архив

Малая нефть большой страны

На словах государство всячески поддерживает развитие независимых нефтяных компаний. На деле же именно со стороны госкомпаний участники рынка ждут новой атаки.

В 2002 году Михаил Гуцериев буквально из ничего создал компанию "Русснефть", скупая на рынке малые нефтяные активы, не заинтересовавшие крупных игроков. Методы, которые он при этом применял, очевидцы оценивают по-разному. Кто-то утверждает, что Гуцериев вел себя очень жестко. Другие говорят, что методы были вполне корректными, а все активы покупались на открытом рынке. Сам основатель "Русснефти" в ответ на все обвинения только ухмылялся. "Мы знаем, как, не нарушая закон и оставаясь в рамках ведения бизнеса, приобретать новые активы", - сказал он как-то в компании дружественных журналистов.
   Сегодня, несмотря на то, что Михаил Гуцериев возвращается к управлению "Русснефтью", угрозы для "малых нефтяников" он уже не представляет. Денег нет не только на покупку новых активов, но и на реконструкцию уже имеющихся. В частности, остро нуждается в ней Орский НПЗ, которому в этом году исполняется 65 лет. Главный экспортный канал компании - нефтеналивной терминал в Жече (Брянская область) простаивает без дела: "Транснефть" не согласовывает квоты на доставку к нему нефти, рассказал "Ко" источник в "Русснефти".
   "Кто успел, тот и съел", - так охарактеризовала нынешнее положение дел в секторе независимых нефтяных компаний (ННК) генеральный директор ЗАО "Северо-Западная нефтяная группа" (СЗНГ) Юлия Созина. По ее мнению, ожидать появления новых ННК в России вряд ли стоит. Чтобы выиграть в конкурсе на право пользования недрами, нужно минимум $1 млн, объясняет она. Еще столько же потребуется на проведение подготовительных работ, и в $3 млн обойдется бурение. По словам же представителя одной из малых нефтяных компаний Татарстана, цена "входного билета" еще выше - от 50 до 100 млн руб. обойдется лишь победа в конкурсе. "Поднять" такую сумму под нефтяной стартап сегодня можно только чудом: банки подобные проекты не кредитуют, а убедить кого-нибудь из крупных игроков, как Гуцериев когда-то убедил нефтяного трейдера Glencore, на чьи деньги и скупались ННК, вряд ли удастся.

ДОРОГАЯ МЕЛОЧЬ

   Всего, по информации Ассоциации малых и средних нефтегазодобывающих организаций ("Ассонефть"), в России насчитывается около 160 независимых нефтяных компаний. Немного другие данные - 177 ННК у Минэнерго за прошлый год. Точное же количество на сегодняшний день, похоже, не известно никому. По крайней мере, в Минэнерго на вопрос, как повлиял кризис на этот сегмент рынка, смогли лишь ответить, что "какие-то малые компании разорились".
   По данным аналитика ИК "Арбат Капитал" Виталия Громадина, за два года доля независимых нефтяных компаний в общем объеме добычи в России сократилась с 6 до 4%. Для сравнения: в США малые НК добывают более 30% всей нефти, а в Канаде - около 40%. Впрочем, даже несмотря на это, независимые производители нефти в кризисном для нефтегазового сектора 2009 году выглядели лучше, чем крупные вертикально интегрированные компании (ВИНК). Если последние сумели лишь стабилизировать добычу (прирост к уровню 2008-го составил всего 0,5 млн т, или 0,3%), то независимые игроки в прошлом году добыли 25,95 млн т нефти, увеличив добычу на 7,7%. Правда, признает гендиректор "Ассонефти" Елена Корзун, если из этой статистики вычесть крупнейшую ННК России - Salym Petroleum, динамика получится отрицательной (-1,2%).
   Независимые нефтяники за редким исключением не располагают необходимой инфраструктурой, позволяющей самостоятельно продавать добытое черное золото. Поэтому цены на нефть диктуются крупными компаниями, которые доминируют в том или ином регионе. Так, в 2009 году, по данным "Ассонефти", ВИНК получали от реализации тонны своей продукции на внутреннем рынке в среднем на 2485 руб. больше, чем независимые производители. Максимальная разница отмечалась в январе-феврале и достигала 4000 руб.
   "Отсутствие института формирования справедливых цен на нефть на внутреннем рынке усугубило финансово-экономическое положение большинства независимых нефтепроизводителей, реализующих нефть по "бросовым" ценам, и лишило их необходимых инвестиционных ресурсов", - сетует Корзун. В целом за 2009 год по сравнению с предыдущим потери в секторе ННК составили почти $2 млрд.
   

ГОСУДАРСТВО НАМ ПОМОЖЕТ?

   Со стороны чиновников время от времени приходят сигналы, показывающие, что тема независимых производителей нефти не забыта и обсуждение ее во властных коридорах продолжается. Но ни одно из предложений представителей ННК в конкретные меры так и не воплотилось. Прежде всего это касается изменения системы налогообложения. Преимущественно малые нефтяные компании работают на мелких месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами. Крупным игрокам они неинтересны, поскольку прибыльность на них в 4-5 раз ниже, чем на хороших участках. Между тем разрабатывать их необходимо, поскольку иначе неизбежно падение уровня добычи в стране (на малые месторождения, по данным Министерства природных ресурсов, приходится 14% сырьевой базы России). Во всем мире с такими месторождениями справляются малые нефтяные компании, они экономят средства ввиду большей эффективности, отмечает Виталий Громадин.
   Опираясь на этот факт, "малые нефтяники" уже не первый год просят ввести дифференцированную ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), которая будет зависеть от степени выработанности и объема запасов месторождения. Стричь всех под одну гребенку нельзя, убеждают они. Так, за 2009 год ННК с низким уровнем затрат получили на тонну нефти 1500 руб. чистой прибыли, а с замыкающими (то есть такими, которые только-только обеспечивают минимальную доходность) - только 276 руб. Рентабельность составила соответственно 16,9 и 3,1%. Естественно, что брать с тех и других налог по одной и той же ставке - значит ставить компании с высоким уровнем затрат в заведомо проигрышное положение.
   Единственное, что сделало государство в этом направлении - оптимизировало условия применения прямого метода учета по участкам недр. Это облегчило применение льгот при добыче сверхвязкой нефти, а также при разработке новых и выработанных месторождений. Характерно, что среди мер, которые предлагаются Минэнерго для поддержки малого бизнеса в нефтедобыче, налоговые послабления не значатся. Вместо них на совещаниях в министерстве обсуждаются "меры по снятию ограничений по технологическому присоединению к сетям электроснабжения субъектов малого и среднего предпринимательства" и "создание благоприятных условий привлечения кредитных средств под проекты, реализуемые малыми компаниями в сфере ТЭК". А Минэкономразвития недавно предложило повысить НДПИ, одновременно отменив экспортную пошлину.
   Поскольку, как признают в Минэнерго, доступ к поставкам нефти на экспорт "ввиду сложных бюрократических процедур транспортировки через магистральную трубопроводную систему" для малых компаний затруднен, легко представить себе их реакцию на это предложение. Так стоит ли удивляться, что даже самые благие инициативы властей не вызывают у нефтяников доверия. "То, что декларируется - это одно. А что получится - это совсем другое", - пожимает плечами сотрудник одной из малых нефтяных компаний Приволжского федерального округа. "Наверху много говорят о защите малого бизнеса, в частности, об уменьшении количества проверок, - рассказали "Ко" в татарстанской независимой НК. - А на самом деле ничего к лучшему не изменяется". "Разные меры по нашей поддержке обсуждаются годами, но пока никаких реальных подвижек мы не видим", - соглашается Юлия Созина из СЗНГ.
   Стоит отметить, что недоверие это носит взаимный характер. Так, в одном интервью заместитель директора департамента земельных и имущественных отношений, экономики природопользования Минэкономразвития Всеволод Гаврилов говорил: "Из месторождения, степень выработки которого приближается к 85 - 90%, достаточно сложно добывать нефть. Правда, сплошь и рядом, как массовое явление, мы наблюдаем, что месторождения с выработанностью 100% нормально функционируют. Почему так происходит? Может быть, случайная ошибка, а может, и преднамеренное искажение".
   

ПРАВО СИЛЬНОГО

   Помощи от государства малые нефтяные компании, конечно, ждут, но особо на нее не надеются. А вот угрозу своей независимости с этой стороны видят вполне реальную. С улучшением ситуации в нефтедобыче в целом новая волна поглощения малых нефтяных компаний неизбежна, отмечает Елена Корзун. Той же точки зрения придерживаются и участники рынка. Однако появления новой "Русснефти" они не опасаются. Если кто-то и начнет скупать независимые нефтяные активы, то это будет структура с госучастием, в один голос заявляют они. Сегодня никто другой не может позволить себе такую роскошь, и не только по экономическим, но и по политическим соображениям.
   Некоторые нефтяные мейджоры даже не прочь поддержать своих "братьев меньших". Так, в ЛУКОЙЛе "Ко" заявили, что существование малых нефтяных компаний в России "нужно и обоснованно": такова общепринятая практика, и нашей стране незачем идти наперекор остальному миру. По словам представителя ЛУКОЙЛа, места на отечественном рынке хватит и для ВИНК, и для ННК. Правда, основное поле деятельности для независимых компаний он видит скорее не в добывающем, а в сервисном секторе. Но и открывать "сезон охоты" на ослабленных кризисом "малых нефтяников" в ЛУКОЙЛе не планируют.
   Хорошие отношения с малыми НК складываются и у "Татнефти". Татарстанская ВИНК даже выдвинула свои предложения по снижению налогов для компаний, которые разрабатывают небольшие месторождения с трудноизвлекаемыми запасами. Правда, пока эта инициатива, как и аналогичные ей предложения "Ассонефти", остается без ответа.
   В любом случае сдаваться без боя "малые нефтяники" не собираются. Цены на черное золото растут, спрос на перевозки и количество транспорта увеличивается - значит, будет спрос на топливо, а стало быть, и на нефть. "Мы выживем", - уверенно заявил "Ко" собеседник в Татарстане. В перспективе есть надежда, что ближе к 2013 году правительство разработает законодательство для стимулирования освоения трудноизвлекаемых и остаточных запасов углеводородного сырья, полагает Виталий Громадин из "Арбат Капитала". Отчаянная ситуация, в которой сейчас оказались малые нефтяные компании, возможно, даже заставит власти более внимательно отнестись к призывам "Ассонефти". Правда, у многих независимых производителей есть большой шанс не дожить до этого дня. Сами они смотрят на это философски. "Слабеньким здесь делать нечего", - подвел итог беседы татарстанский нефтяник.