоторым оценкам, доля "классики" в перестраховании составляет около 20% от общего объема операций. Так что невысокие темпы роста этого рынка можно объяснить сокращением объема псевдострахования за последнее время.

Доля "классики" в ВВП выросла за пять лет с 0,3 до 1%, однако в последние полтора года рост замедлился. И в этом нет ничего плохого. В начальный период развития нового российского капитализма страхование мало кого интересовало - бизнес планировал операции на короткие сроки, и основную опасность представляли риски, от которых невозможно застраховаться: нестабильность рынков, произвол чиновников, криминал и т.п. Относительная стабилизация экономики и общественной жизни в посткризисное время привела к тому, что планирование операций в бизнесе стало более долгосрочным, а страхуемые риски - более значимыми для населения и предприятий на фоне снижения не страхуемых опасностей. Рынок начал наверстывать отложенный спрос, с чем и связан ускоренный рост сборов страховых премий в 2001 - 2003 годы. Однако сегодня можно говорить о том, что отложенный спрос в целом исчерпан, и страхование заняло свое "справедливое" место в российской экономике.

В дальнейшем страховой рынок будет развиваться в том же темпе, что и вся экономика, а доля страхования в ВВП будет расти, но не слишком быстро. Таким образом, будущее российского страхования - это прямая проекция будущего российской экономики. Исследования "Росгосстраха" показывают, что ВВП страны может расти на 4 - 5% в год только за счет внутренних источников1. С учетом инфляции рост ВВП в среднем в ближайшие годы может составить 10 - 15% в номинальном исчислении. При условии опережающего роста страхования по отношению к остальной экономике, который сохранится и в дальнейшем, хотя и в меньших масштабах, можно рассчитывать на рост объемов классического страхования на 15 - 20% в год.

О том, что у страхования в России есть будущее, говорит отношение к нему населения в целом и предпринимателей в частности. На протяжении многих лет российские потребители не считали страхование экономически эффективным способом защиты. Так, в 1999 году, согласно данным исследований, менее 22% населения рассматривали страхование как экономически обоснованный способ борьбы с опасностями. Однако в последнее время развитие этого рынка и рост осведомленности населения о страховании в целом привели к изменению ситуации. На сегодняшний день, как показывают исследования "Росгосстраха", 33% населения придерживается мнения о высокой экономической эффективности страхования.

Наибольшее количество респондентов, высоко оценивающих экономическую эффективность страховых отношений, приходится на страхование КАСКО автотранспорта и медицинское страхование - виды с наибольшим уровнем выплат. Соответственно в будущем в этих сегментах рынка можно ожидать наибольшего роста объема операций.

1 См. об этом отчет "Россия: возможности перемен" в разделе "Аналитика" на сайте www.rgs.ru, апрель 2005 г.

Крупнейшие российские страховые компании по объему собранной премии в I полугодии 2005 г    

Основные показатели российского страхового рынка в 1 полугодии 2005 года

Подписывайтесь на нас:

Еще по теме

архив

Я не русский!

Компания NCA Group, выпускающая ноутбуки под маркой iRU, закрывает производство в России

архив

Полный "Рамзай"

Слухи о продаже старейшего предприятия по производству мороженого "Айс-Фили", давно будоражившие рынок, похоже, подтвердились.

архив

Шторм не кончился

Ураган "Катрина", сурово прошедший по американской Луизиане, может стать веским поводом для не менее жестокого шторма в мировой экономике

архив

РБК-ТВ: Смотрится хорошо

Единственный в России телеканал деловой информации РБК-ТВ уже на втором году вещания вышел на самоокупаемость

архив

Грани надежности

Завершается формирование новой политики безопасности РАО "ЕЭС". Руководство холдинга декларировало готовность потратить значительные усилия и средства на увеличение безопасности энергетических систем России. Программу мер повышения надежности уже утвердило правление российской энергетической монополии.

посмотреть еще