Новые фонды компании-долгожителя
УК «Монтес Аури» в настоящее время управляет активами 3 паевых инвестиционных фондов. ПИФ акций «Долгосрочные взаимные инвестиции» известен на рынке с 97 года, осуществляет высокодоходную (рискованную) стратегию инвестиций, которая рассчитана на долгосрочное размещение (свыше 3-х лет) и предполагает, что до 100% активов инвестируются в акции.
В конце первого полугодия 2002 года 65% портфеля фонда составляли «фишки», 35% - перспективные акции второго эшелона. Это позволило ПИФу ДВИ стать одним из наиболее доходных на рынке: доходность вложений за 2002 г составила 43% годовых. Вместе с тем, фонд занял 3 место по параметру риск/доходность в своей категории. В марте доля «голубых фишек» в нашем портфеле была увеличена до 72%. По секторам портфель выглядит так: акции нефтегазового сектора - 63%, телекоммуникаций - 16%, предприятий электроэнергетики - 18%, машиностроения – 2%, металлургии – 1%.
Для фонда облигаций «Лидер Финанс» будет осуществляться консервативная стратегия инвестирования, которая характеризуется низким уровнем риска и подходит для размещения средств на любые сроки. Основными инструментами будут являться облигации, что позволит обеспечить уровень доходности вложений выше банковских депозитов и максимальную надежность инвестиций. 42% портфеля ПИФа составят государственные, субфедеральные и муниципальные ценные бумаги, 38% - доходные корпоративные облигации, 20% - ценные бумаги крупных корпоративных заемщиков (аналогично консервативному портфелю НПФ). Фонд смешанных инвестиций «Лидер Инвест» будет придерживаться умеренно консервативной стратегии, которая является оптимальной по показателю доходность/риск и подходит для размещения ресурсов на 1-3 года. До 60% средств планируется размещать в облигации, до 40% - в акции «голубых фишек» с высоким дивидендным доходом. Агентом по размещению паев ПИФов, находящихся под управлением «Монтес Аури», является Гута Банк.
лицензия ФКЦБ России от 06.03.02 № 21-000-1-00059
телефон УК «Монтес Аури» (095) 504 0940
Еще по теме
