Подозрительная стабильность

В нынешнем рейтинге по сравнению с предыдущим месяцем свое положение улучшили в общей сложности 40 банков. Неизменными остались позиции 29 банков. Остальные банки в той или иной степени ухудшили свои позиции в top-200 российских банков.

Лидерами повышения стали новички нашего списка крупнейших - Бризбанк, "София" и Нацинвестпромбанк, впервые вошедшие в рейтинг "Ко" соответственно на 187-е, 137-е и 118-е места. Впрочем, как явствует из нашей таблицы, рост собственного капитала этих банков не сопровождался таким же увеличением активов: по размерам активов эти банки так и не смогли войти в список двухсот крупнейших.

В абсолютном выражении одним из лидеров августа по приросту собственного капитала стал Объединенный банк промышленных инвестиций, поднявшийся в табели о рангах из "хвоста" второй сотни сразу в седьмой десяток крупнейших банков по версии "Ко". Наращивание собственного капитала этого банка наблюдается уже второй месяц подряд - верный признак появления новых акционеров. Рост капитала Объединенного промышленного банка также не сопровождается пока соответствующим наращиванием активов. Как следствие - аномально высокий коэффициент общей ликвидности банка, превысивший 0,7.

Значительно улучшил позиции за прошедший месяц и Инкасбанк, вошедший в августе в первую сотню крупнейших российских банков. Характерно, что в последние месяцы у этого банка также наблюдается рост остатков на так называемых бюджетных счетах. Вообще же питерцы демонстрируют отличные показатели роста собственного капитала на протяжении всего года. Последний месяц лета не стал для них исключением. В очередной раз увеличили собственный капитал питерский "Креди Лионэ", который переместился вверх на 38 позиций; БалтОНЭКСИМ поднялся в списке крупнейших на 23 позиции, а Банк "Петровский" улучшил свои позиции на 9 пунктов. Замыкает список лидеров роста в Санкт-Петербурге банк МЕНАТЕП, переместившийся вверх на одну позицию. Новый питерский "олигархический" банк - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга в августе не изменил своих позиций по размерам собственного капитала.

Более чем на 10 позиций поднялись в минувшем месяце также СВИБ, Первый городской банк, Коммерцбанк (Евразия), "Петрокоммерц", "Империал", Импексбанк, Райффайзенбанк Австрия, Росэксимбанк, Уралвнешторгбанк, ИБК и Ярсоцбанк.

Удивительно стабильной вот уже на протяжении двух месяцев остается первая двадцатка крупнейших российских банков. Как и в июле, положение 20 крупнейших российских банков осталось неизменным. Отчасти оправданием этому феномену стабильности может служить летнее затишье деловой активности. Спадом деловой активности и относительным падением прибыльности банковских операций можно объяснить и сокращение темпов наращивания капитала самими банками.

Безусловным лидером понижения в списке крупнейших по размерам собственного капитала в августе стал Мост-банк, сдавший 34 позиции. Потеря капитала банка вполне объяснима на фоне серьезнейших финансовых трудностей, с которыми ему пришлось столкнуться в этом году. Обращает на себя внимание также катастрофически низкий коэффициент общей ликвидности "Моста", который едва составляет 1%. Столь низкий уровень ликвидности в сочетании с относительно высокими показателями задолженности по обязательствам до востребования, вкладам населения и бюджетным счетам (фактически - долговым обязательствам перед федеральными и муниципальными властями) дает основания полагать, что в ближайшие месяцы темпы сокращения капитала банка могут только ускориться. Возможно, банку придется списать большую часть своего капитала, если не появится сторонний инвестор. Между тем потенциальный спаситель - Внешторгбанк пока занимает выжидательную позицию. По словам президента ВТБ Юрия Пономарева, "Внешторгбанк "Мостом" не управляет, им управляет временная администрация".

Существенное снижение уровня собственного капитала наблюдалось в августе и у другого банка, входящего в первую сотню крупнейших - Банк Сосьете Женераль Восток, который опустился в нашем списке крупнейших на 11 пунктов. И хотя это происходит уже несколько месяцев подряд (возможно, из-за падения курса базовой валюты учредителя - французского франка по отношению к доллару, а значит и рублю), снижение отнюдь не является критичным. Банк продолжает поддерживать отличные показатели ликвидности (коэффициент общей ликвидности банка, характеризующий его положение в долгосрочной перспективе, устойчиво превышает 0,4). Размер ликвидных активов банка в нынешнем году также превысил совокупный объем его обязательств до востребования. А если отметить отсутствие счетов бюджета и относительно небольшие размеры средств частных вкладчиков в балансе банка, то в данном контексте вполне уместно говорить о достаточно здоровых финансовых показателях банка.

Впрочем, о финансовом здоровье других "лидеров" понижения в рейтинге за август говорить не приходится. В конце лета ухудшили свои позиции по уровню собственного капитала такие банки, как нижегородский банк "Гарантия", владивостокский "Дальневосточный банк" и новосибирский "Сибакадембанк". А также Фундамент-банк, Трансстройбанк, "Московский капитал" (покинул top-200 по версии "Ко"), Русский Генеральный банк, Медпроминвестбанк, "Губернский", Мичиноку банк (Москва), "БФГ-Кредит", Национальный космический банк, Местбанк, Газэнергопромбанк, Транскапиталбанк, "Андреевский", Содбизнесбанк, "Мастер-Капитал", "Аспект", "Донинвест", "Астана", Русич банк, Энергосбербанк, Первый республиканский банк, Азия-Инвест банк, Русский банк развития, Севергазбанк и ряд других.

Причем особое беспокойство вызывает финансовое состояние тех банков, у которых наряду со снижением относительных размеров собственного капитала наблюдается также и падение общего коэффициента ликвидности ниже 0,2 (минимальный порог "оптимального" значения данного коэффициента для переходных экономик, о чем мы писали в предыдущем выпуске "Ко-Банки"). К их числу прежде всего следует отнести Интурбанк (значение коэффициента 0,03), Московско-Парижский банк (0,06), Московский Индустриальный банк (0,09), Нижегородпромстройбанк (0,07), Межрегиональный инвестиционный банк, "Донинвест" и "Возрождение" (по 0,05), Легпромбанк (0,04), НИКЭ (0,001), Сахакредитбанк (0,04) и Промрадтехбанк (0,002). Очевидно, велика вероятность того, что эти банки в ближайшие месяцы столкнутся (или уже столкнулись) с серьезными угрозами финансовой стабильности. Впрочем, причины ухудшения финансовых показателей банка могут быть и не связаны с негативными тенденциями (например, падение общей ликвидности могло произойти вследствие внезапно возросшего объема кредитных операций банка или сезонного фактора, повлиявшего на заемную активность его традиционных клиентов). Однако в любом случае инвесторам, вкладчикам и клиентам этих банков следует обратить пристальное внимание на показатели банковской отчетности и выяснить подлинные причины их изменения.

Крупнейшие российские банки (по размеру собственного капитала на 01.09.2000г.)

Полный список(21.4КБ)

Банки с наибольшим отрицательным капиталом (на 01.09.2000г.)