Нефтяной пакт
Что общего у столь разных государств? Конечно же нефть. Зависимость от «черного золота» и его стоимости – отличный повод для встречи на самом высоком уровне. «Ко» разбирался в перспективах сближения Москвы и Эр-Рияда.
Нефтяное сердце Земли
От питерского форума многие ждали откровений. Еще бы, ведь он проходил на фоне серьезного экономического кризиса. Но чуда не случилось. Владимир Путин сообщил, что глубокого кризиса нет, а страна уверенно проходит через полосу трудностей.
Тем не менее ПМЭФ сумел удивить. В первый же его день, 18 июня, Владимир Путин встретился с министром обороны и принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Президент сказал, что его пригласили в Саудовскую Аравию и он туда поедет. Его высочество же заявил о том, что его отец – «хранитель двух святынь» – посетит Россию.
Это событие вполне можно назвать гвоздем форума. В последний раз Владимир Путин был в арабском государстве в 2007 г. Повестка будущих переговоров пока неизвестна. Но есть одна тема, обойти которую не получится, – это нефть, тем более, что в Северную столицу приехал не только принц. Санкт-Петербург посетил «топливный патриарх» мира, одна из ключевых фигур в Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) – восьмидесятилетний министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Али аль-Наими.
Любое энергетическое соглашение с Саудовской Аравией будет иметь стратегическое значение. Не стоит забывать, что королевство фактически является нефтяным сердцем планеты. Объем доказанных месторождений на его территории превышает 260 млрд баррелей – более 15% мировых запасов «черного золота».
Согласно обзору глобальной энергетики от BP (опубликован на официальном сайте компании 10 июня), королевство в 2014 г. выкачивало из песков 11,51 млн баррелей в сутки (прирост за год составил 0,9%). Для сравнения: США добывали 11,64 млн в день (+15,9%), РФ – 10,84 млн баррелей (+0,6%).
Помимо этого, Саудовская Аравия – ключевой участник Организации стран – экспортеров нефти (совокупные запасы нефти – 1,21 трлн баррелей). 5 июня картель снова договорился сохранить суточную квоту на производство нефти в 30 млн баррелей. Несмотря на это, ОПЕК периодически выходит из «берегов». Так, в последнем докладе организации сказано, что в мае добыча достигала 30,98 млн «бочек» в день. По итогам 2014 г. ОПЕК в среднем производила 36,59 млн баррелей в сутки – 41% от общемирой добычи (данные BP). Большая часть в этом объеме принадлежит как раз саудитам (Объединенные Арабские Эмираты добывали 3,12 млн «бочек» в день, Ирак – 3,29 млн бочек, Венесуэла – 2,72 млн «бочек», оставшиеся члены ОПЕК и того меньше), а если быть точнее, то госкорпорации Saudi Aramco, возглавляемой министром Али аль-Наими. Тем самым, что встречался с Путиным на ПМЭФ-2015.
Само присутствие этого человека в Санкт-Петербурге говорит о многом. Не будет преувеличением сказать, что в его руках вот уже три десятка лет находятся рычаги управления крупнейшей нефтяной империей в мире. Почти десять лет назад британская The Financial Times присвоила Saudi Armaco титул самой дорогой непубличной компании. Тогда она стоила $781 млрд. С таким тяжеловесом трудно играть наравне. Капитализация тройки лидеров нефтедобычи в РФ («Роснефть», «Лукойл» и «Сургутнефтегаз» вместе в 2014 г. выкачали 2,53 млрд баррелей) равна в сумме 6 трлн руб., или $109,47 млрд (по курсу ЦБ на 29 июня).
Участие в переговорах Али аль-Наими указывает на то, что государства задумались о сотрудничестве на глобальном нефтяном рынке. Самый острый вопрос для обеих стран – подешевевшая нефть. Цена одной бочки корзины ОПЕК («коктейль» из 12 сортов «черного золота») на 25 июня составляла $59,64. В 2013 г. она стоила $105,57. С тех пор корзина подешевела почти на 44%. За российскую Urals сейчас дают $59,70. В конце июня 2014 г. она стоила $109,60 (подешевела на 45,5%). Эталонная нефть Brent торгуется около отметки $63,20, за год североморская марка упала в цене со $107 (-41%). Учитывая сильную зависимость бюджетов двух государств от продажи углеводородов, обвал котировок нанес им существенный ущерб.
Есть еще один общий риск. Соединенные Штаты стремительно наращивают производство нефти. Они уже стали мировым лидером по добыче «черного золота». Но пока Белый дом не позволяет нефтяникам продавать его за рубеж. Эмбарго действует с 1975 г. Тогда арабские государства отказались поставлять американцам нефть, поскольку Вашингтон поддержал Израиль в очередном военном конфликте. С тех пор США рассчитывают только на отечественное «черное золото». Давление лоббистов на президента США Барака Обаму нарастает. Многие эксперты полагают, что вскоре Штаты наполнят мировой рынок своей нефтью (см. «Ко» №840 (11) от 30.03.2015, «Последний довод Вашингтона»). В этом случае все карты в руках у экспортеров спутаются, и случится невероятное. Саудовская Аравия – преданный друг США и их оплот на Ближнем Востоке – сделает шаг в сторону Москвы.
Контуры грядущего альянса
В идеальном случае грядущие переговоры президента Владимира Путина и короля Салмана должны закончиться конкретными решениями. Например, усилением роли РФ при ОПЕК (с 1998 г. наша страна является наблюдателем в организации), вплоть до вступления в картель или же признанием необходимости снижения объемов добычи для восстановления котировок.
На самом же деле реальных возможностей для сближения немного. Что нужно саудитам и россиянам? Дорогая нефть. Или, по крайней мере, стабильные цены на нее. Как можно управлять ценами на рынке? Договориться об их регулировании. Могут ли Москва и Эр-Рияд это сделать? Нет. И вот почему.
Во-первых, Россия не та страна, которая может просто взять и сократить производство нефти. «РФ не в состоянии поддерживать большой объем незадействованных мощностей», – подчеркивает аналитик инвесткомпании «Велес капитал» Василий Танурков. На то есть две причины: сложные климатические условия (некоторые скважины зимой могут замерзнуть, если их законсервировать) и частные компании, не заинтересованные в потере доли рынка. Действительно, это государственная Saudi Aramco теоретически может урезать производство. В России же несколько иная ситуация. Но и у нас власти пока не готовы к столь радикальному шагу.
В ноябре 2014 г. президент «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что РФ не намерена сокращать производство «черного золота» даже при ценах ниже $60 за баррель. Спустя месяц вице-премьер Аркадий Дворкович сказал, что при самом пессимистичном сценарии добыча снизится на 5–10% на горизонте ближайших двух-трех лет. «Это не может сильно повлиять на ситуацию на нефтяных рынках», – уточнил чиновник. При этом падение производства будет связано не с сознательным решением Кремля, а со снижением объема инвестиций в отрасль.
Во-вторых, Саудовская Аравия сама не собирается сокращать производство. Помимо Соединенных Штатов, готовящихся разблокировать экспортные «шлюзы», перед Эр-Риядом маячит еще одна угроза. Запад хочет снять санкции с Ирана. В апреле 2015 г. Тегеран сумел убедить и Брюссель, и Вашингтон в том, что ядерная программа необходима исламской республике только для развития энергетики. Ожидается, что официально международные ограничения будут сняты в ближайшие недели. Это означает появление еще одного игрока, усиление конкуренции. По данным BP, доказанные запасы нефти в Иране равны 157,8 млрд баррелей. По этому показателю страна занимает четвертое место в мире, после Венесуэлы (298,3 млрд бочек), Саудовской Аравии (267 млрд) и Канады (172,9 млрд). Среднесуточная добыча «черного золота» в исламской республике в 2014 г. выросла на 2% и достигла 3,61 млн баррелей. Уровень меньше, чем у саудитов, но он вполне позволяет тягаться с другими ключевыми участниками ОПЕК. И Тегеран в состоянии нарастить производство, если у него появятся покупатели в Европе и Америке.
Если Саудовская Аравия остановит вышки, это станет лучшим подарком для Ирана. Вряд ли королевство пойдет на столь опрометчивый шаг. В конце прошлого года Али аль-Наими заявлял, что не изменит политику даже при цене в $20 за баррель. «Если я сокращу добычу, что станет с моей долей рынка? Не в интересах ОПЕК сокращать добычу. Не важно, сколько будет стоить нефть – $20, $40, $50 или $60», – говорил аль-Наими. Таким образом, он обозначил стратегию государства: важна не столько цена, сколько присутствие на рынке. И даже при экстремально низких $20 за баррель саудиты смогут получать прибыль.
Себестоимость добычи в королевстве находится на уровне $4–5 за «бочку». В РФ она составляет $23,9 за баррель (данные Росстата за I квартал 2015 г.). По оценке экспертов норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, точка безубыточности для отечественных нефтедобытчиков находится в районе $54 за «бочку» (для месторождений на суше). Многие американские компании, добывающие сланцевую нефть (во многом за счет нее США удалось существенно нарастить производство в 2014 г.), могут нормально работать только при высоких котировках. Так, в крупнейшем в стране сланцевом бассейне Bakken (на границе с Канадой) себестоимость добычи на 10 октября 2014 г., по оценке инвестбанка Goldman Sachs, составляла $70–80. Так что от обвала цен на нефть Саудовская Аравия страдает не так сильно, как ее конкуренты.
В-третьих, противоречия между Москвой и Эр-Риядом слишком сильны. Как ни крути, а создать крепкий альянс на шатком фундаменте не выйдет. «Поскольку Саудовская Аравия и Россия обладают сходной специализацией на мировых рынках, то они по природе своей экономики являются, скорее, конкурентами, а не партнерами. Поэтому крупных, стратегических направлений для взаимодействия не так уж много», – сказал в беседе с «Ко» начальник управления по стратегическим исследованиям в энергетике Аналитического центра при правительстве РФ Александр Курдин.
Ведущий аналитик инвесткомпании «Прагматика» Роман Ткачук указывает также на политические причины. «Традиционно главным стратегическим партнером саудитов на мировой арене являются США. Именно Соединенные Штаты поддерживают главенствующее положение Эр-Рияда в Ближневосточном регионе. Портить эти отношения ради альянса с Россией, объем торговых отношений с которой минимален, Саудовская Аравия не будет», – уверен эксперт. Но даже если предположить, что страны договорятся снизить поставки «черного золота», их место быстро займут другие игроки – Иран, Ирак, Ливия, Венесуэла. В итоге, отмечает Роман Ткачук, и Россия, и Саудовская Аравия только уменьшат объем получаемых нефтедолларов. «Сейчас мировой рынок нефти – рынок покупателей, спрос определяет предложение, и именно потребители диктуют цены», – комментирует он.
«Саудовская Аравия очень тесно сотрудничает с США. Отношения РФ и Соединенных Штатов сейчас переживают период охлаждения», – констатирует руководитель аналитического отдела инвестиционной компании QB Finance Дмитрий Кипа. Несмотря на это, Москва и Эр-Рияд имеют потенциал для развития сотрудничества. Эксперт рассказал, что РФ наращивает экспорт товаров в королевство. За последние десять лет наша страна переместилась с 60-й на 24-ю строчку в списке поставщиков в Саудовскую Аравию. «Но весь объем экономических отношений между государствами составляет всего около $1,5–2 млрд», – подчеркивает Дмитрий Кипа.
Так что сближение будет весьма ограниченным. Говорить о полноценном союзе слишком рано. В то же время есть сферы, где страны могли бы сотрудничать с взаимной выгодой. Это партнерство не способно поменять глобальную расстановку сил, но вполне может создать задел для будущих отношений.
Зерно, пушки и нефть
Было бы неправильно считать, что РФ и Саудовская Аравия не могут работать вместе в ТЭКе. С 2004 г. в пустыне Руб-эль-Хали на месторождении Аль-Гавар (один из самых больших нефтегазовых источников на планете – доказанные запасы оцениваются в 74,8 млрд баррелей) действует компания Luksar – совместное предприятие Saudi Aramco и «Лукойла» (у него доля в 80%).
Александр Курдин допускает, что в Саудовскую Аравию может прийти и «Газпром нефть», достаточно активная на Ближнем Востоке. Арабские нефтяники также могли бы поработать в РФ. «Одно время в Тимано-Печорском регионе (Республика Коми. – Прим. «Ко») у нас работала кувейтская компания. Почему бы и аравийцам не прийти?» – рассуждает эксперт. В целом же он считает, что сотрудничество может быть направлено на обмен технологиями и на диверсификацию активов.
Правда, есть вероятность и постепенного уменьшения российского присутствия в королевстве. 24 июня глава «Лукойла» Вагит Алекперов сказал, что саудиты хотят увеличить свою долю в Luksar до 50%, а в апреле агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что корпорация сворачивает поиск газа в Саудовской Аравии из-за падения цен на нефть – геологоразведка стала невыгодной. Собеседник агентства заявил, что Luksar вообще прекратит работу. Тогда он говорил, что к июню в компании останется всего «шесть-семь человек». В «Лукойле» подчеркивали, что решения о прекращении деятельности нет.
Еще одна область для потенциального партнерства – сельское хозяйство. Не секрет, что королевство испытывает серьезные трудности с производством собственного продовольствия. «Саудовская Аравия заинтересована в том, чего у нее мало – в еде. Российский аграрный сектор, нефтегазовые и строительные технологии – это то, что может толкнуть саудитов на оформление союза», – отмечает директор аналитического департамента инвесткомпании «Golden Hills – Капиталъ АМ» Михаил Крылов. По разным оценкам, до 90% потребляемой воды в Саудовской Аравии уходит на орошение полей. Россия могла бы помочь королевству с едой. Хотя для начала нашей стране нужно разобраться с импортозамещением и результатами продуктового эмбарго. Ведь уже упомянутое падение промпроизводства (-5,5% в мае, сокращается в том числе и выпуск продовольствия, например, колбасы – на 1,4%, молока – на 2,1%, крупы – на 2,6%, мясных консервов – на 7,8%, соков – на 15%) происходит на фоне сокращения ввоза зарубежных товаров. По сведениям Федеральной таможенной службы, с января по апрель 2015 г. импорт рыбы обвалился на 47,6%, мяса – на 41%, птицы – на 46,4%. В Росстате подсчитали, что за I квартал поставки продовольствия упали на 41,9%.
Но аграрные власти настроены оптимистично. Новоиспеченный министр сельского хозяйства Александр Ткачев в ходе Петербургского международного экономического форума рассказал о планах по созданию специального органа, поддерживающего отечественных экспортеров. Глава Минсельхоза также посетовал на то, что РФ много лет упускала возможность «завоевания» зарубежных рынков. Так почему бы не «завоевать» Саудовскую Аравию?
«Пока стороны лишь начинают сближение, так что не стоит ожидать от первых взаимных визитов каких-то прорывных соглашений», – отмечает ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов. По его мнению, у стран есть перспективы для сотрудничества, в частности в химической отрасли, машиностроении, транспорте и сельском хозяйстве.
Наконец, сблизиться можно и в оборонной сфере. Недаром же делегацию саудитов в Санкт-Петербурге возглавлял принц – министр обороны. Но здесь не обойтись без оговорок. Очевидно, что и Владимир Путин, и король Салман затронут вопросы безопасности на Ближнем Востоке. Сейчас самые «горячие» темы – «Исламское государство» (Верховный суд РФ 29 декабря 2014 г. признал эту организацию террористической. – Прим. «Ко»), война в Сирии и Йемене. И вряд ли дело пойдет дальше обмена любезностями и громких слов о мире во всем мире. Все же Россия в этом регионе предпочитает дружить с Ираном, а Саудовская Аравия – с мощным союзником за океаном. С другой стороны, договориться о совместной борьбе с экстремизмом и терроризмом можно всегда. Это был бы ни к чему не обязывающий союз, удобный для обоих государств.
Солнечная страна
Но не нефтью единой живет Саудовская Аравия. В Эр-Рияде уже давно зреют планы по диверсификации экономики. В этом отношении королевство очень похоже на Россию. Через 25 лет, к 2040 г., страна, казна которой на 90% заполняется за счет продажи углеводородов, намеревается полностью отказаться от нефти. По словам Али аль-Наими, к тому времени Саудовская Аравия станет ключевым игроком на рынке солнечной электроэнергии. Уже к 2032 г. планируется вырабатывать 41 ГВт электричества благодаря энергии солнца – это треть от текущего объема потребления. Как бы парадоксально это ни звучало, но Али аль-Наими уверен, что использование солнечной энергии более оправданно с экономической точки зрения, чем добыча «черного золота».
Королевство делает ставку и на АЭС. Через 17 лет саудиты хотят построить 16 атомных блоков стоимостью около $100 млрд. Ожидается, что они обеспечат мощность до 20 ГВт. Кстати, Москва и Эр-Рияд в ходе ПМЭФ-2015 подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной энергетике. Дальше соглашения дело не продвинулось – никаких контрактов заключено не было.
Это не значит, что Саудовская Аравия перестанет качать нефть. Уровень добычи сильно не изменится, но освободившиеся ресурсы – а сейчас на внутренний рынок уходит 3,19 млн баррелей в день – пойдут на экспорт. Аль-Наими считает, что спрос на ископаемое топливо сохранится, ведь более миллиарда людей на планете вообще живут без электричества.
С мнением господина аль-Наими солидарны в американской ExxonMobil. Через 25 лет потребление электроэнергии в мире вырастет на треть, прогнозируют в компании. Случится это из-за демографического бума в Китае и Индии. При этом 60% спроса покроют нефть и газ. Для саудовской нефти рынок найдется.
Выбор в пользу энергии солнца и атома – лучшее стратегическое решение. К такому выводу можно прийти, ознакомившись с глобальным прогнозом развития мировой энергетики до 2040 г. от Bloomberg (опубликован 23 июня 2015 г.). Эксперты агентства предсказывают, что к тому времени инвестиции в солнечную электроэнергию достигнут $3,7 трлн, причем $2,2 трлн обеспечат домохозяйства в развитых странах. Речь идет об установке автономных панелей на крышах домов. 13% всего электричества на Земле будет вырабатываться такими станциями, полагают в Bloomberg. В целом суммарная мощность солнечных электростанций вырастет до 200 ГВт (более трети новых мощностей мировой энергетики). Одновременно строительство станций, работающих на газе, нефти и угле, замрет. Апофеозом станет стремительное снижение цены на энергию солнца при растущей себестоимости углеводородов. Ископаемое топливо будут использовать в старых энергоблоках в развивающихся государствах.
Как мы видим, Эр-Рияд правильно уловил тенденцию. И тут есть две очень важные для России предпосылки. Первая – саудиты стремительно ворвутся с углеводородами на рынок развивающихся стран. В Поднебесной интересы королевства и РФ неизбежно пересекутся (вспомним «Силу Сибири»). Вторая – Европа за 25 лет может существенно снизить зависимость от ископаемого топлива за счет возобновляемой энергии и разумного использования ресурсов. Аналитики Bloomberg указывают, что переход на светодиодное освещение позволяет сберечь 80% электричества – все по заветам экс-президента РФ Дмитрия Медведева с его энергосберегающими лампочками. Получается, что в долгосрочной перспективе перед Москвой возникает колоссальный риск – потеря крупнейшего потребителя топлива в лице Старого Света и жесткая конкуренция в Китае с Саудовской Аравией. Этот фактор и делает нефтяной альянс с саудитами невозможным.
Подписывайтесь на нас:
Еще по теме
