Подводя итоги

13.03.200600:00

Минувший год был достаточно благоприятным для развития страхового рынка. Остается надеяться, что и 2006-й обойдется без катаклизмов.

 

Проведя «инвентаризацию» игроков, можно озвучить следующие цифры: в 2005 году на рынке осуществляли свою деятельность 1024 страховые компании. В Государственном реестре страховщиков на 1 января 2006 года было зарегистрировано 1075 страховых организаций. Из них 12 не проводили операций и 39 не предоставили отчета о проводимых операциях. Годом ранее на рынке работала 1101 фирма, то есть общее количество страховщиков сократилось на 77 компаний, что составляет почти 7% от общего их числа. Всего за два года лицензии отозваны примерно у 500 страховых фирм, половина из них не выполнила требований по минимальному размеру уставного капитала.

По сравнению с предыдущим годом концентрация страхового рынка заметно увеличилась. Если в 2004 году на долю десяти крупнейших компаний приходилось 33,5% всех собираемых премий, то в 2005-м лидеры собрали 42,4%. Повышение концентрации страхового рынка связано в первую очередь с увеличением доли крупных страховых фирм. В 2005 году по сравнению с 2004-м в первой десятке больше всего возросла доля «РЕСО-Гарантии». Это было достигнуто за счет значительного увеличения сборов по страхованию жизни, добровольному страхованию ответственности и имущественному страхованию.

Среди лидеров наблюдается падение сборов по страхованию жизни за исключением все той же «РЕСО-Гарантии» и ВСК. Чаще всего повышение собранной премии происходит за счет роста сборов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни – страхованию имущества, ответственности и личному страхованию.

На первую сотню страховщиков приходится 83,5% всех собранных премий, а также 83,8% премий по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни и ОСАГО. По сравнению с предыдущим годом общий сбор премий в 2005 году увеличился на 4,3%, выплаты сократились на 10,8%. Уменьшились также премии в добровольном страховании (на 9%). Снижение объема собранной премии по добровольному страхованию произошло в результате сокращения премий по страхованию жизни (на 75%), которое, в свою очередь, объясняется борьбой со «схемами». По остальным видам страхования наблюдается увеличение объема собранной премии. Наибольший рост зафиксирован в обязательном медицинском страховании – 44,8%. По выплатам самый большой рост наблюдается в обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств – 43,2%.

Общий объем собранной премии по добровольным классическим видам страхования (с очисткой от «схем»), по оценке «Росгосстраха», составляет 149 млрд руб., вместе с ОСАГО размер классического рынка достиг уровня 203 млрд руб. Темпы роста по классическому страхованию существенно опережают темпы роста всего рынка, что свидетельствует о том, что «схемный» бизнес постепенно ликвидируется.

В регионах, как и в целом по рынку, зафиксировано увеличение доли классики в общем объеме собираемых премий. Причем темпы роста классики превосходят повышение общего рынка страхования.

 

Уроки географии

 

Наличие местных страховщиков и филиалов компаний из других регионов характеризует привлекательность и степень развития местного страхового рынка. Наибольшее присутствие местных страховых компаний и филиалов страховщиков из других регионов отмечается в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, в Свердловской и Самарской областях, а также в Краснодарском крае. Наименьшее количество страховых компаний наблюдается в республиках Ингушетия и Тыва, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе. Наибольший прирост количества страховых компаний зафиксирован в Алтайском крае – почти 52%, сильнее всего сократилось число страховщиков в Чукотском автономном округе – на 11%.

Пятерка регионов – лидеров по сбору премий в 2005 году осталась неизменной по сравнению с 2004 годом. В большинстве регионов наблюдается рост собранных премий как в целом по рынку, так и по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни, и обязательному страхованию ответственности владельцев транспортных средств. Однако есть ряд мест, где сборы по всем трем позициям сократились. Это Алтайский край, Сахалинская область, Мордовия, Костромская область, Северная Осетия.

Уменьшение сбора премий в Москве на 20% объясняется значительным сокращением объема премий по страхованию жизни – на 84%, а также понижением сборов по ОМС – на 18%. По всем остальным видам страхования на московском рынке наблюдалось увеличение премий. В Московской области, несмотря на повышение объема премий по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни и ОСАГО, общий прирост премий невелик – всего 1,5% – из-за сокращения премий по страхованию жизни. Во всех регионах первой пятерки наблюдается уменьшение сбора премий по страхованию жизни не менее чем на 30%. В Тюменской области рост обеспечивается за счет увеличения сборов по обязательному медицинскому страхованию и обязательному личному страхованию пассажиров.

 

Динамика российского страхового рынка в 2004 – 2005 гг.

Виды страхования и страховой деятельности

Показатели страховой деятельности, млрд руб.

2004 г.

2005 г.

Прирост, %

Страховая премия

Премии

471,6

490,6

4,3

Выплаты

307,6

274,5

-10,8

Добровольное страхование всего

Премии,

320,4

291,1

-9,1

Выплаты

191,1

110,3

-42,3

Страхование жизни

Премии

102,2

25,3

-75,2

Выплаты

124,1

25,0

-79,9

Добровольное страхование иное, чем страхование жизни

Премии

218,2

265,8

21,8

Выплаты

67,0

85,3

27,3

Личное страхование

Премии

52,9

64,0

20,9

Выплаты

33,3

38,3

15,0

Имущественное страхование

Премии

153,1

185,6

21,2

Выплаты

32,5

45,9

41,2

Страхование ответственности

Премии

12,2

16,2

32,8

Выплаты

1,2

1,1

-8,3

Обязательное страхование всего

Премии

151,2

199,5

31,9

Выплаты

116,5

164,2

40,9

ОМС

Премии

97,2

140,7

44,8

Выплаты

93,4

132,5

41,9

ОСАГО

Премии

49,2

53,7

9,2

Выплаты

19,2

27,5

43,2

Добровольное страхование иное, чем страхование жизни + ОСАГО

Премии

267,4

319,5

19,5

Выплаты

86,2

112,8

30,9

 

Источник: «Росгосстрах»

 

Оценка классического рынка страхования субъектов Российской Федерации

 

2004 г.

2005 г.

Рост классического рынка, %

Классика ДИСЖ + ОСАГО

Доля классики в общих сборах, %

Классика ДИСЖ + ОСАГО

Доля классики в общих сборах, %

Россия в целом

164 709 347

34,9

203 091 418

41,4

123,3

Москва

58 106 002

26,8

75 215 232

43,4

129,4

Санкт-Петербург

12 252 271

45,1

15 985 459

55,3

130,5

Московская область

8 331 546

27,3

10 456 378

33,7

125,5

Тюменская область

8 316 676

56,1

8 202 289

39,3

98,6

Республика Татарстан

5 364 352

48,0

6 143 569

39,3

114,5

Свердловская область

4 625 756

64,8

5 797 089

68,9

125,3

Самарская область

4 077 859

45,1

4 845 540

47,8

118,8

Новосибирская область

3 107 647

58,4

3 879 870

47,4

124,8

Челябинская область

2 623 499

44,9

3 656 451

58,2

139,4

Нижегородская область

2 850 494

40,1

3 261 159

33,4

114,4

Краснодарский край

2 426 060

37,9

3 100 646

29,2

127,8

Пермская область

2 710 185

58,3

2 872 475

64,1

106,0

Республика Башкортостан

2 323 860

63,7

2 788 328

69,6

120,0

Ростовская область

2 283 542

34,5

2 702 457

31,1

118,3

Волгоградская область

1 539 630

46,3

2 515 001

70,0

163,4

Красноярский край

1 703 670

18,6

2 275 104

20,7

133,5

Кемеровская область

1 883 725

29,9

2 268 530

30,5

120,4

Иркутская область

1 955 524

36,5

2 182 739

30,7

111,6

Приморский край

1 653 933

37,4

2 121 674

36,9

128,3

Алтайский край

1 982 645

87,2

1 937 439

91,9

97,7

Омская область

1 204 370

43,4

1 762 050

41,1

146,3

Ленинградская область

1 272 250

63,5

1 705 822

66,6

134,1

Саратовская область

1 513 948

65,8

1 573 068

48,8

103,9

Вологодская область

1 391 602

37,5

1 555 882

33,7

111,8

Оренбургская область

1 243 792

64,8

1 531 227

72,3

123,1

Воронежская область

1 079 409

38,2

1 293 932

27,5

119,9

Калининградская область

943 762

50,4

1 245 073

48,7

131,9

Ставропольский край

1 142 497

31,5

1 227 252

24,6

107,4

Хабаровский край

1 160 373

62,7

1 186 280

52,7

102,2

Томская область

1 212 376

39,7

1 112 066

35,0

91,7

Удмуртская Республика

1 043 728

68,9

1 093 012

69,9

104,7

Ярославская область

823 163

38,1

1 004 159

29,6

122,0

Мурманская область

679 413

42,2

943 894

33,1

138,9

Республика Коми

859 344

68,0

903 332

33,0

105,1

Липецкая область

635 353

27,9

891 795

32,2

140,4

Тульская область

655 578

25,3

859 585

29,2

131,1

Владимирская область

680 675

65,3

794 029

34,9%

116,7

Астраханская область

572 731

35,2

761 118

39,2%

132,9

Ульяновская область

616 809

46,5

717 643

41,2%

116,3

Рязанская область

599 637

53,7

673 590

27,6%

112,3

Архангельская область

491 271

21,0

669 567

20,0%

136,3

Кировская область

601 574

68,3

669 012

37,7

111,2

Белгородская область

690 887

28,1

640 402

21,5

92,7

Тверская область

535 848

35,7

637 280

24,1

118,9

Чувашская Республика

473 236

25,5

623 676

27,4

131,8

Читинская область

443 971

32,1

620 236

31,0

139,7

Амурская область

526 273

25,2

580 789

21,6

110,4

Пензенская область

511 104

26,8

566 955

28,3

110,9

Смоленская область

548 181

82,6

554 073

71,8

101,1

Ивановская область

380 879

63,1

534 601

36,8

140,4

Брянская область

425 018

22,0

525 737

26,5

123,7

Курская область

363 793

24,7

499 258

46,9

137,2

Республика Саха (Якутия)

461 885

13,1

496 429

12,0

107,5

Новгородская область

391 049

26,3

494 551

49,0

126,5

Республика Карелия

439 109

31,6

492 028

28,8

112,1

Орловская область

253 726

18,5

435 639

27,7

171,7

Псковская область

392 066

37,5

428 773

29,8

109,4

Калужская область

367 971

20,8

417 857

21,2

113,6

Республика Мордовия

322 721

31,8

415 562

64,9

128,8

Курганская область

375 446

79,9

389 680

67,4

103,8

Тамбовская область

360 433

27,5

384 597

21,0

106,7

Сахалинская область

370 114

22,4

381 846

48,5

103,2

Костромская область

309 486

50,5

362 045

63,0

117,0

Республика Хакасия

201 973

19,4

273 539

32,8

135,4

Республика Марий Эл

329 185

93,2

273 176

23,3

83,0

Республика Дагестан

216 416

77,6

267 157

8,3

123,4

Республика Бурятия

204 705

11,9

215 002

9,9

105,0

Камчатская область

154 240

15,7

185 219

14,8

120,1

Республика Северная Осетия

122 620

72,7

156 885

93,7

127,9

Магаданская область

112 006

18,0

150 700

22,0

134,5

Республика Алтай

154 473

46,1

141 192

32,8

91,4

Карачаево – Черкесская Республика

76 051

79,6

134 054

27,3

176,3

Республика Адыгея

106 816

20,6

129 577

16,8

121,3

Кабардино – Балкарская республика

111 781

71,7

117 741

50,4

105,3

Республика Калмыкия

112 504

26,3

83 367

19,4

74,1

Чеченская Республика

35 068

51,9

44 493

12,4

126,9

Республика Тыва

40 144

39,0

42 607

49,8

106,1

Еврейская автономная область

42 899

72,6

40 389

10,4

94,1

Республика Ингушетия

26 286

98,4

27 427

53,9

104,3

Чукотский автономный округ

7876

22,2

11 078

41,0

140,7

 

Источник: «Росгосстрах»