Китайские бенефициары
Иллюстрации: Юрий Реука / «Компания»
Главная интрига в отношениях России и Китая — замещение западного импорта. Но рекордный рост товарооборота двух стран в первом полугодии связан главным образом с ростом стоимости сырья, которое наша страна поставляет в КНР. В этом материале — ведущие игроки рынка, зарабатывающие на торговле с Китаем и другими странами Азии.
Товарооборот России со странами Азии может вырасти в течение 2022 года на $50 млрд. Такой прогноз дали весной в Русско-Азиатском союзе промышленников и предпринимателей (РАСПП), и он пока оправдывается. Но до сих пор, увы, не за счет замещения западного хайтека. За первые пять месяцев этого года российский экспорт в Китай вырос сразу на 46,5% — до $41 млрд, а встречный китайский импорт — на 7,2% до $24,5 млрд.
Более чем на две трети наш экспорт — это сырье, прежде всего, нефть, газ и уголь. Доля несырьевого неэнергетического экспорта России в КНР по итогам прошлого года составила всего 25,5%, хотя аналогичный показатель для всего российского экспорта, по данным РЭЦ, достиг 39%. В обмен Китай поставляет в Россию все, что хоть немного сложнее полезных ископаемых.
Но рост импорта в 1 полугодии в шесть раз отстал от экспорта не случайно — китайцы боятся вторичных западных санкций.
Доминирование экспорта сырья в товарообороте России со странами Азии в целом отражает структуру отечественной экономики и скромный объем внутреннего рынка РФ. Неудивительно, что 8 из 10 российских лидеров по торговле с этим регионом тоже оказались сырьевыми экспортерами.
Игорь Сечин: Нефть для стран-друзей
Нефть — основа российского экспорта в целом: до 2021 года она обеспечивала 30% поступлений в федеральный бюджет. Она же составляет основу экспорта и в страны Восточной Азии. Главным ее покупателем в регионе ожидаемо выступает Китай, а главным поставщиком — что тоже вполне логично — «Роснефть». В прошлом году флагман отечественной добычи поставил в эту страну 50 млн тонн нефти, из них 40 млн — по долгосрочным контрактам с CNPC. В этом году гонимая из Европы, но сильно подорожавшая Urals буквально наводнила рынки Азии.
Статистику внешней торговли по 2022 году ФТС не раскрывает, но, по данным Vortexa Analytics, которые приводил в конце мая РБК, за первые пять месяцев Китай увеличил прямые танкерные закупки нефти из России с 750 тыс. до 1,1 млн баррелей в сутки. Растет, по информации Bloomberg, и перевалка российской нефти на китайские супертанкеры в открытом море.
Адресатами морских перевозок выступают в основном частные китайские НПЗ, которым нефть достается с большими скидками. Скидка достигала этим летом $30 на баррель, что при цене около $100 составляло примерно 30%. При этом государственная CNPC пользоваться вынужденным русским дисконтом не торопилась — видимо, опасаясь все тех же вторичных западных санкций.
Активно пользуется русскими нефтяными скидками и Индия. По майским данным компании Kpler, на которую ссылается Associated Press, поставки нефти из РФ в эту страну выросли с 12 млн баррелей за весь прошлый год до 60 млн в 1 полугодии текущего, только в мае туда направились около 30 танкеров из России. И если зимой Индия потребляла 100 тыс. баррелей российской нефти в день, то в мае — уже 870 тыс.
В итоге, как сообщил Associated Press ведущий аналитик Kpler Мэтт Смит, дешевая русская нефть вытеснила из Индии традиционную саудовскую и иракскую. Если до апреля НПЗ в Сике и Джамнагаре получали из России всего 5% нефти, то в мае ее доля на западном побережье Индии выросла до 25%.
Все это происходит на фоне сокращения поставок Urals в Европу. Фактически, считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков, Россия и Саудовская Аравия обменялись клиентами. Саудиты, пользуясь санкциями против РФ, наращивают свой экспорт в Европу, а Россия — замещает их поставки в Китае и Индии.
Российская нефть обходится индийцам дешево еще и потому, что, как отмечает профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич, морскую логистику до портов Индии оплачивает российская сторона. Кроме того, Индия зарабатывает на перепродаже, обращает внимание директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Это косвенно подтверждает тот факт, что за время конфликта на Украине экспорт дизельного топлива из Индии вырос с 580 тыс. до 685 тыс. баррелей за день.
При этом 20% топлива, получаемого в том числе из российской нефти, Индия поставляет в Европу и США по мировым ценам, имея двойную выгоду от ее фактического реэкспорта, отмечает Associated Press. Западные санкции этому не мешают, так как никто не знает, сколько именно российской нефти в индийском дизеле. Долю «Роснефти» во всех этих поставках подсчитать еще труднее. Но есть основания полагать, что она значительна.
Положение «Роснефти» на азиатских рынках нельзя назвать безоблачным: ограничения со стороны США и ЕС вынуждают снижать объемы производства. 7 июля вице-премьер РФ Юрий Трутнев сообщил, что добыча на шельфовом проекте «Сахалин-1», где у «Роснефти» 20%, сократилась в 22 раза — с 220 тыс. до 10 тыс. баррелей в сутки из-за ограничения поставок западного оборудования, ухода американской ExxonMobil и отзыва страховок у обслуживающих судов.
Оставшаяся добыча на «Сахалине-1» тоже под угрозой, поскольку Россия в ответ на обещание Японии присоединиться к западному «потолку» цен для российской нефти ($40–0 за баррель) грозит полностью остановить ее поставки в эту страну. А в середине июля власти Китая признались, что и они обсуждают с США потолок цен на российскую нефть.
Однако совсем отказаться от российской нефти — а это порядка 7,5 млн баррелей в сутки — глобальная экономика не может, поскольку свободных мощностей для замены такого объема в мире нет, отмечает эксперт по энергетике Сергей Вакуленко. Поэтому и федеральный бюджет, и «Роснефть» пока в ощутимом плюсе. Кроме того, в ответ на ценовой «потолок» со стороны недружественных потребителей Россия может ввести ценовой «пол» и просто остановить поставки, считает эксперт.
Алексей Миллер: сила в «Силе Сибири»
Вопреки известным стереотипам, доля газа в экспортных поступлениях российского бюджета невелика — до пандемийного скачка цен это было всего 10%. Доля газа в доходах России от экспорта в страны АТР еще меньше.
В 2021 году «Газпром» прокачал по газопроводу «Сила Сибири» 10,39 млрд кубометров. Для сравнения: в ЕС за прошлый год монополия поставила 150 млрд кубов.
Тем не менее Китай остается главным азиатским покупателем газа, приближаясь по его потреблению к Евросоюзу. И «Газпром» постепенно наращивает поставки в Поднебесную. Сейчас на этом рынке Россия сильно уступает Туркмении, которая в прошлом году прокачала в КНР 34 млрд кубометров. Однако за шесть месяцев 2022 года китайские поставки «Газпрома», по данным самой корпорации, увеличились на 63,4%.
Сколько это в кубометрах и деньгах, монополист не раскрывает. В 2020 году российский трубопроводный газ обходился Китаю в $150,2 за тысячу кубов — дешевле, чем от других поставщиков. Но цена газа по 30‑летнему контракту с CNPC привязана к нефтепродуктам с девятимесячным лагом, а они за последние полтора года сильно подорожали. По заявлениям председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, в июне сокращение экспорта в Европу полностью компенсировалось ростом цен.
В 2025 году «Газпром» обязан вывести «Силу Сибири» на экспортную мощность — 38 млрд кубометров в год. Потенциала Чаяндинского месторождения для этого не хватает, но директор ИСАА МГУ Алексей Маслов уверен, что Китай согласится на прохождение второй ветки «Силы Сибири» с Ковыкты через Монголию, поскольку она пойдет в энергодефицитные северо-западные регионы КНР. В обозримой перспективе, по словам Алексея Миллера, трубопроводный экспорт газа в Китай превысит 130 млрд м3 в год.
Козырем «Газпрома» остается и СПГ-проект SakhalinEnergy («Сахалин-2»), где монополии принадлежит 50% плюс одна акция. По данным GIIGNL, из 9,2 млн тонн газа, произведенного здесь в 2021 году, 5 млн тонн получили японские акционеры, 1,5 млн — корейские, столько же купил Китай.
Из-за ухода из проекта британской Shell и ценовых споров Москвы с японскими акционерами доля Китая может вырасти. Мало того, если японцы уйдут, Россия может продать китайцам их доли. В марте поставки с «Сахалина-2» в Китай достигли 190 тыс. тонн, втрое превысив февральский уровень. «Переориентировать СПГ с Сахалина мы можем только в Китай, больше некуда», — уверен Маслов.
Но, похоже, японцы готовы оставаться в Sakhalin Energy даже после его национализации: российский газ (с «Сахалин-2» и с «Ямал СПГ» «Новатэка»), обеспечивает 9% японского рынка СПГ.
Леонид Михельсон: полимеры и СПГ
Запрет ЕС на поставки оборудования, уход западных партнеров и политика отказа от российского газа в Европе серьезно ударили по «Новатэку». В апреле председатель правления компании Леонид Михельсон сообщил, что текущие вызовы осложняют реализацию проекта «Арктик СПГ-2» мощностью 19,8 млн тонн в год. В мае South China Morning Post сообщила, что из-за санкций Евросоюза пять китайских компаний также могут прекратить участие в проекте. Впрочем, отказа как такового пока нет.
На работе действующего завода компании — «Ямал СПГ» мощностью 19,5 млн тонн в год — санкции отразились меньше. В I квартале «Новатэк» снизил поставки СПГ на внешние рынки на 1,2%, мартовские поставки газа в Китай сократились на 62%, до 130 тыс. тонн. Но так как треть «Ямал СПГ» принадлежит CNPC и Фонду Шелкового пути, Китай продолжает стабильно принимать танкеры из Сабетты.
17 июня на ПМЭФ-2022 Михельсон заявил, что «Новатэк» готов переориентировать поставки на Восток. В тот же день Kpler сообщил, что после майского ледового фальстарта компания возобновила летние поставки в Китай по Севморпути без ледокольной проводки. В остальное время года газовозы идут в Азию через Суэцкий канал.
В целом китайский спрос оставляет «Новатэку» емкую нишу. По итогам прошлого года Китай стал мировым лидером по потреблению СПГ, обойдя Японию. За тот же период Россия поставила в КНР 6,8 млрд кубометров сжиженного газа. Объемы поставок в I квартале 2022 года Sea News оценивает более чем в 1 млн тонн. Это немного, но свободных мощностей по производству СПГ в мире нет, напоминает Сергей Вакуленко.
Положение «СИБУРа», основным акционером которого также является Леонид Михельсон, стабильнее. После слияния с ТАИФом он стал монопольным производителем и экспортером первичных полимеров в России и мировым лидером по выпуску изопренового каучука. Ключевым партнером «СИБУРа» является китайская Sinopec.
Ранее 60% продукции компания продавала внутри страны, половина оставшегося объема поставлялась в Китай, вторая половина — в СНГ и Западную Европу. Цифры текущего экспорта компания не раскрывает, но «Интерфакс» со ссылкой на данные китайских и вьетнамских СМИ сообщил, что 2021 году «СИБУР» продал 500 тыс. тонн полимеров и синтетического каучука в Китае и 50 тысяч тонн во Вьетнаме.
В конце марта гендиректор SiburInternational GmbH Андрей Фролов сообщал, что в 2022 году экспорт в КНР вырастет на 40% за счет вывода на рынок жидких химпродуктов, а продажи полимеров во Вьетнам «СИБУР» планирует увеличить на 30%.
В начале июня в корпоративной газете «дочки» «СИБУРа» «Нижнекамскнефтехим» появилось сообщение, что европейский экспорт компании сошел на нет, но объемы удалось оперативно перераспределить на поставки в Турцию, Китай и другие азиатские страны.
В апреле «КоммерсантЪ» писал, что из-за проблем с поставками европейского оборудования «СИБУР» и Sinopec вынуждены пересмотреть конфигурацию и сроки ввода крупнейшего в мире Амурского газохимического завода. Это отразится и на технологически связанном Амурском ГПЗ «Газпрома».
Санкции против «СИБУРа» запретили ввоз в Россию специальной химии, добавок и катализаторов. Это снизило объемы производства и сократило ассортимент. Но в компании утверждают, что по 95% позиций импортной спецхимии найдены альтернативы. Кроме того, «СИБУРу» удалось договориться с поставщиками сырья о заморозке цен.
Алишер Усманов: руда вместо стали
Выпуск стали в России серьезно пострадал от западных санкций. По итогам 1 полугодия ММК сократил ее производство на 9,5%, «Северсталь» — на 7%, а НЛМК — на 1%. По оценке World Steel Association, в январе — июне выпуск стали в России упал на 7,2% до 35,4 млн тонн. Финансовую отчетность за этот период ведущие компании отрасли на момент написания статьи не раскрыли, но в июле «КоммерсантЪ» со ссылкой на инсайдеров констатировал, что крупные производители, включая «Северсталь», ММК и ПМХ, работают в минус. Это связано со сложностями в переориентации экспорта.
Весной владелец «Северстали» Алексей Мордашов заявил о необходимости ежегодно перенаправлять на восток страны 4 млн тонн российской стальной продукции. Но под нее нет портов: 76% морской перевалки на востоке адаптированы под уголь и лишь 1% — под металлы. Кроме того, сильный рубль и высокая стоимость фрахта в Китай делают поставки нерентабельными, а конкуренты из Ирана и Тайваня обвиняют российских металлургов в демпинге из-за 30‑процентных скидок покупателям.
При этом в странах Восточной Азии хватает и собственных сталелитейных заводов. И это неплохо: они потребляют массу железной руды, в том числе российской. По статистике ФТС, в 2021 году Китай импортировал в пять раз больше объемов руды, чем черных металлов.
Чемпионами по экспорту железной руды в Китай стали в прошлом году Михайловский ГОК «Металлоинвеста» (Алишер Усманов), Быстринский ГОК (Владимир Потанин), «Евразруда» (Роман Абрамович), «Геомайнинг» (Роман Троценко), Оленегорский ГОК (Алексей Мордашов), Ковдорский ГОК (Андрей Мельниченко).
В этом году на Китай ориентируются почти все производители руды и концентрата: поставки в ЕС упали с марта по апрель вдвое. Тем не менее, по оценкам независимого промышленного эксперта, доктора экономических наук Леонида Хазанова, крупнейшим экспортером железной руды в Китай и сейчас остается «Металлоинвест». Объемов поставок в открытых источниках, впрочем, нет.
При этом с логистикой у производителей руды такие же проблемы, как у металлургов. В нынешнем году экспорт железной руды из России может сократиться на 60%, до 10–1 млн тонн, из них в Китай — на 70%, до 3 млн тонн, говорит Хазанов. «Своего флота у металлургов нет, морской фрахт дорогой, а по железной дороге мы максимум 3 млн тонн и можем вывезти», — объясняет он.
Искандер Махмудов: медь
Производство рафинированной меди в России составляет лишь 4% от мирового. Однако из-за малого потребления меди в самой РФ она является ее пятым по величине глобальным экспортером.
Порядка половины российской меди в прошлом году покупали Нидерланды, Германия и Турция. Но в разбивке по странам растет доля Китая, который потребляет около половины всей производимой в мире меди. По данным United States Geological Survey, Китай вышел на первое место и по поставкам из России.
В 2021 году Россия отправила в КНР 140 тыс. тонн рафинированной меди — 32% от общего объема экспорта. Но это только прямые поставки. По данным Shanghai Metals Market, общий объем импортированной Китаем российской меди в прошлом году составил 390 тыс. тонн. По мнению аналитиков SMM, это значит, что российский экспорт меди в третьи страны и часть запасов Лондонской биржи цветных металлов (LME) в конечном итоге были тоже перевезены в Китай.
Около 42% общего объема меди в России производит «Норникель», 40% — УГМК, еще 18% приходятся на долю РМК. Ежегодно эти три компании выплавляют около 1 млн тонн меди, из которых до 800 тыс. тонн экспортируется. Но учитывая высокую (95,79%) долю катодной меди в экспорте в Китай, основным экспортером в эту страну можно назвать «Уралэлектромедь», входящую в состав УГМК. Медный бизнес внутри этой группы подконтролен Искандеру Махмудову. Из $1,8 млрд, которые в 2021 году принес российским компаниям экспорт катодной меди в КНР, $1 млрд пришелся на «Уралэлектромедь», $387 млн — на «Норникель».
Статистика ФТС с марта 2022 года закрыта, но в январе, по ее данным, экспорт меди и медных сплавов вырос в 3,3 раза.
Данные китайской таможни за апрель показали, что доля России в общем импорте меди выросла. Это совпадает с прогнозом заместителя гендиректора УГМК Евгения Брагина, по словам которого до 2024 года мировое потребление меди будет расти на 415 тыс. тонн ежегодно. Resource World отмечает, что рыночные запасы меди в мире близки к минимуму 2007 года, а высокий спрос на нее поддерживает декарбонизация. Производство рафинированной меди в России может вырасти на 13% в этом году и еще на 6% в 2023 году за счет ввода в строй Удокана.
Высокие цены поддерживают и сложности экспорта меди из Казахстана и Узбекистана через Черное море, связанные с конфликтом на Украине. В марте спотовая цена тонны меди на LME достигла рекордных $10,73 тыс. Но извлечь выгоду из этого роста России будет трудно, считают аналитики S&P Global. По их мнению, снижение потребления российской меди в Европе побудит китайцев требовать от России скидки — как это уже происходит с нефтью.
Семья Мельниченко: уголь
Угольный разворот России на Восток в связи с европейской политикой декарбонизации случился еще до конфликта на Украине. В прошлом году доля Евросоюза в общем экспорте российского угля (214 млн тонн) снизилась до 48,7 млн тонн, а в этом году из-за эмбарго Европа, по прогнозу «РМ Рейл», снизит его закупки до 23,7 млн тонн. При этом доля стран АТР в угольном экспорте России достигла в прошлом году 129 млн тонн, а доля Китая выросла на 38%, до 53 млн тонн, превысив европейскую.
Топ компаний — экспортеров угля в Азию — в текущем году не изменится, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов. По оценкам РАСПП, крупнейшим экспортером угля, в том числе в страны Азии, в 2021 году был СУЭК Андрея Мельниченко. Это подтверждают и подсчеты гендиректора портала «Угольинфо» Игоря Таразанова за январь — сентябрь 2021 года. В этот период СУЭК поставил за границу 31,444 млн тонн, сильно обогнав конкурентов.
8 марта, за день до введения санкций ЕС против Андрея Мельниченко, он перестал быть бенефициаром траста, в управлении которого находятся акции СУЭК и «Еврохим». Соответствующее заявление СУЭК и «Еврохим» сделали 10 марта. Против второго бенефициара траста, жены Мельниченко Александры, ЕС ввел санкции в июне. Пара уже оспорила решение европейских властей.
В тройке лидеров по экспорту — «Кузбассразрезуголь» (22,352 млн тонн, входит в УГМК Искандара Махмудова) и группа «Сибантрацит» (подконтрольна Альберту Авдоляну). Если учесть показатели «Эльга-Уголь» (10,105 млн тонн), то Авдоляна можно назвать вторым по величине «королем угольного экспорта» после Мельниченко.
«Китай — это массовый рынок, который „ест“ все, поэтому на самом деле Китай не был интересен российским компаниям, у которых высококачественный уголь, — говорит собеседник журнала „Компания“ в отрасли. — Интересны были премиальные рынки, где за высокую калорийность и низкую зольность были готовы платить больше: Япония, Южная Корея, Тайвань. Но эти рынки в значительной мере оказались закрыты для российского угля после 24 февраля».
По данным Kpler и Refinitiv, на которые ссылается Korabel, общие поставки российского угля в Китай достигли в апреле рекордных 4,37 млн тонн, вдвое превысив мартовские. К 2025 году Россия и Китай намерены довести угольный экспорт из России до 100 млн тонн в год.
Отказ Японии и Южной Кореи от российского угля повысил не только значимость Китая. Индия в 2022 году может увеличить закупки в России с текущих 6 до 24 млн тонн. По оценкам Banchero Сosta, Индия в I квартале этого года впервые обогнала Китай по морским закупкам угля. При этом она сокращает его закупки в Австралии и Индонезии и увеличивает в России: в I квартале они выросли почти на 100%, до 2,2 млн тонн.
Однако развитие товарообмена со странами АТР упирается в логистику. Морских портов хватает: за последние пять лет более 80% угля поступали на экспорт через них. Но при этом у России нет своего крупнотоннажного флота, а РЖД не в силах удовлетворить потребности угольщиков: через железнодорожные погранпереходы экспортируется всего 14% угля.
Владимир Евтушенков: лес
В 2021 году Россия была мировым лидером по экспорту круглого леса и пиломатериалов, причем более половины последних вот уже 15 лет покупает Китай. В 2022 году российский экспорт в ЕС и США падает из-за запрета на экспорт кругляка и санкций Запада. Но, как показывают итоги 1 полугодия, кругляк на самом деле не так уж и запрещен, а поставки в недружественные страны продолжались.
Как сообщили журналу «Компания» в «Рослесинфорге», экспорт пиломатериалов в 1 полугодии вырос на 3,4%, до 14 млн кубометров. 9,6 млн из них пришлись на поставки в дружественные страны — в основном в Китай (6,5 млн), Узбекистан (0,976 млн) и Сингапур, который на фоне западных санкций нарастил закупки аж в 17 раз, до 650 тыс. кубометров. Пиломатериалы активно покупали также Азербайджан, Казахстан, Гонконг, Таджикистан, Иран — причем Иран, Турция и Египет готовятся реэкспортировать русский лес.
Крупнейшим поставщиком российской пилопродукции в Китай за 1 полугодие 2022 года, по данным «Рослесинфорга», стала ГК «Сегежа» Владимира Евтушенкова. Год назад их львиную долю обеспечил входящий в группу Лесосибирский ЛДК. В этом году 9% от общего объема экспорта пиломатериалов в Китай обеспечили предприятия «Сегежи» в Вологодской, Иркутской областях и Красноярском крае.
На втором месте по поставкам пиломатериалов в Китай в этом году — архангельские предприятия группы «УЛК». Они обеспечили 6% от общего объема экспорта пиломатериалов в Китай. На третьем — иркутское ООО «Тимбертранс» с 3% от общего объема.
С кругляком все еще интересней. Его экспорт с 1 января вроде бы запретили, но, как пояснили в «Рослесинфорге», не совсем: запрет касается только экспорта необработанной древесины хвойных и ценных пород (дуб, бук, ясень). Поэтому в целом объем экспорта кругляка в этом году превысил 3 млн кубометров. Его главными экспортерами в этом году стали ГК «Вологодские лесопромышленники», ООО «ЛесТрейд-Экспорт», ГК «СтораЭнсо», Alternativagroup и ООО «КарицаЛесПром».
При этом почти весь этот кругляк шел в недружественные страны, поскольку санкции ЕС на импорт продукции российского леспрома вступили в силу только 10 июля. В итоге доля «недругов» в этом виде лесного экспорта за 1 полугодие выросла до 45%. На них же пришлось и 28,5% российского экспорта пиломатериалов.
Поскольку лесные санкции ЕС уже заработали, эксперты WhatWood предсказывают двухзначное падение экспорта по таким продуктам, как пеллеты, щепа и фанера, которые Китай не покупает.
С китайцами вообще все непросто, потому что «запрещенный» кругляк России во многом приходится экспортировать из-за их несговорчивости, считает Алексей Маслов из ИСАА. «Для нас сейчас важно создавать прибавочную стоимость на нашей территории, — поясняет он. — Мы настаиваем на поставках, например, мебельных плит, по цене их изготовление в России получается дешевле. А китайцы предлагают нам создать СП по их производству в Харбине».
Проблемы с Китаем еще впереди, считает руководитель Ассоциации «Лестех» Александр Тамби. Во‑первых, около 60% пиломатериалов и до санкций поставлялись на китайский рынок, поэтому производители будут конкурировать за него друг с другом. А во‑вторых, заместить европейское оборудование на китайское не получится. Сейчас Китай собирает у себя лесопромышленные станки глобальных компаний и вкладываться в отдельные производства для России емкостью 80–100 станков по каждому виду китайцам будет просто нерентабельно.
Вадим Мошкович: поставки «как по маслу»
По данным ФГБУ «Агроэкспорт» при Минсельхозе, в I квартале 2022 года экспорт сельскохозяйственной продукции из России упал на 8% — в первую очередь за счет проблем с вывозом зерна морем. Но, как отмечают в РАСПП, падение одних сегментов отчасти уравновешивается ростом других. Так, в том же I квартале на 61% вырос экспорт рыбы и морепродуктов. Поставки масложировой продукции увеличились на 41%, экспорт продукции пищевой промышленности вырос на 24%, мясной и молочной продукции — на 20%.
Значительная часть рыбы и сельхозпродукции экспортировалась в Китай, который в прошлом году купил почти 60% российского экспорта АПК. В основном это растительное масло, зерно, говядина, мясо кур, кондитерские изделия.
Лидерами несырьевого экспорта в Китай опрошенные «Компанией» эксперты называют ГК «Русагро» Вадима Мошковича (подсолнечное масло, сухая молочная сыворотка, мясная продукция). Группа в 2021 году нарастила экспортную выручку на 28%. При этом экспорт растительных масел вырос на 59%, до 54,6 млрд рублей.
Китай — один из важнейших партнеров группы. В прошлом году «Русагро» отправила напрямую китайским дистрибьюторам целый поезд бутилированного подсолнечного масла. Тогда же компания отправила в КНР первую партию майонеза. «„Русагро“ сумела прорваться в Китай еще до известных событий и держится, потому что они стали не просто экспортировать товары, а создали свои подразделения на территории КНР и закрепили там свою марку и свои поставки», — говорит Маслов.
Еще один крупный экспортер растительного масла в Китай — ГК «Содружество». Речь идет о масле сои, маржинальность которого на фоне китайского спроса превысила подсолнечное.
Поставки растительного масла снизились в прошлом году — сначала из-за введения Россией пошлин на его вывоз, а в ноябре 2021 года Китай закрыл границу для ввоза продовольственных товаров из России, ссылаясь на вспышку Covid-19. Тем не менее в 2022 году ограничения на ввоз продуктов в Китай стали явочным порядком смягчаться.
«В последние месяцы неплохо работают с Китаем алтайские поставщики зерна и муки, — говорит Алексей Маслов. — Они же поставляют в Китай сою и довольно активно стали поставлять рапс. Хорошо начинают развиваться компании Забайкалья, которые поставляют в Китай различные мясные продукты и потроха. Причем не только замороженные, но и охлажденные, что является новинкой, потому что требует быстрых поставок».
Виталий Орлов: золотая рыбка
Китай был крупнейшим импортером российской рыбы и морепродуктов — до 2020 года туда направлялось 70% их вылова. Но после того, как из-за коронавируса китайские порты закрылись, место Китая заняла Южная Корея — в 2021 году на нее пришлось около 50% от совокупного российского экспорта рыбной продукции. Кроме того, по подсчетам центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе, в 2,2 раза выросли поставки рыбы в Японию и в 4,4 раза в Испанию.
За первые 5 месяцев 2022 года экспортная ориентация российской рыбной продукции не изменилась, сообщила журналу «Компания» Инна Гольфанд, партнер практики АПК компании «НЭО-Центр»: более половины продукции направилось в Корею и около четверти в Китай. Однако к концу года, по ее словам, география экспорта может измениться в виду постепенного снятия запрета и восстановление экспорта рыбы в Китай.
Около половины экспорта рыбной продукции из России в Корею в 2022 году обеспечивают 6 экспортеров, поясняет Инна Гольфанд. Крупнейшим экспортером рыбы является «Норебо» Виталия Орлова (около 22% от экспорта в Корею). Компания экспортировала преимущественно минтай, треску, палтус, сардину и скумбрию. Другие крупнейшие российские поставщики рыбной продукции в Корею — ООО «Русская рыбопромышленная компания» и АО «Океанрыбфлот». Их доля составила 10% и 7% соответственно.
В Китай крупнейшим российским поставщиком рыбной продукции в 2022 году стало АО «Океанрыбфлот» (около 17% от объема российского экспорта). На втором месте по объему экспорта находится ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (12%), на третьем — «Русская рыбопромышленная компания» (10%).
В целом, по оценке Инны Гольфанд, топ-5 экспортеров рыбной продукции из России за 5 месяцев 2022 года выглядит так:
«Норебо» — около 14% экспорта из России. Основные направления сбыта: Корея (86%), Китай (6%), Нигерия (4%), Япония (3%);
АО «Океанрыбфлот» — около 9% экспорта. Основные направления: Китай (50%), Корея (41%), Нидерланды (5%) и Германия (3%);
ООО «Русская рыбопромышленная компания» — 8% экспорта. Направления: Корея (63%), Китай (33%), Япония (2%);
ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (6%);
ПАО «Преображенская база Тралового флота» (4%).
Еще одним вызовом для отрасли стал уход крупных логистических компаний, трудности с платежами и закупкой оборудования в Корее и Японии, говорит представитель Мобильного экспертного офиса SOEX ТПП РФ в Китае Евгений Кожевников. Взамен, по его словам, налаживаются железнодорожные поставки через Хуньчунь, платежи идут через китайские региональные банки.
Татьяна Бакальчук: «Великий шелковый путь» ширпотреба
В 2021 году на долю десяти крупнейших российских ритейлеров приходилось около 30% рынка. По выручке это X5 RetailGroup, «Магнит», MercuryRetailGroup, Wildberries, DNS, «Лента», «М. Видео-Эльдорадо», Leroy Merlin, Ozon и «Светофор». Но если говорить о распределении китайских товаров и техники, вне конкуренции маркетплейсы, и в первую очередь это Wildberries Татьяны Бакальчук, отмечает главред портала New Retail Ольга Жукова.
В I квартале 2022 года Wildberries нарастил оборот на 95% — до 289,2 млрд рублей. Общее число заказов в январе — марте выросло на 128%, до 288,7 млн. Число предпринимателей, зарегистрированных на платформе, превысило 700 тыс. Самый динамичный рост продаж отмечен в категориях сантехника, товары для садоводства, для отдыха и кемпинга, фото- и видеотехника, умный дом и безопасность. Бóльшая часть их имеет китайское происхождение.
«Маркетплейсы сами ничего не продают и не несут присущих продавцам рисков, у них нет костов на собственное производство, — напоминает Жукова. — Wildberries гибко и быстро реагирует на рыночные изменения. Например, после ухода бренда Massimo Dutti маркетплейс выкупил его стоки и зарабатывает на их продаже со своих складов».
Интернет-магазины устойчивы лишь в той мере, в какой они работают по модели маркетплейсов, говорит эксперт.
И здесь Михаил Бурмистров, гендиректор Infoline-Аналитика, выделяет DNS дальневосточного миллиардера Дмитрия Алексеева. По его оценке, именно эта сеть стала лидером по продажам азиатской бытовой техники и электроники в 1 полугодии 2022 года.
Сама компания результаты за этот год не раскрывает, хотя в 2021 году сеть получила самую большую в своей истории выручку — 562,3 млрд рублей и почти 25 млрд рублей прибыли. Возможно, ускорение роста DNS связано с тихим разворотом китайского импорта электроники.
В начале года российский рынок без объявления покидали Oppo и Huawei, а Xiaomi сокращала продажи, уступая место малоизвестным азиатские брендам. Но в июле Huawei без объяснения причин вновь открыла поставки техники в Россию. А WSJ сообщает, что поставки чипов из Китая в Россию за первые пять месяцев 2022 года увеличились более чем в два раза. Если китайцы решили проблему «оверкомплаенса» в отношении РФ, то это может способствовать и увеличению производства бюджетной линейки электроники под собственным брендом DNS.
Общие продажи выросли в I квартале и у сети «М. ВидеоЭльдорадо» Саида Гуцериева — на 28,1%, до 177,2 млрд рублей. Рост связан с весенним инвестиционным спросом на крупную бытовую технику и с развитием сегмента онлайн-торговли. Правда, сам Гуцериев из-за санкций Великобритании покидает совет директоров и обещает продать 60,4% акций компании, прямо или косвенно контролируемые им.
Подписывайтесь на нас:
Еще по теме
