Доставка броненосцем

В сентябре группа компаний «Армадилло», специализирующаяся на доставке грузов, начнет заниматься их регулярной отправкой в Европу. На международный рынок компания выйдет с помощью новых акционеров – французской Geopost и турецкой Yurtici Cargo. Однако мировые игроки, занятые в экспресс-доставке, считают, что новый участник рынка вряд ли потеснит их позиции. 

Отправляясь на выставку Transport Logistic в немецкий Мюнхен, представители группы компаний «Армадилло» решили не изобретать велосипед и выбрали на роль сувенира для посетителей матрешку – раскрученный символ нашей страны на Западе. Купили сотню брелков с матрешками, но при попытке переслать их в Баварию возникли проблемы с таможней. Оказалось, что по российскому законодательству брелки – подакцизный товар. В результате сотрудникам «Армадилло» пришлось везти сувениры в собственных чемоданах.

Особенности национальных таможенных правил всегда считались основным препятствием для развития бизнеса компаний, специализирующихся на доставке грузов из России за границу и обратно. Предвидя сложности перед стартом регулярной отправки посылок в Европу, глава «Армадилло» Сергей Круглов говорит, что компания начнет работу с недорогих грузов, а потом перейдет к более ценным.  

В помощь нефтянику 

Бизнес «Армадилло» начинался с поставки нефтедобывающего оборудования из Техаса в Сибирь. В начале 1990-х годов в России единственными, кто мог расплачиваться со своими поставщиками реальными деньгами, оказались нефтяные компании. Потому ими активно интересовались западные поставщики. Правда, с доставкой заказов возникала проблема. На тот момент существовала лишь одна организация, которая предоставляла такого рода услуги на территории СССР – «Союзвнештранс». Как традиционно советская структура, компания была неповоротлива, планы в ней согласовывались долго. В результате американцы стали набирать под проект свою команду экспедиторов, что и считается началом создания «Армадилло». Армадилло – одно из названий броненосца, обитающего в Техасе и являющегося символом этого штата.

Приглашать специалистов американцам пришлось из того же «Союзвнештранса». К моменту создания компании будущий генеральный директор «Армадилло» Сергей Круглов 10 лет проработал в этой структуре и знал правила перевозок внутри России. «В начале 1990-х я уже понимал, что существующая традиционная система неперспективна, поэтому, когда мне предложили работать в этом проекте, я согласился», – рассказывает Круглов. После первых выполненных заказов экспедиторский бизнес был выделен в самостоятельную компанию. Ее владельцы или акционеры никогда не афишировались, упоминалось лишь, что это частные лица. В значительных вложениях в материальные активы не было необходимости: для создания и развития компании в первую очередь были нужны люди, которые знали правила оформления и перевозки грузов.

Перевозка крупногабаритных грузов нередко требовала нестандартных решений. «Однажды нам пришлось доставлять геологоразведочное оборудование в Архангельскую область. Мы довезли его до Нарьян-Мара, а оттуда – по северному морскому пути на барже. В том месте, где надо было разгружать оборудование, не оказалось пристани. В результате нам приходилось ждать отлива, и когда баржа опускалась, мы перевозили оборудование на берег. Тогда все боялись, что мы не успеем разгрузить баржу к концу навигации, которая длится всего два месяца, а мы начали плавание в середине этого срока. Если бы не успели, баржа могла вмерзнуть в лед, и нам пришлось бы оплачивать ее простой в течение девяти месяцев, хотя реально мы баржей пользовались всего три недели», – вспоминает Круглов. Выполняя заказ по перевозке техники для «Тенгизшевройл» в Казахстан, «Армадилло» и вовсе пришлось построить 5 км железнодорожных путей, реконструировать и укрепить 15 км полотна.

Особенности бизнеса в российских условиях в итоге заставили «Армадилло» начать работу в сегменте небольших посылок. «Некоторые детали, например блоки управления, приходилось отправлять отдельными посылками не по морю, а авиатранспортом, чтобы их не повредили. Фактически так мы и попали на рынок перевозки небольших грузов», – рассказывает генеральный директор. Бизнес, связанный с нефтехимическим оборудованием, цикличен. Когда спрос на перевозку такой техники упал, «Армадилло» окончательно переместилась в средневесовой сегмент. Работали преимущественно с некрупными клиентами, в частности, с дистрибуторами компьютеров и оргтехники, которым нужно было доставлять продукцию из Москвы в регионы. 

Риск по-шведски 

В сегмент регулярной экспресс-доставки «Армадилло» попала в 1998 году, когда вместе с новыми акционерами – Шведской почтой – был запущен бренд BizPak. У себя на родине шведам некуда было расти, и они начали расширять бизнес в Прибалтике, Польше и России. У прибалтов компании по экспресс-доставке создавались с нуля, в России новые игроки попытались работать совместно с национальной почтой. Но из-за кардинального несовпадения бизнес-систем двух почт партнерство распалось. Позднее шведы вышли на «Армадилло», пик переговоров о новом бизнесе пришелся на сентябрь 1998 года. «Представляете, в России все рушится после кризиса, а мы сидим и обсуждаем со шведами миллионные инвестиции. У нас в компании тогда работало всего 150 человек, мне казалось, что шведы сидели и думали, что завтра мы исчезнем с рынка. Однако они поверили в нас», – рассказывает Круглов. В результате 25% акций «Армадилло» были куплены Шведской почтой, совместно была создана новая компания – «Армадилло Бизнес Посылка» (бренд BizPak), которая стала развивать сеть экспресс-доставки грузов. 80% акций в ней принадлежало Шведской почте, 20% – «Армадилло». Инвестиции в BizPak составили около $5 млн. Основные затраты пришлись на создание информационной базы, которая позволяет компании отслеживать каждый груз на различных этапах его следования. Возможность увидеть, в каком именно месте сейчас находятся мониторы для компьютера или коробки с мобильными телефонами, считается одним из главных показателей для компаний по экспресс-доставке. Немного меньших вложений потребовала аренда терминалов, оплата услуг партнеров, предоставивших транспорт.

До 2003 года включительно BizPak был убыточным. По словам Круглова, вложения в экспресс-доставку в любой стране окупаются медленно, поскольку сначала создается сеть и лишь с течением времени она наполняется посылками. Шведы так и не дождались прибыли. В декабре 2003-го совет директоров почты принял решение сосредоточить бизнес на Скандинавских странах, активы в Восточной Европе выставили на продажу. Первую прибыль «Армадилло» получила в следующем 2004 году, когда ее владельцами уже стали французская Geopost и турецкая Yurtici Cargo. Сумма сделки не разглашалась, но как заметил один участников прибалтийского рынка экспресс-доставки, шведам удалось вернуть свои вложения и получить прибыль.  

Франко-турецкое внедрение 

С помощью «Армадилло» Geopost и Yurtici Cargo, до сих пор не работавшие в России, намерены выйти на новый для себя рынок. Точных оценок российского сегмента экспресс-доставки нет, однако, по некоторым данным, его объем достигает $300 млн. Но главное его достоинство – ежегодный рост на треть. Глава Geopost Клод Бегле заявил о том, что в ближайшие два года для продвижения в России будет инвестировано от 20 до 50 млн евро. По мнению отдельных игроков, если бы Geopost промедлила еще немного, то выход в Россию ей бы обошелся гораздо дороже. 

«Армадилло» интегрируют в европейскую сеть доставки Direct Parcel Deliver, которая также сейчас принадлежит французам. Новую услугу по регулярной доставке посылок в Европу «Армадилло» запустит в сентябре. Компания и до прихода новых акционеров занималась отправкой грузов в другие страны, но их везли преимущественно самолетами. Сейчас же авиатранспортом посылки будут доставлять, например, во Франкфурт, а дальше – уже автомобилями по системе DPD практически во все страны Европы. Сначала услуга будет доступна клиентам в Москве, Санкт-Петербурге и еще в восьми российских городах. Однако к концу года вся сеть BizPak, а в нее входит 250 российских городов, будет вовлечена в бизнес DPD.

Правда, придя в Россию, французы вряд ли будут продвигать новый бренд. Бегле говорит о том, что, приобретая активы в новой стране, Geopost стремится сохранить существующее имя и не тратиться на ребрендинг (например, в Прибалтике услугу DPD предоставляют под маркой BizPak). Однако в России существует два бренда – «Армадилло» и BizPak, к тому же французы в прошлом году приобрели еще пакет в 70% акций в компании «Гарантпост». Новые инвесторы теперь утверждают, что к концу года, возможно, сольют все свои покупки в одну команду. В «Гарантпосте» подобную перспективу развития комментировать отказались. Правда, объединить каким-либо образом «Армадилло» и «Гарантпост» сложно, поскольку они работают с разными грузами. У первых доля «тяжелых» посылок от 30 до 1500 кг составляет 80%, у вторых же 96% бизнеса приходится на легкую корреспонденцию. 

DPD в Европе оперирует грузами до 31,5 кг. Как говорит Клод Бегле, партнерство с «Армадилло» дает возможность Geopost начать работу в более тяжелом весовом сегменте, хотя пока только на территории России. Доставка «не бумаги» привлекательна, поскольку с развитием электронных средств связи необходимость в отправке большого количества корреспонденции отпадает. Правда, риски при перевозке товаров выше. «Если компания при экспресс-доставке потеряет документ, то она возместит стоимость бумаги, на которой он напечатан. Если у нас пропадет груз, то нам придется возместить его стоимость. У нас, например, однажды украли 37 кг мобильных телефонов, их получили по поддельным накладным. Мы заплатили за товар владельцу», – рассказывает Круглов.

На среднюю и тяжелую весовую категорию уже положили глаз и другие игроки, появившиеся на местном рынке задолго до французов. У UPS, например, более 50% грузов в «тяжелом» весе. City Express раньше сдерживала подобных клиентов высокими тарифами, однако сейчас тоже активизировалась в этом сегменте. DHL в прошлом году предложила специальные программы для тяжеловесов. Главным преимуществом своего продукта в «Армадилло» считают более низкую стоимость. Хотя время перевозки, по сравнению с конкурентами, может несколько увеличиться.

Старожилы рынка считают, что приход в Россию Geopost и продвижение нового продукта вряд ли изменит устоявшиеся позиции. «Быстро растущий рынок внутренних перевозок дает больше возможностей для развития. В Европе DPD конкурент UPS в тех случаях, когда доставка может быть осуществлена автомобильным транспортом. В межконтинентальных перевозках и срочной авиадоставке их позиции заметно слабее», – говорит глава представительства UPS в России и СНГ Иван Шацких.

Назвать сейчас доли игроков на российском рынке невозможно, поскольку глобальные компании не считают результаты по отдельным странам, а всех российских транспортников статистика пока не охватила. Как заметила представительница одной из фирм: «Каждая компания приблизительно оценивает свою долю рынка, однако в сумме почему-то всегда получается не менее 300%». 

В «Армадилло» считают, что их новой услугой – доставкой грузов за рубеж – в первую очередь заинтересуются те клиенты, которые уже работают с компанией по России, в частности, фирмы, торгующие мобильными телефонами, компьютерами, косметикой, запчастями для автомобилей. Параллельно с вовлечением своих заказчиков в новую европейскую сеть «Армадилло» будет пытаться более активно продвигать бизнес внутри страны. Одна из задач – получить транспортную составляющую крупных торговых сетей, когда этот вид деятельности будут отдавать на аутсорсинг. «В Европе многие торговые сети уже не имеют собственных складов и парка машин, доставку в магазины осуществляют транспортные компании. Преимущество схемы в том, что каждый товар можно завозить не по графику, а по мере его продажи в магазине», – говорит Круглов.

Хотя пока далеко не все российские сети готовы принять такой стандарт. «На данный момент мы сами сможем все это сделать лучше, чем транспортные компании. Я считаю, что независимым операторам пока не удается качественно и по приемлемым ценам обеспечивать всем необходимым ассортиментом, а эффективно влиять на качество их услуг мы не сможем», – полагает руководитель службы логистики группы компаний «Виктория» Петр Андросов.

В любом случае, как при выходе в Европу, так и при расширении внутри России, клиентами «Армадилло» будут компании, а не частные лица. Но Круглов предполагает, что в будущем они смогут внедриться и в сегмент B2C, например, заниматься доставкой покупок из Европы и России, совершенных через Интернет. 

Что такое группа компаний «Армадилло»

Год основания: 1991

Специализация: доставка посылок и грузов

Оборот в 2004 году: 22 млн евро

Сильные стороны: диверсификация грузового портфеля, сильный европейский инвестор

Слабые стороны: необходимость развивать сразу два бренда внутри России

Основные конкуренты: UPS, DHL, Pony Express, City Express