Нефть и доллар - несладкая парочка
Парадокс современной мировой экономической системы заключается в том, что основную выгоду из нее извлекают страны - потребители нефти, а не ее производители. Именно они диктуют правила игры. Американский доллар расстался с привязкой к "золотому" стандарту при Ричарде Никсоне. При Билле Клинтоне произошел переход от индустриальной экономики к так называемой постиндустриальной, в которой акцент смещен на сферу услуг. В конечном счете долларовая система эволюционировала до нынешнего состояния, когда весь мир ориентируется на потребительские индексы США. Американские шопоголики являются основными драйверами роста глобальной экономики. Но 2008 г. показал, что и этот ресурс исчерпан. Сейчас сторонники спекулятивной модели атакуют экономную Германию, чтобы навязать ЕС американскую модель. Европейские шопоголики должны прийти на помощь американским, подтолкнуть рынки к росту и спасти доллар.
Главная причина, по которой правительства остального мира держатся за доллар, состоит в том, что у США громадный госдолг. Угроза тотального дефолта США настолько всех страшит, что поддержка долларовой системы рассматривается как спасение человечества от экономического "конца света". Однако сохранение этой системы еще вернее приблизит его. Наглядным примером того, что система вошла в маразматическую стадию, служит давно обсуждаемая в деловой прессе проблема - сколько "на самом деле" стоит нефть, если исключить из ее цены спекулятивную составляющую? На этот вопрос ни один эксперт не может дать точного ответа. Есть рынок "физической" нефти, с которым все более или менее понятно. Есть рынок "бумажной" нефти, на котором продается не реальный товар, а фьючерсы, то есть обязательства продажи нефти. Спекулянты зарабатывают, делая ставки на понижение или повышение цены товара. В известном смысле это нефтяное казино, где фьючерсы играют роль фишек, заменяющих реальный товар. Еще есть нефтяные деривативы - производные финансовые инструменты, вообще оторванные от реального товарного рынка. Бумажная нефтяная пирамида стремится ввысь и вширь и номинирована в долларах. Уберите доллар, и рынок нефти станет обычным товарным рынком, который регулируется динамикой спроса и предложения. Другими словами, на сегодняшний день доллар обеспечен всеми мировыми запасами нефти. Де-факто в мире действует "нефтяной" стандарт. Сейчас цена доллара - примерно 1/110 барреля нефти. Как и в случае с тройской унцией золота, к которой привязывали валюты в прошлом веке, колебания цены стандарта отражают уровень инфляции. Нет никакой "дорогой нефти". Есть глобальная инфляция доллара, вызванная масштабными спекуляциями на рынке нефти. Никакой "новой экономики" не возникло. Прежние классические закономерности действуют безотказно. И глобальный кризис продлится до тех пор, пока финансовая пирамида доллара будет пожирать ресурсы остального мира.
В статье на портале Project Syndicate американский экономист Джеффри Сакс, комментируя претензии развивающихся стран на увеличение квот в МВФ, привел статистику этой же организации, согласно которой, на долю стран ЕС в 1980 г. приходился 31% от общего объема мировой экономики. К 2011 г. этот показатель снизился до 20% и будет снижаться в перспективе. Аналогичный показатель развивающихся стран Азии в 1980 г. составлял 8%, а в 2011 г. уже 24%, и далее он будет расти. По мнению Сакса, США уже утратили мировое лидерство в экономике. В своих других выступлениях Сакс сетовал на деиндустриализацию американской экономики, дефицит квалифицированных рабочих кадров из-за падения уровня профобразования, вывод производств за рубеж и т.д. Проще говоря, все, что до кризиса преподносилось под соусом достижений постиндустриальной экономики, теперь воспринимается в качестве проблем. Самое время ознакомить широкие американские массы с афоризмом Виктора Черномырдина: "Хотели как лучше, получилось как всегда".
Вернемся к вопросу, с которого начали статью. Почему Россия должна страдать от обладания таким ценным ресурсом, как нефть? Если де-факто существует "нефтяной" стандарт, то, как и в случае с "золотым" стандартом, это должна быть международная система со своими правилами. Представим, что валюты нефтепроизводящих стран привязаны к "нефтяному" стандарту. Страны, не имеющие своих запасов нефти, будут вынуждены ориентироваться на "нефтяные" валюты. Например, цена евро станет зависеть от курса рубля, а не наоборот. Кстати, государства Персидского залива уже открыто заявляют о желании создать свой вариант ЕС с единой валютой. Это означает, что страны - производители нефти своей новой валютой начнут теснить увязший в спекуляциях доллар. То есть система "нефтяного" стандарта повернется лицом к производителям нефти, а не к ее потребителям. Страны БРИКС на недавнем саммите обсуждали вопрос взаиморасчетов в национальных валютах. Но это только предисловие. БРИКС - это пока неполный союз экспортеров и импортеров нефти. Причем такой импортер, как Китай, покупает нефть на нужды промышленного производства, а не для финансовых спекуляций. Так что расширение состава БРИКС и вопрос об общей валюте организации - это вопрос времени и политической воли.
Упомянутый выше Джеффри Сакс в интервью для Inquirer Business рассуждает о многополярном мире как об экономической реальности. Многополярность в глобальной экономике на практике означает крах мировой гегемонии доллара и образование новых региональных валют. Пока озвучиваются только планы и проекты, но кризис заставит ускорить их воплощение в жизнь. Дело ведь не только в экономических диспропорциях мировой экономики. При нынешних безумных темпах потребления нефти в мире ее запасов не хватит даже на столетие. Дальше тот самый экономический "конец света". Потребительская, спекулятивная модель экономики, стержнем которой является долларовая система, сжигает ресурсы с огромной скоростью. Например, швед Харальд Свердруп из Университета Люнд прогнозирует, что к 2075 г. будут исчерпаны запасы основных полезных ископаемых планеты и наступит окончательный мировой экономический коллапс.
Система нового "нефтяного" стандарта остановит это безумие и станет способствовать более рациональному использованию ресурсов. Достояние народов будет создаваться за счет бережного использования ресурсов, и богатые ресурсами государства справедливо займут главенствующее положение в мировой экономике. Разумеется, США сделают все от них зависящее, чтобы не уступить доминирующих позиций в мире и оставить нефтепроизводящие страны в экономической резервации. Но, с другой стороны, в истории и не такие чудеса происходили.