Пластик для металлургов
«Не иначе, как группировка Абрамовича решила купить MasterCard», – так один известный «карточник» прокомментировал известие о том, что на прием, организованный Europay, должен приехать Александр Мамут.
Эквайринг «по Мамуту»
Не замеченный ранее в особом интересе к пластиковому бизнесу, председатель наблюдательного совета МДМ-банка на тот прием, правда, так и не приехал. Однако последние события показали, что подобные предположения не столь уж утопичны. И вовсе не потому, что MasterCard собирается преобразоваться из ассоциации в акционерное общество, чтобы облегчить процесс слияния с Europay. Просто последние банковские приобретения МДМ-банка способны сделать его довольно серьезным игроком на «карточном» рынке. Надо сказать, что МДМ и ранее занимал неплохие позиции. Не случайно председатель правления МДМ Андрей Мельниченко еще весной 2000 года рассматривался Visa как один из кандидатов на пост российского директора в региональном совете директоров. Правда, в результате эта должность досталась президенту Альфа-банка Петру Авену, но уже сам факт попадания МДМ в соответствующий short list свидетельствует о том, что Visa отнесла его к категории лидеров. Тем более что, скажем, карта Visa – МДМ-банк – «Седьмой континент» не без оснований считается одним из наиболее успешных «кобрэндовых» проектов. Однако до сих пор банк Андрея Мельниченко практически не работал с Europay и к тому же не имел значительных достижений в области эквайринга. Покупка же питерского Петровского народного банка (ПНБ) и московского Экспобанка позволяет МДМ заполнить эту брешь. В силу целого ряда причин ПНБ и «Экспо» весьма активно сотрудничают с Europay. Достаточно сказать, что питерский банк – единственный из «провинциалов», кто имеет своего представителя в совете директоров Ассоциации российских банков – членов Europay (АРЧЕ). А Экспобанк обслуживает около трети «европэйских» транзакций крупнейшей российской процессинговой компании United Card Service (UCS). Таким образом, контроль над упомянутыми банками позволяет МДМ влиять на процесс принятия решений по единой эквайринговой компании, создаваемой под эгидой Europay. Ведь ее, во-первых, предполагается организовать на базе UCS, а во-вторых, региональные «европэйские» менеджеры активно консультируются по этой проблеме с АРЧЕ.
UCS опять на выданье
К слову, сама UCS сейчас оказалась в весьма непростой ситуации. Еще пару месяцев назад казалось, что эта компания работает в режиме наибольшего благоприятствования: вследствие неуклюжих действий Внешторгбанка (см. «Ко» №19 от 21 мая 2001 года) оказался практически нейтрализован ее главный конкурент – «мостовская» «Мультикарта». Да и кадровые перемены в Diners Club Russia (DCR), благодаря которым банк «Славянский» взял в свои руки управление этой франшизой, как предполагают некоторые эксперты, приведут к фактическому сведению на нет эквайринговой части бизнеса DCR. А стало быть, UCS и здесь выигрывает, получая возможность вновь монополизировать эквайринг по Diners Club. Наконец, STBCard практически отдала UCS свою московскую и питерскую сети, разрешив работать с одноименными картами. В общем, все бы было хорошо, если бы не уход Михаила Прохорова в «Норильский никель». В банковских кругах поговаривают, что именно Прохорову принадлежит UCS. Но дело даже не в том, зачем «карточная» компания новоиспеченному металлургу. Трудно отделаться от ощущения, что Росбанк, являющийся формальным опекуном UCS, готовят к слиянию с сестринской Международной финансовой компанией. А та, как известно, специализируется больше на инвестиционном банкинге и практически не занимается ритейлом. Правда, в Росбанке говорят о планах по выпуску карт для сотрудников «Норникеля». Но для поддержки этого проекта (подробнее о нем поговорим чуть ниже) UCS в общем-то не нужна. Тем более что Росбанк планирует открыть региональный процессинговый центр в Норильске. К тому же созданный UCS проект «Таможенная карта» навлек на себя гнев Генпрокуратуры. (В одноименном ООО UCS является основным учредителем.) Не секрет, что с помощью «Таможенной карты» UCS пыталась вернуть в лоно Росбанка часть утраченных некогда финансовых потоков ГТК. К делу подключился и дружественный нынешнему таможенному руководству МДМ. Однако в ведомстве Владимира Устинова в действиях создателей «Таможенной карты» усмотрели нарушение действующего законодательства. Дескать, таможенные платежи поступают на счета Федерального казначейства не напрямую, а через НКО «Межбанковский кредитный союз» (эта организация выбрана в качестве расчетного центра «Таможенной карты», и, кстати, также является дочерним учреждением Росбанка). Злые языки, впрочем, утверждают, что внезапному прозрению Генпрокуратуры способствовал Альфа-банк, решивший переключить потенциально весьма выгодный проект на себя. Во всяком случае, именно руководители «Альфы», Межпромбанка и питерского Промстройбанка еще в марте направили в адрес главы ГТК Михаила Ванина письмо с просьбой исключить из проекта UCS, «аффилированную с Росбанком», поскольку тот может получить более выгодные условия по обслуживанию участников ВЭД. Ванин с опасениями банкиров не согласился, и тогда был инициирован запрос в Генпрокуратуру. Как бы там ни было, но теперь UCS для Росбанка становится не только не совсем нужным, но и довольно опасным партнером. К тому же задачу по привлечению в Росбанк таможенных денег UCS, судя по всему, выполнить не удастся. Поэтому нельзя исключать того, что в недалеком будущем эта компания повторит судьбу «Сиданко». Благо покупатели и в этом случае найдутся. Например, те же «Альфа» и МДМ, явно решившие побороться со Сбербанком за розничную клиентуру. Росбанк, похоже, таких планов перед собой уже не ставит и в своих «карточных» программах сосредоточится, скорее всего, на выпуске зарплатных карт для предприятий «Интерроса». Ведь, как показывает практика, обслуживание «зарплатных» счетов небедного предприятия – весьма прибыльный бизнес.
От зарплаты до зарплаты
Кстати, в свете происходящего сейчас отраслевого передела и интенсивного строительства вертикально интегрированных промышленных холдингов подобные проекты могут оказаться гораздо более выгодными для международных платежных систем, чем раньше. Показательно, что Росбанк на «Норникеле» собирается внедрять карты (пусть и «чиповые»), разработанные Visa (так называемые Visa Smart Debit/Credit). А ведь на этом предприятии уже функционирует платежная система, только локальная. Такие системы есть практически на каждом промышленном гиганте – на «Северстали», Магнитке, «АЛРОСА». Менеджменту, когда он фактически является собственником предприятия, часто бывает выгодно начислять зарплату своим сотрудникам на карточки, отовариться по которым можно только в пределах соответствующей промзоны. Не случайно в Сибири получила такое развитие несовместимая с международными брэндами «чиповая» платежная система «Золотая корона». В свою очередь, вхождение таких предприятий во вновь образуемые промышленные холдинги, чьи интересы не ограничиваются каким-то одним регионом, не может не сказаться на способе выдачи зарплаты их сотрудникам. УГМК, «Русскому алюминию», «Группе МДМ», «Интерросу», «Альфа-групп» и им подобным с экономической и социальной точек зрения целесообразнее реализовать «зарплатные» проекты на базе карт, имеющих максимально широкое хождение, в том числе и за рубежом. И в этом смысле альтернативу продуктам Visa и Europay найти трудно. К слову, по аналогичному пути, судя по всему, пошли и некоторые естественные монополии. Например, МПС, чей опорный банк «Транскредит» недавно пригласило на работу Игоря Липанова – признанного специалиста как раз по международным картам. Более того, поскольку в силу традиционных для периферии проблем с телекоммуникациями использование традиционных карт с магнитной полосой будет сопряжено с некоторыми проблемами (чем, собственно, и обусловлен успех той же «Золотой короны»), неизбежен всплеск интереса «олигархических» банков к «чиповым» разработкам Visa и Europay. Благо соответствующие заявления сделал не только Росбанк, но также Автобанк и питерский ПСБ. Несколько в стороне от этого праздника жизни, по всей видимости, оказывается STBCard. К несчастью для Александра Смоленского, банки – участники STB (а это в основном члены группы «Обществ взаимного кредита») не могут похвастаться мощной промышленной клиентурой. Кое-где STB, правда, удалось подключиться к «зарплатным» проектам. Но трудно предположить, что, к примеру, сибирские атомщики и впредь будут получать зарплату по карточкам, выпущенным Сибирским ОВК, если МДМ удастся сохранить контроль над Конверсбанком. Также весьма сомнительны перспективы сотрудничества STB с Липецкомбанком и его главным акционером НЛМК. Ведь, как известно, этот комбинат недавно приобрел крупный пакет акций московского банка ЗЕНИТ. И тот, вполне вероятно, захочет перевести работников НЛМК на свои карты.
Овердрафт «Русского стандарта»
Наверное, единственная отрада для Смоленского – это новация «Первого ОВК», приспособившего свои банкоматы для приема платежей в пользу сотовых операторов, IP-телефонистов и Интернет-провайдеров. Правда, банк «Первое ОВК» оказался в этом не одинок. По такому же пути пошли Автобанк и ИМПЭКСбанк. За ними, видимо, последуют и другие банки, поскольку данная услуга «обречена» на популярность – таковы уж издержки российской специфики «карточного» бизнеса. Ведь на Западе, где практически каждый имеет «кредитку», сервисные компании просто списывают необходимые суммы с картсчета клиента. У нас же с кредитными картами по-прежнему туго. Даже выпуская Visa или MasterCard Platinum, банки не рискуют делать их кредитными по умолчанию. А если и заговаривают о кредитовании, то только об овердрафтовом. О револьверных схемах речи не идет. Тем более что попытка «Русского стандарта» сделать нечто подобное (к тому же рассчитанное на массовую аудиторию), похоже, провалилась. Причем не без скандала. Менеджер проекта – упоминавшийся выше Игорь Липанов – вместе с командой вынужден был уйти из банка. Видимо, в работе с розничной клиентурой отечественным банкирам проще брать, чем давать.
Подписывайтесь на нас:
Еще по теме
