«И вас посчитаем»: российские миллиардеры под санкциями
Еще недавно казалось, что санкции Запада против России достигли уровня, когда их дальнейшее ужесточение будет если не бессмысленным, то неощутимым. Но недавние санкции США против «Арктик СПГ 2», АЕОН и «Системы» показали, что потенциал для закручивания гаек еще остается. Мы изучили ограничения против 100 российских миллиардеров и государственных топ-менеджеров и обнаружили, что по уровню санкционного гнета их можно разделить на девять групп. Причем с размером состояния он почти не связан.
Серийные санкции против крупных российских бизнесменов Соединенные Штаты и Евросоюз стали вводить в 2014 году, после присоединения Крыма и начала боевых действий на Донбассе. Поначалу это были небольшие группы лиц, связанные, по мнению инициаторов ограничений, с президентом РФ Владимиром Путиным. Конфискациями крупных активов за рубежом они, как правило, не заканчивались.
В 2022 году счет санкционных персон пошел на десятки и сотни, а к США и ЕС стали присоединяться страны из орбиты их влияния. Аресты счетов, недвижимости, яхт и самолетов в западных юрисдикциях тоже стали массовыми. Тем не менее потенциал их еще не исчерпан. Мы проанализировали характер санкций и выделили девять основных групп подсанкционных олигархов.
Санкционные ветераны
Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, Аркадий, Борис, Игорь и Роман Ротенберги, Игорь Сечин, Сергей Чемезов, Андрей Костин, Алексей Миллер, Сулейман Керимов, Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Александр Ткачев, Константин Малофеев, Александр Бабаков
Общее состояние более $50 млрд
Группа, где максимальный стаж ограничений сочетается с рекордной санкционной нагрузкой. Меры против каждого из ее участников ввели 10–13 стран из 14 (если рассматривать ЕС как единую санкционную единицу). Достаточно сказать, что все полтора десятка «ветеранов» находятся одновременно под санкциями США, ЕС, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Франции и Бельгии. При этом дюжина из них — под санкциями Швейцарии и Японии.
Учитывая экстерриториальность американских санкций и тот факт, что Бельгия с Францией входят в ЕС, меры избыточные. Это связано с тем, что в этот отряд входят старые друзья Владимира Путина, попавшие в фокус внимания еще в 2014 году, сразу после присоединения Крыма. А также окологосударственные бизнесмены, частично связанные с процессом экономического освоения полуострова.
Это, в частности, строивший Крымский мост Аркадий Ротенберг, который приобрел на полуострове немало недвижимости, и присоединившиеся к нему в 2015–2018 годах Борис, Игорь и Роман Ротенберги. Это основной акционер банка «Россия» и совладелец «Русской медиагруппы» Юрий Ковальчук, которому принадлежат в Крыму винодельческие компании «Новый Свет», «Массандра» и, предположительно, «Инкерман». Это глава ВТБ Андрей Костин, под чей контроль перешел системообразующий крымский банк РНКБ. Это глава «Ростеха» Сергей Чемезов, чьи предприятия участвовали в строительстве электростанций в Крыму и получали подряды на строительство инфраструктуры. Наконец, это бывший губернатор Кубани и экс-глава Минсельхоза Александр Ткачев, который выкупил крупнейшую на полуострове сеть украинских супермаркетов и приобрел принадлежавший украинскому олигарху Юрию Косюку АПХ «Дружба народов», который поставляет продукты питания Росгвардии.
В числе санкционных ветеранов есть бизнесмены, которых на Западе считали агентами влияния Кремля на Украине (бывший владелец нескольких украинских облэнерго Александр Бабаков) и бизнесменами, активно помогавшими ЛНР и ДНР (владелец группы Marshall Capital, телеканала «Царьград» Константин Малофеев).
Впрочем, с Крымом и Украиной здесь связаны не все. Например, акционер АБ «Россия» и «Волга-Групп» Геннадий Тимченко, глава «Роснефти» Игорь Сечин, совладелец «Полюса» и «Нафта-Москва» Сулейман Керимов и бенефициар «Реновы» Виктор Вексельберг попали под санкции просто как якобы приближенные к Владимиру Путину лица.
Особняком в этой группе стоит единственный представитель «старосемейного» истеблишмента, допутинский олигарх Олег Дерипаска. Он попал под санкции США в 2018 году с формулировкой «человек, владеющий активами в интересах Владимира Путина».
О каких именно активах речь, не уточнялось. Сам Дерипаска в иске к Минфину США назвал себя жертвой внутриполитической борьбы в США — а именно: борьбы демократов с Трампом, которого, как считают в Вашингтоне, поддерживала на выборах Россия.
Выделяется и глава «Газпрома» Алексей Миллер, попавший под санкции в 2018 году вместе с Дерипаской и Керимовым. Всех их Минфин США признал лицами, причастными к «вредоносной деятельности России». Однако Миллер, в отличие от остальных, не попал под санкции Швейцарии, Франции, Бельгии и Японии и остается наименее пострадавшим лицом в группе.
«Ветераны» — единственный отряд в нашем исследовании, где тяжесть санкций коррелирует с размером состояния. Богатейший из санкционных ветеранов — Геннадий Тимченко: на момент подготовки текста сервис Real Time Billionaires от Forbes оценивал его состояние в $20,8 млрд. Совокупный личный капитал этой группы, по оценкам журнала «Компания», превышает $50 млрд. А если говорить про управляемые ими активы, то это сотни миллиардов долларов.
Госменеджеры
Николай Токарев, Игорь Шувалов, Герман Греф, Дмитрий Рогозин, отец и сын Кириенко, Владимир Богданов, Кирилл Дмитриев, Борис Ковальчук, отец и сын Ивановы, Виталий Савельев, Олег Белозеров, Александр Дюков, Алексей Моисеев, Дмитрий Конов, Виктор Хмарин-младший, Рустам Минниханов
Общее состояние неизвестно
Большинство участников этого отряда, куда вошли также четыре «ветерана» (Чемезов, Сечин, Миллер, Костин), попали под санкции в 2022 году. Санкционная нагрузка здесь прямо пропорциональна близости государственного бизнесмена к президенту и значимости его госкорпорации.
Чемпионы по количеству и силе ограничений здесь — глава «Транснефти» и старый соратник Владимира Путина Николай Токарев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, глава «Сбера» Герман Греф, политик и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, бывший руководитель «Росатома» и замглавы Администрации президента Сергей Кириенко, его сын, топ-менеджер «Ростелекома» и VK Владимир Кириенко, бессменный глава «Сургутнефтегаза» с его легендарной «кубышкой» Владимир Богданов, топ-менеджер «Интер РАО» Борис Ковальчук и экс-глава АП Сергей Иванов‑старший. Против них введены почти все возможные санкции, включая США, ЕС, Великобританию и Швейцарию.
Во второй лиге (США и Великобритания без ЕС) — глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава РЖД Олег Белозеров, президент Татарстана и ключевое лицо «Татнефти» Рустам Минниханов, экс-руководитель «Аэрофлота» и министр транспорта Виталий Савельев и экс-глава «Алроса» Сергей Иванов‑младший. Сейчас он входит в советы директоров шести компаний, половина которых связана с «Газпромом», а другая половина — со «Сбером».
В третьей лиге начальников (только Великобритания) — глава «Газпром нефти» Александр Дюков, топ-менеджер ДОМ.РФ, АСВ и замглавы Минфина Алексей Моисеев и топ-менеджер «Русгидро» Виктор Хмарин-младший, против которого санкции ввела только Украина.
Оценить совокупный капитал участников этой группы сложно: Forbes и Bloomberg не включали государственных менеджеров в свои официальные рейтинги богатейших людей. То же самое касается и, например, «Сургутнефтегаза», который является частной компанией, но по всем вторичным признакам ее вполне можно отнести к квази-государственным.
«Соль земли»
Владимир Потанин, Алишер Усманов, Виктор Рашников, Вадим Мордашов, Михаил Гуцериев, Муса Бажаев, Дмитрий Пумпянский, Вадим Мошкович, Дмитрий Мазепин, Александр Винокуров, отец и сын Гурьевы, Леонид Михельсон, Эдуард Худайнатов, Роман Троценко, Альберт Авдолян, Михаил Шелков, Андрей Козицын, Игорь Алтушкин, Александр Абрамов, Александр Фролов, Вагит Алекперов, Леонид Федун, Владимир Евтушенков, Андрей Бокарев, Искандер Махмудов, Игорь Кесаев, Борис и Павел Титовы, Алексей Репик, Андрей Скоч, Григорий Березкин, Год Нисанов, Александр Пономаренко, Зарах Илиев
Общее состояние $245 млрд
Самый многочисленный отряд. От первых двух отличается меньшей вовлеченностью в политически окрашенные госпроекты и попаданием под санкции только в 2022 году. Это тоже системные олигархи, вынужденные покинуть западные юрисдикции и расстаться с дорогими игрушками. Они связаны с государством, зарабатывают в основном на промышленности, сырье и недвижимости, часть из них связана с оборонкой. Некоторые считаются «прокси» топов из первых двух групп и пользуются их покровительством.
Как показал ноябрьский пакет санкций США, давление на участников этой группы миллиардеров усиливается. Например, богатейший россиянин, глава «Новатэка» Леонид Михельсон персонально остается не очень обремененным санкциями (ЕС, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия). Но теперь США ввели санкции против мегапроекта «Арктик СПГ-2». Он еще строится, а значит, китайским производителям оборудования для сжижения газа и газовых танкеров будет сложнее с ним работать.
Попала под санкции США и группа AEON Романа Троценко, также связанная с арктическими проектами по добыче угля и с развитием Северного морского пути. При этом всеобъемлющих западных санкций против самого Троценко нет: их ввели только Польша и Украина.
Кроме того, теперь под санкциями США АФК «Система» со всем ее многопрофильным бизнесом. Как это отразится на группе «Сегежа», телекоммуникационном гиганте МТС, агрохолдинге «Степь», ритейлере Ozon и компании «Биннофарм», пока не очень понятно. Хотя сам Евтушенков вместе с сыном Феликсом и женой Татьяной ходит лишь под санкциями Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Учитывая шестерых мультимиллиардеров в списке, совокупный капитал этой группы на сегодня самый большой — порядка $245 млрд.
«Западники»
Роман Абрамович, Петр Авен, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Михаил Фридман, Виктор Вексельберг, Аркадий Волож
Общее состояние $40 млрд
Делить миллиардеров на «почвенников» и «западников» не очень правильно. В минувшие 25 лет олигархи отдыхали, держали семьи и активы на Западе, независимо от личных взглядов. Яркий пример — бенефициар УГМК Андрей Козицын с его патриотическими жестами и виллой во Франции. Мы относим к «западникам» тех, кто пытался публично стать частью Запада, перенося туда центр своей экономической активности.
Это, прежде всего, символ персональной евроинтеграции российской элиты Роман Абрамович и сооснователи группы «Альфа». Это «свой человек в Америке», владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, которому в нулевых улыбнулось редкое для отечественных миллиардеров счастье стать крупным акционером западных оборонных и технологических компаний.
Санкции — иногда неожиданно ранние, как в случае с Вексельбергом, а иногда на редкость суровые, как в случае с бенефициарами «Альфа Групп», — сделали миллиардеров из этого отряда объектом шуток патриотической публики. Но их выживание в России (куда Михаил Фридман уже вернулся, а задержанный во Франции Алексей Кузьмичев и перманентно изгоняемый из Латвии Петр Авен, вероятно, еще приедут) зависит не от патриотов, а от власти.
Отношения с ней, кстати, никто из «западников» не испортил. Кроме Аркадия Воложа, который пошел по пути Олега Тинькова*. Находясь в Израиле и явно рассчитывая на снятие санкций, он выступил с осуждением России и, скорее всего, потеряет часть ожидаемой выручки от продажи активов «Яндекса». Вдобавок ко всему, Волож вместе с топовыми разработчиками компании неожиданно сам оказался в зоне боевых действий — в Израиле.
Самый богатый человек здесь — Михаил Фридман, чьи активы даже после блокады в Великобритании и вынужденной продажи «Вымпелкома» Forbes оценивает в $12,5 млрд. Он же и самый пострадавший: в отличие от Абрамовича, санкции против владельцев «Альфы» ввела даже Швеция. Совокупный капитал этой группы бизнесменов — $40 млрд.
Граждане мира
Вячеслав Кантор, Андрей Мельниченко, Фархад Ахмедов, Денис Штенгелов
Общее состояние $30 млрд
Принято считать, что в рамках своего «Поворота на Восток» Россия полна решимости порвать связи с Западом. Но если проанализировать выступления Владимира Путина на двух последних Валдайских форумах, то окажется, что российский президент — едва ли не главный защитник глобализации, которую именно Запад и пытается свернуть. На этом фоне не так уж удивительно обнаружить среди российских миллиардеров людей, которые умудряются жить одновременно в РФ и в западных юрисдикциях. Или, на худой конец, в глобальных космополитических центрах вроде ОАЭ.
Это, прежде всего, владелец агрохимического холдинга «Акрон», британский и израильский гражданин Вячеслав Кантор, чья семья с 90‑х годов живет в Женеве. В отличие от Михаила Фридмана, которого санкции загнали в Лондоне фактически под домашний арест, Кантора ограничения со стороны ЕС, Великобритании, Швейцарии, Франции и Бельгии не заставили уехать в Израиль. С одной стороны, 11 его вилл в Италии и завод в Польше арестованы. С другой, недвижимость Кантора в Лондоне и огромное шале на Женевском озере, по всей видимости, избежали ареста. Отчасти это можно объяснить заступничеством со стороны еврейских организаций: Кантор возглавлял Европейский еврейский конгресс. Но важно также, что азотные удобрения «Акрона» нужны Европе и сам холдинг под санкции не попал.
У богатейшего члена этого отряда, Андрея Мельниченко, ситуация сложнее. Его «Еврохим» тоже производит удобрения, и они тоже востребованы на Западе. Но, в отличие от Кантора, он попал еще и под санкции США и был вынужден покинуть Швейцарию. Однако перебрался из Цуга не в Россию, а в Дубай, после чего его дальневосточные электростанции едва не попали под национализацию. Тем не менее бизнесмен снял недавно этот вопрос довольно благородным способом, официально пожертвовав крупную сумму в благотворительный фонд. Хотя ЕС решил и не продлевать санкции против бывшего топ-менеджера и акционера «Газпрома» Фархада Ахмедова, санкции Великобритании, Швейцарии и Канады пока остаются. Сам бизнесмен, запомнившийся громким разводом с женой в лондонском суде, пока находится в Баку. Еще один участник группы — живущий в ОАЭ бенефициар ритейлера KDV Денис Штенгелов — попал только под санкции Украины.
Члены этой маленькой группы олигархов сохраняют привилегию жить за границей, не осуждая Россию, а возвращаясь на родину — не ругать Запад. Их общий капитал, согласно Real Time Billionaires, превышает $30 млрд.
Работающие «нейтралы»
Сергей Гордеев, Татьяна Бакальчук, Сергей Галицкий, Владимир Лисин, Виктор Харитонин, Самвел Карапетян, Константин Струков, Сергей Колесников и Игорь Рыбаков, Араз Агаларов, Роман Авдеев, Дмитрий Каменщик, Юрий Гущин
Общее состояние $53 млрд
Особенности этой дюжины миллиардеров — аполитичность, минимальная санкционная нагрузка, отсутствие среди них хотя бы одного нефтегазового олигарха и почти нет промышленно-сырьевых. Последних здесь представляют лишь владелец НЛМК Владимир Лисин и бенефициар ГК «Южуралзолото» Константин Струков.
Создатели Wildberries и «Магнита» Татьяна Бакальчук и Сергей Галицкий сделали деньги в ритейле. Основной акционер ПИК Сергей Гордеев, владелец «Ташир» Самвел Карапетян, бенефициар ГК «Инград» Роман Авдеев и создатель «Крокуса» Азар Агаларов разбогатели на недвижимости. Кровельные и изоляционные стройматериалы компании «Технониколь» Сергея Колесникова и Игоря Рыбакова оказались королями рынка после ухода западных конкурентов. Аэропорт «Домодедово» Дмитрия Каменщика потерял международный трафик, но не сильно, поскольку его особенностью давно были рейсы в ближнее зарубежье.
Под санкции США, ЕС, Великобритании и Швейцарии не попал никто. Единственные две страны, которые их ввели, — Австралия (Лисин) и Польша (Бакальчук, Колесников и Рыбаков). Правда, вся группа находится под санкциями Украины, но для РФ это уже почти погрешность.
Общая оценочная стоимость активов отряда — $53 млрд, но половину ее обеспечил как раз «сырьевой» Владимир Лисин.
«Исчезнувшие»
Михаил Прохоров, Александр Мамут, Андрей Раппопорт
Общее состояние $14,4 млрд
На самом деле, конечно, никто никуда не исчез. Гений интуиции Михаил Прохоров, трижды счастливо вышедший в кэш перед 2008, 2014 и 2022 годами, непублично живет между Швейцарией, Израилем и Россией. Активы его группы «Онэксим» на родине постоянно сокращаются.
Экс-владелец «Рамблера» и SUP Александр Мамут был бы идеальным кандидатом в «пострадавшие западники». Но после неудачных инвестиций в ритейл и кинопрокат он продал активы и покинул Россию. С 2022 года этот представитель ельцинского истеблишмента живет между Францией и Великобританией, где 11 лет назад купил сеть книжных магазинов Waterstone’s. Слухи о своем намерении создать в эмиграции оппозиционный медиахолдинг Мамут гневно опровергает: видимо, путь на родину он для себя не закрыл.
Бывший соратник Анатолия Чубайса по РАО «ЕЭС» и «Роснано» Андрей Раппопорт тоже живет в Европе — как, впрочем, и сам крестный отец русской приватизации.
Особенность этой группы миллиардеров — полное отсутствие санкций, за исключением украинских, что вполне объяснимо. В принципе, в нее можно было бы включить и многих других покинувших Россию бизнесменов, например братьев Ананьевых, Георгия Беджамова, Елену Батурину и т. п. Но большинство из них были и остаются фигурантами уголовных дел в РФ, а значит, не могут вернуться. Кроме того, их активы на родине арестованы. К Прохорову, Мамуту и Раппопорту претензий нет, они просто вовремя уехали. Совокупный капитал этой троицы — около $15 млрд (в основном за счет оценки капитала Михаила Прохорова).
Нероссияне
Василий Анисимов, Игорь Макаров, Рубен Варданян, Тимур Турлов, Олег Тиньков
Общее состояние $9,3 млрд
В нашей классификации это системные миллиардеры, отказавшиеся от российского гражданства. Системность — ключевое качество, отличающее их от укорененных на Западе технобизнесменов, вроде Юрия Мильнера и Николая Сторонского.
Пожалуй, самый яркий представитель этой группы — близкий к российскому истеблишменту экс-глава Федерации дзюдо РФ Василий Анисимов. После начала СВО он умудрился не только не попасть под западные санкции, но и выгодно продать свои активы в бывшем СССР, получить вид на жительство в Швейцарии, отказаться от российского гражданства и получить хорватское.
Главный газовый посредник СНГ 90‑х Игорь Макаров продал «Роснефти» свою компанию «Итера» в 2013 году. С тех пор он инвестирует в зарубежные углеводородные компании, а сам живет в Майами. Макаров тоже вышел из российского гражданства в 2022 году, но от санкций Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии пенсионера это не уберегло. Возможно, дело в том, что замом Макарова в «Итере» был зять нынешнего премьера РФ Михаила Мишустина Александр Удодов.
Создатель легендарной «Тройки диалог» Рубен Варданян отказался от российского гражданства в связи с необычным для миллиардера решением возглавить правительство непризнанного и обреченного Карабаха. В этом усматривали хитрый план, да и сам Варданян признавался, что готовится войти в армянскую политику. Но его попадание в азербайджанский плен придает истории оттенок античной трагедии. Санкций у Варданяна нет и не было.
Владелец инвестхолдинга Freedom Finance Тимур Турлов вышел из гражданства РФ из-за переезда в Казахстан, где у него давно был филиал — двойное гражданство в этой стране запрещено. Но, возможно, все это понадобилось для обслуживания растущих транзакций между странами.
Драма Олега Тинькова — одна из вариаций драмы Аркадия Воложа. Налаженная жизнь в Великобритании, беспочвенные, по мнению банкира, западные санкции, публичное осуждение в адрес России, срочная продажа «Тиньков банка» структурам Владимира Потанина. Единственная разница — санкции с Тинькова все-таки сняли. Но сейчас для него это имеет, скорее, символическое значение. Совокупный капитал этой группы самый маленький — $9,3 млрд.
И какие же главные выводы можно сделать, исходя из этого обзора?
Во‑первых, что значение имеет не количество стран, чьи санкции введены против бизнесмена, а то, какие это страны. Экстерриториальные санкции США обязательны к исполнению во всем мире, нарушителей Вашингтон наказывает. Санкции ЕС обязательны только для его представителей, но действуют во всех странах Союза. Великобритания, откуда нет выдачи, и Франция, где есть Лазурный берег, — излюбленные места проживания многих топовых миллиардеров. В Швейцарии миллиардеры хранят деньги и живут. В Бельгии находятся депозитарий Euroclear и штаб-квартира системы межбанковской коммуникации SWIFT, они подчиняются законам страны. Санкции Эстонии сами по себе малозначительны, но она как член ЕС часто выступает инициатором их расширения на весь Евросоюз. При этом санкции Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии и Швеции касаются в основном тех, у кого есть интересы в этих странах.
Важно также, что гнет санкций почти не связан с размером состояния бизнесмена. Он связан с близостью бизнесмена к власти, его политической активностью, системной значимостью компании для экономики России, геополитическим влиянием ее бизнеса и его важностью для стран Запада. Так, санкции против владельца НЛМК Владимира Лисина ($24,8 млрд) ввела только Австралия, а против бенефициара аэропорта «Шереметьево» Александра Пономаренко ($2,5 млрд) и владельца «РУСАЛа» Олега Дерипаски ($2,4 млрд) — 12 стран из 14. Комбинация этих факторов и будет определять санкционную политику Запада в ближайшем будущем.
* признан в России иноагентом.