Привет из солнечного Дагестана

Вот уже в течение трех месяцев в России не снижается количество коммерческих банков - тенденция, наблюдаемая впервые за последние два года. С мая количество банков стабилизировалось на цифре 1330 - 1331. Напомним, однако, что это все еще гораздо выше той цифры, которую Виктор Геращенко считает приемлемой для российской экономики. В свое время он обещал оставить в стране не более 200 банков.

Впрочем, если судить по обнародованной в этом месяце статистике по количеству банков в регионах, то названная председателем Банка России цифра вполне достижима. В целом количество банков в регионах вполне соответствует достигнутому уровню экономического развития (см. таблицу) - не более 2 - 3 местных банков в большинстве депрессивных областей и 10 - 20 банков в областях - донорах федерального бюджета. То есть местные банки и филиалы иногородних банков вполне в состоянии справиться с банковским обслуживанием населения и фирм, даже если не считать Сбербанк России. Исключение составляет разве что Северокавказский регион, количество банков в котором (135 банков и 489 филиалов) явно не соответствует экономическому потенциалу (вернее, его отсутствию) региона. Такая диспропорция станет еще заметнее, если учесть, что самое большое количество банков приходится на солнечный Дагестан - один из беднейших российских регионов.

Как выяснилось из разговоров с банкирами, их столь пристальный интерес к этой республике связан с либеральным местным налогообложением (своеобразным внутрироссийским офф-шором), но главным образом с "либерализмом" местных представителей ЦБ: нужно уж совсем сильно постараться, чтобы Национальный банк Дагестана отозвал лицензию у местного банка или предъявил претензии филиалу московского банка. Заметим, к слову, что при организации так называемых схем по оптимизации налогов, расследуемых сегодня налоговыми службами, московские банки весьма активно пользовались услугами дагестанских коллег. Поэтому неудивительно, что по количеству банков Дагестан устойчиво опережает второй финансовый центр России - Санкт-Петербург.

Нет ничего странного в том, что первое место по количеству коммерческих банков устойчиво (и с большим опережением) занимает Москва: все основные финансовые потоки страны сосредоточены в столице. Что действительно достойно удивления, так это экономические показатели питерских банков. Из 42 банков Санкт-Петербурга в число крупнейших, по версии "Ко", входят 10, или 24% от количества банков, зарегистрированных в городе. Аналогичный показатель у Москвы составляет почти столько же - 25% (149 банков). И это при том, что Санкт-Петербург значительно уступает Москве по объему доступных кредитных ресурсов (депозиты населения и расчетные счета и депозиты предприятий). Очевидно, хорошие показатели питерских банков обусловлены в первую очередь высоким уровнем конкуренции за ограниченное количество выгодных клиентов в городе на Неве. Впрочем, следует полагать, что с усилением питерской команды в Москве тезис о недостатке финансовых ресурсов стал для питерских банков не столь актуальным.

В целом изменения собственного капитала крупнейших российских комбанков в мае происходили не очень активно, из чего можно заключить, что процесс перераспределения собственного капитала в российской банковской системе - активного наращивания собственных капиталов небольшой группой крупнейших российских банков при общем снижении банковской капитализации (о чем мы писали в предыдущем номере "Ко-банки") - закончился. Скорее всего, существенных изменений в таблице не будет до начала осени, учитывая традиционный спад деловой активности в летние месяцы.

В мае Международному промышленному банку удалось вернуть размер собственного капитала на прежний уровень, повысив его почти в два раза (после столь же драматического сокращения в апреле). По всей видимости, такие резкие скачки связаны с некими внутрибанковскими операциями, косвенно отражающими банковскую "кухню". Подобные ситуации часто наблюдаются у более мелких банков, решающих задачу выживания самыми экзотическими способами. Что же касается МПБ, то регулярные "фокусы" с балансовыми показателями, скорее всего, отражают весьма специфическую роль этого банка в кремлевско-олигархических играх. Из других изменений месяца следует отметить вхождение в тридцатку крупнейших по размерам собственного капитала российских банков банка "Визави", который наконец увеличил свой собственный капитал. В мае также увеличил свой капитал и Промсвязьбанк. Значительно (со 116-го на 57-е место) в списке крупнейших поднялась "дочка" немецкого Вест ЛБ Восток благодаря инвестициям со стороны зарубежного "родителя". Со 153-го на 69-е место поднялся Транснациональный банк, нарастив капитал более чем в 2,5 раза. Взлетом месяца можно считать появление в списке крупнейших Интрастбанка, увеличившего капитал с 42 млн до 335 млн руб. Очевидно, банку удалось найти новых инвесторов, и в скором времени следует ожидать увеличения объемов активных операций банка. Почти в два раза нарастили собственный капитал Русский банкирский дом и Саровбизнесбанк, впервые вошедший в рейтинг.

Впрочем, за оптимистичными отчетами о росте собственного капитала отдельных банков скрывается общая неутешительная картина: количество банков с отрицательным и нулевым капиталом в мае не снизилось, а даже возросло со 107 до 109. Справедливости ради стоит заметить, что отрицательный капитал российской банковской системы за май в целом снизился с 63,8 млрд до 58 млрд руб.

Между тем все "хронические болезни", описанные нами в предыдущих выпусках банковского приложения "Ко", сохраняются. Российские банки буквально трещат от переизбытка ликвидности и невозможности вложить средства в эффективные (приносящие прибыль при приемлемом уровне риска) активы. Избыточные резервы, накопленные 30 крупнейшими российскими банками составляют не менее 50% от обязательных резервов: общая сумма банковских провизий (резервов) на счетах в ЦБ составляет 120 млрд руб., из которых обязательные лишь 60 млрд. Это значит, что на каждый рубль требуемых ЦБ отчислений в мае 30 крупнейших комбанков страны давали кредитору в последней инстанции еще один рубль сверх требуемого. Удивительная щедрость! О причине такого "расточительства" - недостатке хороших заемщиков - мы подробно рассказывали в предыдущем номере "Ко-Банки".

В мае 30 крупнейших банков России привлекли депозитов от населения, предприятий и банков на 420 млрд руб. Таким образом, из каждого рубля полученных средств банки отдавали в ЦБ чуть менее 29 коп., причем примерно 15 коп., как уже было отмечено, отдавали добровольно. Столь высокая норма депонирования* стала воистину спасением для Банка России, который вынужден в течение всего лета активно скупать иностранную валюту, приплывающую в страну в немереных количествах, и увеличивать таким образом денежную базу. Дело в том, что, если бы банки имели возможность вложить находящиеся на счетах в ЦБ свободные средства, рост денежной массы происходил бы намного интенсивнее, чем сегодня. А это, в свою очередь, похоронило бы бравурные обещания правительства сохранить инфляцию в пределах 20% в год. Впрочем, эти обещания и без того кажутся весьма призрачными.

Создание больших избыточных резервов - тенденция, наблюдаемая в течение вот уже более года, то есть имеющая устойчивый характер. Так что, если бы завтра, например, ЦБ вдруг неожиданно объявил, что повышает нормы обязательных резервов в два раза (что явилось бы беспрецедентным шагом в мировой практике), положению крупнейших российских банков ничего бы не угрожало. Заметим, однако, что изменение нормы резервирования даже на доли процента в экономиках с развитыми финансовыми системами способно вызвать большие колебания денежной массы и привести к массовому банкротству кредитных организаций. Вывод: российскую финансовую систему развитой назвать никак нельзя.

Между тем вызывает удивление тот факт, что отечественная экономика способна демонстрировать устойчивый (по мнению российского правительства) рост в отсутствие развитой финансовой системы - главного механизма инвестирования и создания новых производственных мощностей. Все вышесказанное лишний раз подтверждает: никакого реального экономического подъема в стране по-прежнему не наблюдается. Есть только улучшение экономической конъюнктуры - вещь крайне зыбкая и ненадежная.

Российские банки в регионах

*Именно так называют коэффициент, показывающий отношение банковских резервов на счетах ЦБ к объему привлеченных средств