Первые еврооблигации
В этом году была проведена первая на отечественном рынке лизинга секьюритизация обязательств по лизинговым платежам. Организаторами сделки выступили компании «Магистраль Финанс» (дочерняя структура банка «КИТ Финанс»), «Инвестиционный партнер» и «Объединенные инвесторы». Они выпустили еврооблигации класса А на сумму 12,57 млрд руб. Это первая сделка по привлечению российской лизинговой компанией финансирования за рубежом без участия иностранных кредитных организаций – средства были найдены благодаря размещению евробондов. Доход по бумагам составит 7,875% годовых. Менеджерами выпуска стали Morgan Stanley, банк «КИТ Финанс» и Транскредитбанк. Бумаги обеспечены залогом подвижного состава, а также правами требования по лизинговым платежам «Российских железных дорог» (РЖД). Как признались в «КИТ Финансе», лизинговый бизнес как таковой изначально их не интересовал. В планах кредитной организации стояла задача создания структурного продукта: они стремились не просто предоставить РЖД лизинговое финансирование, а еще и секьюритизировать обязательства по этим контрактам. Эксперты указывают на то, что «Магистраль Финанс» работает только с РЖД. Высокий рейтинг железнодорожной компании на международном рынке позволяет размещать облигации под невысокие проценты.
Подписывайтесь на нас:
Еще по теме
