Пробуждение "сонного царства"
Промышленный спад 90-х годов больно ударил по российской хлопчатобумажной отрасли: в первую половину десятилетия ежегодное снижение производства достигало 35 %, что погрузило целые регионы страны в социально-экономическую "летаргию". Однако с 1998 года наблюдаются признаки "пробуждения".
ВОКРУГ ДА ОКОЛО АЗИИ
Завоевание Туркестана в 60-х годах XIX века сделало Россию страной текстильного парадокса: мануфактурные "вавилоны" Иванова и других "ситцевых" регионов десятилетиями ориентировались на одну безальтернативную сырьевую базу - Среднюю Азию. После распада СССР Россия осталась без хлопка, которого, собственно, у нее никогда и не было. И если в начале 90-х в России перерабатывалось более миллиона тонн хлопкового волокна, то в 1997 году - всего 132,47 тыс. тонн.
Попытки покончить с фатальной сырьевой эндемичностью предпринимались на юге России в 30 - 40-е годы: хлопок пробовали выращивать на Северном Кавказе и в Нижнем Поволжье. Сегодня эта практика возрождается. По прогнозам, через 5 - 7 лет "хлопковый клин" может вырасти здесь до 15 тыс. гектаров. Как утверждает директор компании "Электротекс" Петр Дерксен, урожайность ставропольских сортов составляет 13 ц/га. Однако в России подходящих климатических зон мало, к тому же они заняты другими культурами, так что о принципе "сырьевого чучхе" говорить не приходится.
По-прежнему основной поток хлопка (более 70%) в Россию идет из Средней Азии. Лидирует Узбекистан (см. диаграмму), поставки же из других среднеазиатских стран, Китая и США нестабильны по объемам и нерегулярны. Остальной хлопок - зачастую тот же реэкспортируемый узбекский.
После распада рублевой зоны Ташкент запретил своим экспортерам продавать хлопок иначе как за валюту. В итоге прежняя практика поставок по бартеру или клирингу была забыта на годы.
Узбекистан и его соседи сделали попытки выйти на мировой хлопковый рынок, но были встречены здесь без энтузиазма. Рынок давно разделен между США, Китаем, Индией, Египтом, и новых участников на нем никто не ждал.
В свою очередь, мировые игроки хлопкового рынка сделали попытку заполнить российскую нишу. Но слабо реформированная российская текстильная промышленность пока не в состоянии переключиться на более дорогих поставщиков с их непривычными технологическими стандартами.
Таким образом, попытки России и Узбекистана "жить порознь" оказались неудачными. Внутреннее потребление волокна в Узбекистане составляет 9 - 15%, и экспорт остающейся части один из главных источников валютных поступлений. Таким образом, стороны, экономически и географически обращенные друг к другу, постепенно осознали бесперспективность поисков третьих партнеров.
В 1999 году было подписано межправительственное соглашение, обязывающее узбекскую сторону резервировать ежегодно для поставок в Россию 250 тыс. тонн хлопка-волокна (25% от общего объема производства).
Потребность же в хлопке растет. Причин тому несколько. Во-первых, оживление российской промышленности после дефолта 1998 года. Во-вторых, падение мировых цен на волокно (см. график), которое увеличило объемы переработки волокна в России со 170 тыс. тонн в 1998 году до 225 тыс. тонн в 1999 году. Тенденция не изменилась и в 2000 году.
В этих условиях практика межправительственных соглашений о фиксированных квотах недостаточна. Российские текстильные производства нуждаются в относительно дешевом узбекском хлопке. Тонна узбекского хлопка в России стоит $1400. Американское волокно обходится дороже - к тем же $1400 прибавляется еще 20% НДС.
Глобальное производство хлопка-волокна в сезоне 1999/2000 года оценивается в 19,1 млн тонн. Сезон 2001/2002-го прогнозируется на уровне 18,7 млн тонн. Уменьшение производства вызвано, во-первых, уже упоминавшимся снижением цен на сырье. Во-вторых, мировое потребление хлопка в 1997- 1999 годах уменьшилось с 19,4 млн тонн до 18,9 млн тонн из-за кризиса в Юго-Восточной Азии. В результате объемы переходящих мировых запасов сокращаются, и рост цен в ближайшем будущем неминуем. Уже в декабре нынешнего года, по словам директора информационно-аналитического агентства АНИТЭКС Анны Митрофановой, показатель Cotlook Index A (индекс ливерпульской хлопковой биржи) прибавил $100 по сравнению с сентябрем.
Образующийся временной "люфт" в один-два года загоняет российских текстильщиков в цейтнот. Нарастить объемы производства необходимо, пока цены на сырье не взлетели вслед за нефтяными. К тому же качество среднеазиатского волокна улучшается и Узбекистан может со временем переориентировать часть своего экспорта на технологически более взыскательные и платежеспособные рынки (спрос на узбекское волокно в странах ЕС постепенно растет). Порочный круг российского текстильного комплекса - "ни денег, ни сырья" - сожмется тогда до состояния коллапса, в то время как производственная база страдает от "родовых" недугов.
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
В 1999 году российское текстильное производство увеличилось на 5 - 6%. Но для настоящего прорыва недостает оборотных средств, 20% оборудования требует скорейшей замены и модернизации, а кредиторская задолженность предприятий превышает дебиторскую в три раза.
Кроме того, в отрасли есть проблемы с менеджментом. В федеральном масштабе отрасль структурирована слабо. С исчезновением Минлегпрома предприятия лишились централизованной поддержки, а заменившее его ОАО "Концерн "Ростекстиль" оказывает своим предприятиям-акционерам лишь информационные, консалтинговые и лоббистские услуги. Причем ивановские предприятия, "Мостекс" и другие, пожелав самостоятельности, вовсе отказавшись войти в его состав. "Свадьбы" же трейдеров с производителями с сопутствующим тому вложением капитала - пока еще редкость (наиболее яркий пример - приобретение компанией "Контекс" Камышинского ХБК). В этих условиях многие производители вынуждены прибегать к содействию региональных властей.
Показательна ситуация, сложившаяся в Ивановской области, которая производит 70% российского текстиля. "Домотканая" приватизация нарушила корпоративные связи, расстроила внутриотраслевую технологическую цепочку. Взлет цен на сырье пытались сгладить за счет получения госкредитов, но предприятия не смогли (а в иных случаях не захотели) их вернуть, и выдача кредитов прекратилась.
По словам начальника управления промышленности Ивановской области Евгения Осипова, оборотных средств у ивановских ткачей практически не осталось уже в 1996 году. Использовалась "давальческая" схема: коммерческая фирма привозила хлопок, давала переработать за символическую плату и забирала заказ. Призывы властей выработать единую ценовую политику успеха не имели - спрос на хлопок превышал предложение. К концу 1998 года более 90% фабрик по формальным признакам являлись потенциальными банкротами. Правда, часть их выжила путем создания новых компаний и перевода туда наиболее ликвидных активов.
В 1998 году областное правительство создало управление промышленности для установления единых правил игры с "давальцами". Параллельно создавались холдинги с законченным циклом производства - такая структура позволяет снизить налогооблагаемую базу, оптимизировать структуру управления и сделать таким образом цену на продукцию более конкурентоспособной.
Процесс консолидации текстильщиков и региональной власти привел к созданию в 2000 году ассоциации участников текстильного рынка, объединяющей сейчас более 40 предприятий области. Задача ассоциации - положить конец "дикому" демпингу, защитить ивановский рынок от внешних конкурентов, лоббируя интересы местных производителей во властных структурах. Областное правительство и ассоциация подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее решение трех ключевых взаимоувязанных проблем - технического перевооружения, повышения оплаты труда и уровня отпускных цен.
Зарплата на текстильных предприятиях Ивановской области сейчас колеблется от 500 руб. до 2400 руб. В результате производству недостает сотен рабочих, что усугубляется кадровой "демографией" - дефицитом молодых специалистов. Повышая зарплату, предприятия замораживают программы модернизации производства. За счет отказа от технического перевооружения заработки на некоторых предприятиях можно поднять сразу на 40 - 50%. Но это скажется на себестоимости продукции. Большинство же предприятий, где в среднем платят по 500 руб., как раз являются "держателями" демпинговых цен.
Таким образом, одно исключает другое: сохранение кадрового обеспечения и перевооружение отрасли требуют повышения цен на продукцию, тогда как без демпинговой политики конкурировать на внутреннем и внешнем рынках пока невозможно.
На региональную головную боль обратили наконец внимание в столице. По поручению федерального правительства концерн "Ростекстиль", московская палата хлопка, другие отраслевые организации разработали "Концепцию структурной перестройки и развития хлопчатобумажной промышленности РФ на 2000 - 2005 годы". В ней определено, что 75% объема потребления текстиля в стране должно обеспечиваться отечественным производителем. Приоритетами объявлены совершенствование ассортиментной политики и расширение сырьевой составляющей (добавление в хлопковую нить льна и искусственного волокна). Техническое перевооружение идет третьей строкой, что, видимо, отражает сложившуюся практику выборочной замены отдельных машин в узловых точках технологического процесса. Масштабное перевооружение на базе оборудования западных фирм пока невозможно из-за отсутствия инвесторов. На модернизацию предполагается потратить до 30 млрд руб. Из них 65% составят собственные средства предприятий, 20% - заемные средства от коммерческих структур, 10% - кредиты и зарубежные инвестиции, 5% - средства федерального и местных бюджетов. На значительную бюджетную подпитку предприятиям рекомендовано не рассчитывать. Равно как и на прямую помощь в привлечении "импортных" денег. Им остается искать резервы в собственном продукте.
"СНОВА ХОЧЕТСЯ В ПАРИЖ"
Делать это придется опять-таки в условиях цейтнота. После 1998 года рыночные ниши, прежде заваленные импортом, освободились, но, если не сохранить цены на отечественную продукцию на низком уровне, импортная продукция через год-два вновь вытеснит русский текстиль.
В данном случае показателен пример Приморья. Географическая близость Китая делает здесь продвижение того же ивановского текстиля трудным. Но доля российского текстиля на рынке растет. Относительная дешевизна отечественного текстиля привлекает оптовых заказчиков: ткани находят спрос в небольших активно поддерживаемых мелкими инвесторами швейных производствах. В розничной торговле доля российского ситца также увеличивается. Цена его на оптовом рынке 7 - 10 рублей, что даже при двойной розничной накрутке меньше стоимости итальянских и китайских аналогов (300 - 500 руб.). По словам директора компании "НТК-Владивосток" Павла Скриниченко, еще одно преимущество отечественного текстиля - более жесткая система контроля и сертификации продукции. Китайские производители иногда продают под видом хлопковой ткань с большим подмесом искусственного волокна, российский же потребитель предпочитает натуральную основу.
Ивановский текстиль привлекает внимание и крупнейших приморских оптовых фирм, пытающихся взять рынок под свой контроль. Они предлагают в Приморье более 80 наименований товара от 30 производителей. К услугам крупных компаний, способных вкладывать деньги в вагонные поставки с широким ассортиментом, все чаще обращаются и мелкооптовые фирмы.
Опыт Приморья, таким образом, показывает: расчет на эксклюзивные свойства отечественной продукции реален - хотя бы даже при условии косвенного, но активного инвестирования отрасли российским торговым капиталом. Если, конечно, речь идет о рынке внутреннем.
А что же с внешним рынком? Дореволюционный российский ситчик некогда блистал в павильонах парижских выставок, но... Здесь, увы, не все в нашей воле. В 1997 году ЕС в одностороннем порядке ввел квоты на поставки российского текстиля. Уже несколько лет Россия добивается того, чтобы Евросоюз увеличил объемы российского экспорта. Однако там намерены держать нас "на поводке" как минимум до 2001 года. Что касается других восточноевропейских стран, то с ними ЕС ведет себя куда покладистее, не предусматривая, к примеру, в своем законодательстве никаких ограничений на поставки текстиля из стран Балтии (при том, что латвийские фирмы, по признанию председателя ассоциации предприятий легкой промышленности Латвии Гунтиса Страздса, практикуют поставку своей продукции в Финляндию и Германию, откуда под финскими и немецкими торговыми марками она поступает в Россию).
Впрочем, барьеры для текстильщиков создают и в Москве. Проблемы возникают не только с экспортом текстиля из России, но и с импортом технологического оборудования и запасных частей. Концерну "Ростекстиль" удалось лоббировать отмену экспортных пошлин, введение механизма возврата НДС с затрат на производство экспортной продукции. Но текстильщиков тревожат параметры предлагаемой правительством РФ корректировки экспортно-импортных тарифных ставок, соответствующие изменения в Налоговом кодексе и в порядке возврата НДС за экспортные операции. Новые параметры предполагают 5-процентную пошлину на ввозимое хлопковое сырье (ныне сырье беспошлинное) при одновременном сокращении пошлин на импортируемый готовый текстиль с 25 - 30% до 10%. Субъекты отрасли требуют иного - дифференцированного - установления пошлин на ввоз текстильной продукции и настаивают на рассрочках при уплате пошлины и НДС на ввозимое оборудование: по мнению предпринимателей, эти налоги могут быть уплачены не ранее чем через 6 месяцев, когда оборудование будет включено в производственный цикл.
Европейцы беспокоятся, что находящаяся ныне в полулетаргическом состоянии российская текстильная отрасль вдруг проснется и завалит Европу качественным и дешевым товаром. Их опасения не напрасны: чувство исторического "цейтнота" у российских производителей присутствует. Разделят ли его в полной мере федеральное правительство и законодательная власть - вот в чем вопрос.
СПРАВКА
РОССИЯ ХЛОПКОВАЯ
По данным ГТК РФ, импорт хлопка-волокна в Россию в первом полугодии 2000 года составил 156,0 тыс. тонн, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 1999 года. По мнению экспертов Международного консультативного комитета по хлопку (ICAC), в нынешнем хлопковом сезоне (с 1 августа 2000 года по 31 июля 2001 года) импорт хлопка в Россию составит 272 тыс. тонн, а к сезону 2003/2004 года этот показатель достигнет 302 тыс. тонн.
Хлопок поступает на российский рынок исключительно через посреднические коммерческие организации. Их не более двадцати. Наиболее известные трейдеры - "Легсырьеконтракт", "Разнооптторг" ????? , "Тексконтракт", "Теско", ТК "Пауэр Интернэшнл", "Классик Плюс Текстиль". Государственные поставки практически сведены к нулю, поскольку Узбекистан предпочитает получать предоплату в твердой валюте и бартерные схемы его не интересуют. Кроме того, право торговли хлопком в Узбекистане принадлежит лишь трем государственным организациям, продающим сырье крупными партиями. Поэтому текстильные предприятия России даже при наличии средств практически лишены возможности приобретать хлопок напрямую у производителей. Почти весь поставляемый в Россию хлопок направляется на внутреннее потребление. Излишков сырья остается мало, так как трейдеры завозят его частями в течение всего года - исходя из платежеспособного спроса. Реэкспорт из России практически отсутствует.
Хлопчатобумажная промышленность России в 2000 году представлена 186 крупными и средними предприятиями, на которых трудятся около 150 тыс. человек. Относительно благополучными можно назвать лишь около 20% предприятий, которые в прошлом году обеспечили более половины общего выпуска тканей. Но и на этих предприятиях объем производства не превысил 27% от уровня 1990 года.
В предыдущие годы выработка хлопчатобумажных тканей превышала внутреннюю потребность России, образуя резерв для вывоза в бывшие республики СССР и за рубеж. Сегодня доля хлопчатобумажной продукции во внешней торговле РФ невелика. В основном это пряжа, экспортируемая в страны дальнего зарубежья по заниженным ценам. Подобный экспорт позволяет прядильным предприятиям получать валюту для закупки необходимого сырья и оборудования.
Источник: Информационно-аналитическое агентство "АНИТЭКС". Агентство ведет информационное обслуживание предприятий текстильной отрасли.
Подписывайтесь на нас:
Еще по теме
