«Фосагро» открывает Америку. Латинскую

У «Фосагро» появился новый крупный экспортный рынок — Латинская Америка. В прошлом году компания нарастила поставки удобрений в страны региона в 1,5 раза — до 3,2 миллиона тонн. Эксперты отмечают общий рост отечественного производства удобрений и прогнозируют появление новых рынков сбыта и рекордные результаты по итогам текущего года.  

Логистика меняется 

В 2023 году поставки «Фосагро» в Россию и страны СНГ выросли на 9%. Они составили 2,8 миллиона тонн, пишет газета «Ведомости». При этом экспорт компании в Европу снизился на 5% — до 2,1 миллиона тонн. В то же время поставки в Северную и Южную Америку увеличились в общей сложности на 44%, составив 3,8 миллиона тонн. 

Так, на Латинскую Америку пришлось около 37% экспорта компании за прошлый год. По словам представителя «Фосагро», среди основных факторов роста поставок — благоприятная конъюнктура в регионе, а также повышение ценовой доступности и восстановление спроса. В частности, это касается Бразилии, которая стала самым крупным рынком удобрений в регионе и основным потребителем российской продукции.

В декабре глава «Фосагро» Михаил Рыбников говорил, что компания перенаправила около миллиона тонн удобрений с рынков стран Азии в Латинскую Америку. 

«Фосагро» бьет рекорды

В апреле «Фосагро» представила производственные результаты за первый квартал 2024 года. В отчете говорится, что компания увеличила выпуск агрохимической продукции почти на 7% — до рекордных 3 миллионов тонн. Основной прирост обеспечен повышением производства фосфорных удобрений и кормовых фосфатов на 9,2%, до 2,260 миллиона тонн.

Общий объем реализации удобрений вырос более чем на 11%, что объясняется в том числе вводом в эксплуатацию новых мощностей в Волхове. «Фосагро» продолжает развивать стратегию по расширению и модернизации производства. В этом году компания направит на эти цели 73 миллиарда рублей (на 14% больше относительно прошлого года). 

Согласно финансовым результатам по итогам 2023-го, выручка «Фосагро» сократилась на 23% и составила 440,3 миллиарда рублей. Падение произошло на фоне коррекции цен на удобрения на мировых рынках с рекордных уровней 2022 года, отметили в компании. Скорректированная чистая прибыль сократилась на 43% — до 104,1 миллиарда рублей.

На фоне оттока ликвидности в четвертом квартале «Фосагро» отложила принятие решения о выплате дивидендов за 2023 год. В апреле глава совета директоров Виктор Черепов отметил, что этот вопрос может быть рассмотрен на одном из ближайших заседаний. 

Оптимистичные прогнозы на 2024 год

Латинская Америка остается одним из самых быстрорастущих рынков удобрений в мире, но это не единственный регион, где российские компании усиливают свои позиции. В частности, РФ резко нарастила поставки в Индию: в начале 2024 года отечественные производители обеспечили 34% индийского импорта удобрений. При этом в физическом выражении поставки в эту страну снизились на 15% год к году (до 611,2 тысячи тонн), а в денежном выражении они сократились в два раза — до 231 миллиона долларов.

В России фиксируется общий рост производства удобрений. За первый квартал оно увеличилось на 13%, составив 15,9 миллиона тонн, следует из данных Росстата. Так, производство азотных удобрений повысилось на 2,5% (до 7,5 миллиона тонн), фосфорных — на 14,7% (до 155,3 тысячи тонн), а калийных — на 74,8% (до 4,1 миллиона).

Производство калия — один из самых пострадавших сегментов с 2022 года на фоне проблем с логистикой, возникших у «Уралкалия». Поэтому нынешний резкий скачок производства вызван догоняющим ростом, говорит ведущий аналитик ИК «Велес Капитал» Василий Данилов.

Общий же рост выпуска удобрений по итогам первого квартала во многом объясняется ускоряющимся темпами экспорта, считает собеседник. По оценке экспертов, экспорт азотных удобрений по итогам 2023 года мог составить около 17 миллионов тонн против 15 миллионов в 2022-м, а поставки калийных могли вырасти с 6 миллионов до 10 миллионов тонн.

В прошлом году примерно 60% всего объема экспорта из РФ пришлось на три страны — Бразилию, Индию и США, сообщало РИА «Новости» со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade и открытую статистику. Они приобрели у российских компаний 18,5 миллиона тонн удобрений. В топ-5 основных покупателей также вошли Китай (импорт составил 2,1 миллиона тонн) и Индонезия (1,1 миллиона тонн). По мнению директора Института торговой политики НИУ ВШЭ Александра Данильцева, Россия будет также наращивать экспорт в государства Африки и Ближнего Востока.

Восстанавливать объемы производства помогает в том числе рост спроса на российские удобрения в странах ЕС, говорит в разговоре с «Компанией» финансовый аналитик Александр Разуваев. По итогам 2023 года отечественные компании на фоне сокращения поставок газа увеличили продажи на европейский рынок азотных удобрений. Например, Германия импортировала почти 550 тысяч тонн — это примерно вдвое больше в сравнении с прошлым годом. Причина наращивания поставок — подорожание газа, вследствие чего производство азотных удобрений замедлилось. «Резко вырос спрос со стороны Европы. И, соответственно, пока не ввели санкции, есть возможность наш экспорт удобрений вывести на докризисный уровень», — отмечает Разуваев.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов называет несколько факторов, влияющих на восстановление выпуска минеральных удобрений. Во-первых, разрешились проблемы с их вывозом на морских кораблях, которые возникли в 2022-м на фоне санкций. В прошлом году перевозка агрохимикатов упростилась: место иностранных логистических операторов, отказавшихся сотрудничать с отечественными компаниями, заняли их конкуренты.

Во-вторых, дефицит удобрений на мировом рынке из-за снижения экспорта из РФ стимулировал на них спрос, поэтому ряд потребителей закупили их впрок, продолжает собеседник. Кроме того, в 2023 году российские сельскохозяйственные предприятия и фермеры увеличили приобретение минеральных удобрений, что тоже способствовало росту производства, отметил он.

«Поэтому по итогам нынешнего года можно ожидать восстановления выпуска минеральных удобрений в РФ до докризисных уровней. По крайней мере, производство не будет иметь критического характера для снабжения внутреннего рынка страны», — считает Хазанов.

Согласно прогнозам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, по итогам 2024 года РФ выпустит порядка 60 миллионов тонн удобрений, а на экспорт уйдет около 35 миллионов. Глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев считает, что производство в текущем году достигнет рекордных значений — 64 миллионов тонн (+10%). «Это будет абсолютный рекорд относительно любого времени Советского Союза, России. Столько удобрений мы не производили», — отметил он.

Гурьев также прогнозирует рост экспорта удобрений при условии сохранения текущей загрузки мощностей предприятий. По его словам, объемы поставок за рубеж могут вернуться к уровню 2021 года — около 37,5 миллиона тонн.