Чипы оттолкнулись от дна: Intel и Samsung прогнозируют скорое оздоровление рынка
Фото: 123rf / Legion-Media
Лидеры в производстве чипов отчитались о значительных финансовых потерях по итогам третьего квартала 2023 года. Однако худшие времена позади, уверены топ-менеджеры компаний. Аналитики возражают: простые потребители перешли к сберегательной модели поведения, и пока геополитическая нестабильность и порождаемая ею рецессия не уйдут, людям будет не до новых смартфонов.
По оценке консалтинговой компании International Business Strategies, 2023 год глобальный рынок полупроводников закончит с падением на 12%. Финотчеты производителей микросхем подтверждают серьезный кризис. Южнокорейская Samsung Electronics сообщила 31 октября о сокращении чистой прибыли за третий квартал на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Однако, по статистике корпорации, потребители постепенно возвращаются к прежним объемам покупок. Кроме того, сокращение части производства позволило справиться с избытком предложения — оптимизацию компания обещает продолжить.
Драйверами роста в ближайшее время, по прогнозам Samsung, станут персональные компьютеры и смартфоны с увеличенным объемом памяти, а также искусственный интеллект, требующий больших вычислительных мощностей. Этот сегмент чипов, вопреки общерыночным трендам, продолжает расти. Весной производитель процессоров для ИИ Nvidia достиг триллионной капитализации в долларах США.
Еще один повод для оптимизма — государственная поддержка отрасли, которую во многих странах считают базисом успешного развития в будущем.
В августе 2022 года в США было принято решение выделить более $52 млрд на субсидирование предприятий, участвующих в разработке и производстве чипов. На поддержку претендует около 460 компаний.
В последний день октября стало известно, что Китайский государственный инвестфонд вложил 14,56 миллиарда юаней (1,99 миллиарда долларов) в компанию по производству микросхем памяти Changxin Xinqiao.
Intel также делится оптимизмом: в октябрьском отчете компании сообщила, что продажи чипов для ПК превзошли ожидания. По словам исполнительного директора Intel Пэта Гелсингера, к концу года наблюдается более здоровое поведение на рынке и прогнозы по реализации 270 миллионов ПК оправдались.
Исследование International Data Corp. свидетельствует, что в третьем квартале продажи ПК просели на 7,6%, но рынок оттолкнулся от дна.
То взлет, по просадка
Рынок чипов очень чувствителен к внешним воздействиям. Пандемия спровоцировала резкий рост спроса как на сложное оборудование для дата-центров, так и на различные гаджеты и устройства для передачи потокового видео. Дефицит микросхем привел к тому, что многие производители активно расширяли производство. Однако в 2022 году кривая выручки пошла вниз: так на рынке отразился конфликт на Украине и повышение общей геополитической напряженности, что привело к рецессии. Кроме того, люди стали экономить.
«Военные действия на Украине и Ближнем Востоке, конечно же, делают использование электронных устройств менее заметным, и, вполне вероятно, в этом году будет падение, а рост рынка последует в очень ограниченном объеме, — предполагает гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. — Прогнозы на следующий год будут зависеть от того, сколько продлится геополитическая напряженность».
«"Рынок вырастет, его ждет оздоровление" — это скорее мантра, — считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. — В прошлом году мы слышали ровно то же самое, но ничего не произошло». По его словам, сейчас основная проблема в том, что, несмотря на падение цен на ряд компонентов, стоимость конечных устройств растет, что приводит к сокращению спроса. Например, мировые продажи смартфонов просели на 15% по сравнению с 2022 годом, компьютеров — на 7–8%.
И можно ожидать, что негативная тенденция продолжится.
«Многие страны заливают потребрынок деньгами, но это только поддерживает продажи, а не ускоряет их. За последние два года себестоимость полупроводников резко — в 1,5–2 раза — выросла. Сегодня производители расчищают склады и продают оборудование в минус, но спроса на чипы нет в таких объемах, поэтому оздоровления я бы не ожидал минимум 2–3 года», — отметил Эльдар Муртазин.
Попытка играть на опережение
Рынок микроэлектроники не раз демонстрировал цикличность, подчеркивает телеком-аналитик, ведущий Telegram-канала @abloud62 Алексей Бойко. Вместе с тем сейчас высок риск появления тех или иных «черных лебедей», мир вступил в фазу высокой турбулентности, что снижает значимость прежнего опыта и затрудняет любые прогнозы.
«Именно поэтому, говоря о признаках скорого восстановления рынка, такие компании, как Intel, продолжают избавляться от "непрофильных направлений", число которых уже достигло десятка, а Samsung, например, сокращает производство чипов NAND», — говорит Алексей Бойко.
Дополнительные сложности, по его словам, связаны с тем, что крупнейшие производители сейчас активно и серьезно расширяют свои производственные возможности, в том числе за счет строительства новых предприятий в других странах, такие как Intel, TSMC и ряд других компаний. Рост производственных мощностей будет ограничивать их загрузку, что станет снижать прибыльность бизнеса производителей, ужесточая конкуренцию между ними. Это с одной стороны. С другой — это позволит не допустить повторения недавней ситуации с глобальным кризисом нехватки микросхем, чтобы вновь не запустить негативный сценарий.
Подписывайтесь на нас:
Еще по теме
