Подводя итоги

Минувший год был достаточно благоприятным для развития страхового рынка. Остается надеяться, что и 2006-й обойдется без катаклизмов.

Проведя «инвентаризацию» игроков, можно озвучить следующие цифры: в 2005 году на рынке осуществляли свою деятельность 1024 страховые компании. В Государственном реестре страховщиков на 1 января 2006 года было зарегистрировано 1075 страховых организаций. Из них 12 не проводили операций и 39 не предоставили отчета о проводимых операциях. Годом ранее на рынке работала 1101 фирма, то есть общее количество страховщиков сократилось на 77 компаний, что составляет почти 7% от общего их числа. Всего за два года лицензии отозваны примерно у 500 страховых фирм, половина из них не выполнила требований по минимальному размеру уставного капитала.

По сравнению с предыдущим годом концентрация страхового рынка заметно увеличилась. Если в 2004 году на долю десяти крупнейших компаний приходилось 33,5% всех собираемых премий, то в 2005-м лидеры собрали 42,4%. Повышение концентрации страхового рынка связано в первую очередь с увеличением доли крупных страховых фирм. В 2005 году по сравнению с 2004-м в первой десятке больше всего возросла доля «РЕСО-Гарантии». Это было достигнуто за счет значительного увеличения сборов по страхованию жизни, добровольному страхованию ответственности и имущественному страхованию.

Среди лидеров наблюдается падение сборов по страхованию жизни за исключением все той же «РЕСО-Гарантии» и ВСК. Чаще всего повышение собранной премии происходит за счет роста сборов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни – страхованию имущества, ответственности и личному страхованию.

На первую сотню страховщиков приходится 83,5% всех собранных премий, а также 83,8% премий по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни и ОСАГО. По сравнению с предыдущим годом общий сбор премий в 2005 году увеличился на 4,3%, выплаты сократились на 10,8%. Уменьшились также премии в добровольном страховании (на 9%). Снижение объема собранной премии по добровольному страхованию произошло в результате сокращения премий по страхованию жизни (на 75%), которое, в свою очередь, объясняется борьбой со «схемами». По остальным видам страхования наблюдается увеличение объема собранной премии. Наибольший рост зафиксирован в обязательном медицинском страховании – 44,8%. По выплатам самый большой рост наблюдается в обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств – 43,2%.

Общий объем собранной премии по добровольным классическим видам страхования (с очисткой от «схем»), по оценке «Росгосстраха», составляет 149 млрд руб., вместе с ОСАГО размер классического рынка достиг уровня 203 млрд руб. Темпы роста по классическому страхованию существенно опережают темпы роста всего рынка, что свидетельствует о том, что «схемный» бизнес постепенно ликвидируется.

В регионах, как и в целом по рынку, зафиксировано увеличение доли классики в общем объеме собираемых премий. Причем темпы роста классики превосходят повышение общего рынка страхования.

Уроки географии

Наличие местных страховщиков и филиалов компаний из других регионов характеризует привлекательность и степень развития местного страхового рынка. Наибольшее присутствие местных страховых компаний и филиалов страховщиков из других регионов отмечается в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, в Свердловской и Самарской областях, а также в Краснодарском крае. Наименьшее количество страховых компаний наблюдается в республиках Ингушетия и Тыва, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе. Наибольший прирост количества страховых компаний зафиксирован в Алтайском крае – почти 52%, сильнее всего сократилось число страховщиков в Чукотском автономном округе – на 11%.

Пятерка регионов – лидеров по сбору премий в 2005 году осталась неизменной по сравнению с 2004 годом. В большинстве регионов наблюдается рост собранных премий как в целом по рынку, так и по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни, и обязательному страхованию ответственности владельцев транспортных средств. Однако есть ряд мест, где сборы по всем трем позициям сократились. Это Алтайский край, Сахалинская область, Мордовия, Костромская область, Северная Осетия.

Уменьшение сбора премий в Москве на 20% объясняется значительным сокращением объема премий по страхованию жизни – на 84%, а также понижением сборов по ОМС – на 18%. По всем остальным видам страхования на московском рынке наблюдалось увеличение премий. В Московской области, несмотря на повышение объема премий по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни и ОСАГО, общий прирост премий невелик – всего 1,5% – из-за сокращения премий по страхованию жизни. Во всех регионах первой пятерки наблюдается уменьшение сбора премий по страхованию жизни не менее чем на 30%. В Тюменской области рост обеспечивается за счет увеличения сборов по обязательному медицинскому страхованию и обязательному личному страхованию пассажиров.

Динамика российского страхового рынка в 2004 – 2005 гг.

Источник: «Росгосстрах»

Оценка классического рынка страхования субъектов Российской Федерации

Источник: «Росгосстрах»