Прыжок в пустоту
Весной российские страховщики традиционно подводят итоги своей деятельности за минувший год. Результаты 2004 года оказались неутешительными и свидетельствуют о замедлении темпов роста отрасли в целом и сокращении рынка добровольного страхования в частности. Лишь показатели по обязательной «автогражданке» немного скрашивают общую печальную картину: благодаря ОСАГО российские страховщики существенно увеличили долю обязательных видов страхования.
Впрочем, излишнее увлечение обязательной «автогражданкой» поставило под угрозу существование уже нескольких страховых компаний, в то время как «неблагодарное» население по-прежнему рассматривает обязательные страховые продукты, в том числе и ОСАГО, как дополнительное «налогообложение» и не видит смысла в таких услугах.
Падение в ВВП
В принципе, ничего удивительного в стагнации страховой отрасли нет: рынок последние два года не радовал впечатляющими результатами своей деятельности. Так, например, доля страховых услуг в ВВП России в 2003 году составляла всего 3,2%. В прошлом году этот показатель еще уменьшился – до 2,8%. При этом впервые за несколько лет не отмечается роста доли страхования в ВВП без учета страхования жизни и ОМС (как и в 2003-м, она составляет сейчас 1,6%).
Объем всех собранных российскими страховщиками премий в 2004 году составил 471,6 млрд руб., что на 9% больше показателей 2003 года, в котором темпы роста превысили 60%. Страховые выплаты также увеличились незначительно – на 8,1% и достигли 307,6 млрд руб.
При этом по добровольному страхованию наблюдается сокращение страховых премий и выплат. Страховые премии по добровольному страхованию в 2004 году сократились на 2,8% по сравнению с 2003 годом и составили 320,4 млрд руб. Снижение произошло за счет страхования жизни, взносы по которому сократились на 31,6%, до 100,2 млрд руб., и страхованию ответственности – на 5%, до 12,2 млрд руб.
Положительные тенденции наблюдаются в секторе личного страхования, кроме страхования жизни – рост на 27,3%, до 52,9 млрд руб., и имущественного страхования – рост на 21,8%, до 153,1 млрд руб.
Аналогичная ситуация и в сфере выплат по добровольному страхованию. Страховые выплаты снизились на 8,2% и достигли 191,1 млрд руб. Снижение также наблюдается за счет страхования жизни – падение на 21,2%, до 124,1 млрд руб., и страхования ответственности – на 52,2%, до 1,2 млрд руб. Страховые выплаты по личному и имущественному страхованию увеличились соответственно на 33,8% и 38,5%, до 33,3 млрд руб. и 32,5 млрд руб.
Эксперты склонны объяснять такую тенденцию развития рынка добровольного страхования, прежде всего, снижением налогооптимизирующих схем в сфере страхования жизни. Во-первых, многие потребители «налоговой оптимизации» стали отказываться от подобных услуг, во-вторых, надзорные органы начали сильно «закручивать гайки», полагает глава страховой группы «Межрегионгарант» Евгений Потапов.
Действительно, в последнее время Росстрахнадзор приостановил лицензию или выставил серьезные предписания ряду «оптимизационных» лидеров по страхованию жизни, таким как компании «Класско», «Руссо-Гарант», «Столичное страховое общество».
А вице-премьер Александр Жуков считает сокращение «налогооптимизирующих» схем обязательным условием развития долгосрочного страхования жизни в России. Только в этом случае, а также при предоставлении гарантий возврата взносов по долгосрочному страхованию жизни исполнительная власть готова обсуждать возможность предоставления налоговых льгот по этому виду страхования.
Вместе с тем генеральный директор страховой компании «Коместра-Центр» Евгений Майборода полагает, что снижение темпов роста добровольного рынка страхования может быть связано с введением ОСАГО.
Эту версию в определенной степени подтверждает и исследование общественного мнения по вопросам страхования, когда негативизм потребителей, вызванный ОСАГО, автоматически переносится на добровольные виды.
Обязательный рост
В 2004 году окончательно подтвердилась тенденция устойчивого увеличения доли сборов по обязательным видам страхования, что в первую очередь связано с введением ОСАГО, доля которого составила 10,4%.
Обязательное страхование «автогражданки» и ОМС явились основными факторами пусть небольшого, но все-таки роста страхового рынка в 2004 году. Взносы по ОМС выросли на 32%, до 97,2 млрд руб., а страховые выплаты – на 31%, до 93,4 млрд руб.
Премии по ОСАГО увеличились почти в 2 раза (на 97,4%) и достигли 49,2 млрд руб., выплаты составили 19,2 млрд руб. По данным Российского союза автостраховщиков, в 2004 году было заключено 26,2 млн договоров по ОСАГО, что почти в два раза больше, чем в 2003-м. При этом и расчеты РСА, и данные социологических исследований подтверждают, что полис ОСАГО приобрели 95% владельцев автомобилей.
Возросла в 2004 году и убыточность ОСАГО: с 46% в 2003 году до 62% в 2004-м. По мнению руководителя Федеральной службы страхового надзора Ильи Ломакина-Румянцева, показатели убыточности свидетельствуют о правильном расчете страхового тарифа по ОСАГО.
По предварительным данным РСА, в 2004 году было заявлено более 1 млн страховых случаев, из которых урегулировано 900 тыс. В то же время в 2003 году произошло всего 85,9 тысяч страховых случаев.
Руководитель проекта ОСАГО «АльфаСтрахование» Денис Макаров уверен, что убыточность ОСАГО в 62% – это далеко не предел. По всей видимости, страховщики придут к 100% убыточности в 2006 году.
Страховщики соглашаются, что показатели убыточности ОСАГО пока не достигли запланированных величин по той причине, что многие автовладельцы воспринимают взносы на полис ОСАГО как очередной налог и часто не обращаются за компенсацией. Но через некоторое время это отношение будет пересмотрено, и автолюбители заплатят деньги именно за страховую защиту, за которой будут обращаться в любом случае.
Сегодня же, в связи с отсутствием налаженного механизма выплат по мелким случаям автовладельцы зачастую вовсе не обращаются к страховщикам, что не дает полной картины частоты страховых случаев. После того, как процесс выплат будет оптимизирован среди всех участников рынка ОСАГО, количество обращений значительно возрастет, прогнозирует Макаров.
Законодательный недочет
Помимо необходимости приспособиться к растущей убыточности ОСАГО, страховщики были озабочены в прошлом году еще одной важной проблемой – как соблюдать требования новой редакции закона «Об организации страхового дела в РФ».
Важнейшим следствием действия нового закона стало сокращение в 2004 году числа страховщиков – за счет компаний, не выполнивших требование закона об увеличении минимального уставного капитала до 1 июля 2004 года.
Несмотря на то, что лицензий были лишены около 200 компаний, страховщики уверены, что сокращение игроков на страховом рынке будет продолжаться и дальше.
В частности, генеральный директор Межрегионального страхового соглашения Семен Акерман считает, что еще около 500 компаний могут уйти с рынка. И основной причиной такого процесса будут те же изменения и дополнения в закон «Об организации страхового дела в РФ» – в части, где говорится, что названия компаний не должны частично или полностью повторять друг друга. «Около 80% российских страховых компаний имеют повторяющиеся названия», – пояснил Акерман, добавив, что «кому-то явно придется подвинуться».
Непонятна ситуация, связанная и с входящим перестрахованием, которое осуществляют многие страховые компании. Согласно законодательным новациям, страховые компании, осуществляющие входящее перестрахование, должны иметь соответствующую лицензию на перестрахование.
Так как к дате вступления в силу закона порядок получения лицензии на перестрахование не был определен, многие страховщики продолжали осуществлять входящее перестрахование без лицензии. За это последовали соответствующие санкции, но не со стороны страхового надзора, а со стороны правоохранительных органов, увидевших в этом процессе незаконное предпринимательство.
В связи с введением изменений и дополнений в закон «Об организации страхового дела в РФ» возникает еще ряд проблем, которые могут существенно осложнить деятельность страховых компаний. Неясны, например, отношения страховых агентов и страховых брокеров по оказанию услуг, связанных с заключением и исполнением договоров страхования с иностранными страховыми брокерами на территории РФ. Нечетко прописан механизм регулирования последствий отзыва лицензии на страховую деятельность, не решен вопрос передачи страхового портфеля, и так далее, отмечает член правления перестраховочной компании «Москва Ре» Сергей Дедиков.
Но есть и положительные моменты законодательных новаций. В связи с введением требования к минимальному размеру уставного капитала в 2004 году существенно увеличился совокупный уставный капитал российских страховщиков. Его темпы роста значительно превосходят показатели деятельности страховых компаний. За прошлый год совокупный уставный капитал страховых компаний, состоящих в едином государственном реестре страховщиков, вырос в 1,83 раза и достиг 139,3 млрд руб.
При этом, несмотря на практически полную либерализацию страхового законодательства в части привлечения иностранных инвесторов доля последних в совокупном уставном капитале увеличилась незначительно: с 2,72% на 1 января 2004 года до 3,68% на 1 января 2005 года.
Хотя на страховом рынке России в 2004 году появились и интересные инвестиции. Среди нерезидентов – юридических лиц на 1 января 2005 года (по сравнению с 1 января 2004 года) можно выделить увеличение в 5,2 раза капитала из Канады, в 3,68 раза – из Кипра, в 2,35 раза – из Германии, в 1,46 раза – из США, а также появление капитала из Франции.
А в сфере нерезидентов – физических лиц можно отметить появление капитала из Грузии в размере $20 млн. Это произошло после того, как бывший глава «Объединенных машиностроительных заводов», а ныне министр экономики Грузии Каха Бендукидзе приобрел долю в «Москве Ре».
Голос страхователей
Низкие темпы роста страхового рынка России в 2004 году часто связывают с сильно выраженным отрицательным отношением населения страны к страхованию, что связано, в основном, с введением ОСАГО. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, основная причина неприятия этой услуги связана с культурологическими особенностями населения России, его желанием полагаться на пресловутый «авось». Почти 17,5% респондентов объясняют свое нежелание страховаться «малой вероятностью наступления чего-то плохого со мной или с моим имуществом».
Зато следующие три фактора целиком определяются качеством работы страховых компаний. Так, например, 16,1% опрошенных ссылаются на отрицательный опыт знакомых, почти 15% указывают на получаемую из разных источников негативную информацию о деятельности страховых компаний. О собственном отрицательном опыте общения со страховщиком рассказывают 13,5% респондентов.
При такой картине отношения потребителей становится понятна и структура охвата отдельными страховыми услугами населения России. Наиболее распространены полисы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) – 20,2%, по добровольному медицинскому страхованию – 10,9% и страхованию имущества – 7,8%. Стоит отметить, что спрос на ОСАГО заменяется законодательным принуждением, а полисы по ДМС представляют собой корпоративную страховку за счет средств работодателя.
Тем не менее при существенно выраженном потребительском неприятии рынок розничного страхования предполагает достаточный рост в 2005 году.
Исследование ВЦИОМ показало, что в 2005 году страховой полис намерены приобрести 36,4% населения. Таким образом, по оптимистическому сценарию, спрос на рынке страхования физических лиц может увеличиться на 36,4%. Но рынок реально увеличится, если страховые компании смогут адекватно удовлетворить этот спрос.
Подписывайтесь на нас:
Еще по теме
