архив
БИНБАНК выпустил евробонды
БИНБАНК разместил трехлетние еврооблигации на $200 млн с погашением в мае 2009 года, что является одной из самых крупных дебютных сделок среди отечественных частных банков. Цена размещения составила 100%. Купон по бумагам – 9,5%. Организаторами выпуска выступили Commerzbank Corporates & Markets и Merrill Lynch. Привлеченные средства банк направит на увеличение кредитного портфеля, в том числе в регионах. Объем выпуска в два раза превысил запланированный изначально в силу большого интереса рынка к дебютной сделке БИНБАНКа, несмотря на волатильность рынка и большое количество сделок от конкурирующих банков России и СНГ в настоящий момент. Особенностью сделки является широкий круг инвесторов (более 60 из Великобритании, Швейцарии, Сингапура, Гонконга, Франции, Германии, Италии и др. стран), в частности, большой интерес проявили крупные asset management funds (фонды по управлению активами), hedge funds (инвестиционные фонды) и private banks (частные банкирские дома) из стран Западной Европы и Азиатского региона. БИНБАНК входит в тридцатку крупнейших кредитных организаций России, занимая 14-е место по активам среди частных банков. Он является первым частным банком в странах СНГ, разместившим еврооблигации на международном рынке с кредитным рейтингом.
Подписывайтесь на нас: