Распродажа стоков

В 2012 г. Россия стала для многих марок вторым по величине и значимости авторынком в Европе: за год у нас было продано 2,76 млн машин. На первом месте - Германия с 3,1 млн автомобилей. По сравнению с 2011 г. отечественный рынок продемонстрировал рост на 10%. Это дало повод многим производителям и автодилерам строить самые оптимистичные прогнозы и выбивать для РФ еще большие лимиты. Но действительность оказалась куда менее радужной: год закончился, а на складах стоят машины, которые дилеры рассчитывали распродать еще в конце лета 2013 г. Отсюда и огромные скидки, предлагаемые салонами на авто 2013 г. выпуска. Все это очень напоминает кризисный 2008 г. Тогда из-за падения платежеспособного спроса со стороны населения на складах тоже осталось большое количество стоковых машин. "Если автомобиль изначально планировался для продажи на российском рынке, прошел соответствующую подготовку, оборудован катализатором для нашей страны, да к тому же уже находится в России или в той же Финляндии, его очень затратно отправлять обратно в Германию или любую другую страну, кроме РФ, - отметил на условиях анонимности топ-менеджер крупного столичного автосалона. - Для этого нужно опять проходить предпродажную подготовку, оформлять реэкспорт, что крайне сложно, не говоря уже о том, что требуется замена катализатора". Поэтому гораздо проще сделать значительную скидку на автомобиль, чтобы он не стоял на складе и не терял в цене из-за того, что произведен в "прошлом году". "Да, рынок непростой, скапливаются товарные остатки на складах у дилеров. У нас идет перенасыщение относительно спроса, но это не катастрофа. Я бы не сказал, что рынок рухнул", - рассуждает коммерческий директор группы компаний "Автомир" Виталий Грошенков. О том, у кого именно скопились большие остатки на складах, дилеры говорить не хотят. Это все равно что признать: "Мы ошиблись в прогнозах, наши автомобили продаются хуже, чем у других марок". Однако один производитель все-таки "засветился" с чрезмерными скидками. Уже полтора года идут судебные разбирательства между налоговиками и компанией "Сузуки Мотор Рус". От последней требуют доплатить 28,6 млн руб. налога на доход за период 2009-2010 гг. Дело в том, что, согласно выводам налоговиков, в кризисные годы "Сузуки Мотор Рус" закупала автомобили Suzuki у фирмы Itochu Corporation, но в России реализовывала их со значительной скидкой. В ФНС подозревают, что тут что-то нечисто, так как компания не могла работать себе в убыток. Но в самой Suzuki объясняют полученные убытки попыткой компании сохранить автомобильный бизнес в непростое время даже путем предоставления очень существенных скидок. Пока до стоковых партий и скидок в 20% дело не дошло, но кризисные явления на отечественном авторынке явно прослеживаются. "Отрицательная динамика этого года - уже случившийся факт. Более того, такой результат даже входил в прогнозы многих участников рынка еще в начале прошлого года, несмотря на естественное желание большинства смотреть на вещи оптимистично", - подтверждает директор по продажам дилерского центра Jaguar Land Rover компании "Авилон Автомобильная группа" Андрей Горшков.

Экологические льготы Великобритания, Лондон: Владельцы легковых автомобилей, оснащенных гибридным приводом или работающих на альтернативных видах топлива, освобождены от уплаты пошлины за въезд в центр города (около 2000 фунтов стерлингов в год) Ирландия: Для легковых гибридных автомобилей на 50% уменьшена ставка регистрационного налога (около 2500 евро в год) Норвегия: Для гибридных автомобилей установлена сокращенная ставка транспортного налога (разовая льгота - около 2000 евро) Швейцария: Владельцы гибридных автомобилей освобождены от уплаты транспортного налога в некоторых кантонах (около 340 евро в год) Испания, Мадрид: Владельцы гибридных автомобилей имеют налоговые льготы (разовая льгота - около 2500 евро)

Общеевропейские регуляторные инициативы (Еврокомиссия) Легковые автомобили - выбросы CO в среднем по всему модельному ряду каждого автопроизводителя, продающего авто на территории ЕС, должны быть сокращены до 120 г/км в 2012 г. и до 95 г/км до 2020 г. Легкий коммерческий транспорт - выбросы CO должны быть не больше 175 г/км в 2012 г. и не более 160 г/км в 2015 г.

США Законодательство некоторых штатов предоставляет налоговые льготы для владельцев гибридных автомобилей и электромобилей (уплата налогов по сокращенной ставке или освобождение от уплаты налогов; разовая льгота - до $4700)

Спрос vs предложение

"Анализ десяти месяцев 2013 г. показывает, что рынок в целом снизился на 7%, при этом премиум-сегмент вырос на 9%. Продажи в сегменте бюджетных автомобилей (low cost) формально упали примерно на 1%, но фактически этот сегмент вырос, потому что многие бренды, относящиеся к среднему классу, имеют модели класса low cost в своей продуктовой линейке (например, Renault, Chevrolet, Nissan и т.д.), - поясняет председатель совета директоров дилерской группы "Модус" Алексей Лещенко. - Поэтому, по нашей экспертной оценке, рынок бюджетных автомобилей вырос примерно на 40%. Исходя из этого, падение продаж в среднем ценовом сегменте, являющемся самым представительным по числу брендов, составляет около 20%". Эксперт называет несколько возможных причин. Например, кризисные явления в экономике, при которых, как известно, происходит небольшое относительное увеличение продаж в премиум-сегменте и в сегменте low cost. То есть в первую очередь страдает именно средний ценовой сегмент. "Наблюдаемый спад связан с общеэкономическими проблемами, на фоне которых люди начинают расставаться с деньгами не так охотно", - подтверждает управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" Денис Петрунин. "Рынок премиумных автомобилей показал рост в первых трех кварталах 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., и его доля достигла 7,4%", - соглашаются с выводами коллег о росте премиум-сегмента в ООО "Тойота Мотор". Основная причина общего падения авторынка и роста премиум-сегмента заключается в том, что машину покупают уже не как предмет первой необходимости. Все больше людей меняет машину среднего класса на бизнес-класс или бизнес-класс на премиум, что подкреплено уверенностью в завтрашнем дне и полной стабильностью в сегодняшнем.

"Российский авторынок пришел к той неминуемой точке, когда предложение превысило спрос. В 2013 г. предлагаемых к продаже машин оказалось больше, чем потребителей, и это несмотря на то, что автомобилей на душу населения в РФ вдвое меньше, чем в Европе", - констатирует первый вице-президент ГК "Автоспеццентр" Алексей Тузов. Как итог, мы имеем то, что наши потребители в 2013 г. если и покупали автомобили, то в основном бюджетные. В приоритете оказались такие марки, как Škoda, Nissan, Citroёn, KIA и Hyundai. Одновременно росли продажи премиум-марок, так как те, кто еще недавно ездил на машинах среднего класса, все чаще предпочитают покупать дорогие модели.

Без подзарядки

Наиболее ярким отличием отечественного рынка от европейского в последние годы являлось отсутствие у нас повышенного спроса на экономичные автомобили, в том числе с гибридной или электрической силовой установкой. Действительно, зачем экономить, если бензин в РФ стоит в два раза дешевле, чем в Европе? Да и много разных слухов ходит о ненадежности передовых технологий в условиях сурового российского климата. Но производители утверждают, что это не более чем слухи, а вот то, что наши покупатели не готовы переплачивать за экономию и государство их никак не стимулирует, - это факт. "Прежде всего стоит отметить, что в России отсутствует инфраструктура для использования гибридных автомобилей, также нет жестких экозаконов, нет структуры для утилизации подобных двигателей. Помимо этого, изначальная стоимость гибридов выше, что не может не отражаться на низкой популярности гибридов в массовом сегменте", - подтверждает Денис Петрунин.

"Гибридные машины и электромобили в России непопулярны по двум причинам: цена и отсутствие подзарядных станций, - соглашается коммерческий директор Volvo Car Russia Максим Виноградов. - По поводу стимулирования от государства: Консультативный комитет по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил предложение России об отмене на 2014 г. 19-процентной ввозной пошлины на экологические авто". Вопрос будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний коллегии ЕЭК. Заявка поступила от РФ в августе. Но речь идет о "чистых" электрокарах, а не о гибридах, уточнил Максим Виноградов. Обнуление ввозных пошлин для стран Таможенного союза должно подстегнуть интерес к экологическим автомобилям и развитию инфраструктуры для них, считает министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. Тем временем в большинстве европейских стран, США и Японии с 1995-1996 гг. проводится реформа системы налогообложения транспортных средств (так называемая Зеленая налоговая реформа), направленная на поощрение приобретения экологически безопасного транспорта. В настоящее время в 22 государствах Западной Европы, США и Японии существуют различные льготы для владельцев гибридов или электромобилей.

"За восемь месяцев уходящего года было продано больше электромобилей, чем за весь прошлый год, однако судить по таким данным о будущем гибридов и электромобилей пока рано", - говорит Алексей Тузов. Но существует ряд логических причин, почему электромобиль не сможет пока завоевать внимание и уважение россиян. В первую очередь это завышенная стоимость (1,8 млн руб.), которая окупится лишь через 7-8 лет за счет экономии на топливе. Во-вторых, гибриды и электромобили больше подходят для европейской реальности, где цена бензина зачастую превышает 2 евро за литр. Возможно, там стоимость этих авто и оправдывает себя. Не стоит забывать и о том факторе, что европейцы намного трепетнее относятся к экологии по сравнению с россиянами. Наших соотечественников больше интересуют технические проблемы - где можно зарядить и отремонтировать такую машину, во сколько это обойдется по цене и по времени, а не вопрос о том, какую пользу они принесут экологии.

Китайский луноход

Как-то совершенно незаметно, как и посадка китайского лунохода, для российского обывателя происходит постепенный захват нашего рынка автопроизводителями из Поднебесной. Пока их доля сравнительно невелика, хотя динамика роста продаж просто поражает. "Доля китайских автомобилей на мировом рынке постепенно увеличивается, что сказывается и на отечественном автопроме. То же касается и иранского производителя (Iran Khodro. - Прим. "Ко"), где среднее количество выпускаемых автомобилей в день выросло на 53% и составило около 1500. Автомобили, выпускаемые данными производителями, являются конкурентами "АвтоВАЗа", в первую очередь по цене", - рассказывает Алексей Тузов. Соответственно их проникновение на наш авторынок способно вызвать снижение спроса на отечественную продукцию.

В РФ за девять месяцев 2013 г. продано 70 540 новых автомобилей китайских брендов. Рост в сравнении с аналогичным периодом 2012 г. составил 16%. При этом степень их популярности различна в зависимости от региона, говорится в исследовании агентства "Автостат". Лидером по объему продаж китайских марок стала Республика Башкортостан, там реализовано 4490 автомобилей. Следом за ней в Топ-5 расположились Республика Татарстан (4360), Московская область (4180), Москва (3700) и Свердловская область (3090). По доле рынка максимума представители КНР достигли в Омской области, заняв 8,7%. Отметку в 5% китайские бренды преодолели в 13 регионах, в то время, как в Москве и Санкт-Петербурге их доля не превышает 2%. При этом наилучшая динамика продаж наблюдается в Алтайском крае: рост составил 126%, однако реализовано всего 360 машин.

Пусть других производителей не обнадеживают скромные результаты продаж китайских авто в штучном выражении. Как свидетельствует опыт на рынке электроники, инженеры и дизайнеры из Поднебесной быстро учатся и в скором времени могут составить серьезную конкуренцию своим западным коллегам. Тревожным звонком для европейских производителей стала новость о том, что в начале декабря в столице Словакии продан первый китайско-израильский седан Qoros-3. С его помощью китайские автогиганты намерены открыть новую страницу в своей истории. Qoros-3 уже не является копией модели какого-то известного бренда, а создан дизайнерами, ранее работавшими в BMW. Внимание! Qoros-3 - это первый и единственный пока китайский автомобиль, получивший пять звезд краш-теста Euro NCAP. Для понимания: столь высокие оценки во время одного из последних испытаний получили такие модели, как Infiniti Q50, Maserati Ghibli, Mazda 3, Mitsubishi Outlander PHEV, Peugeot 308 и Ford Tourneo Connect. "Четверки" удостоились Mercedes-Benz Citan Kombi, Volkswagen T5, Ford EcoSport, Nissan Note и BMW i3. Действительно впечатляет, особенно учитывая то, что во Франции, Германии, Италии и Великобритании автомобиль появится уже в 2015 г. Если китайцы уже пытаются завоевать консервативный европейский рынок, где имеется огромное количество ограничений, требований по безопасности и экологии, то российский сегмент производителям из Поднебесной явно окажется по плечу.

Осторожный оптимизм

Несмотря на весь пессимизм, дилеры и автопроизводители не спешат отчаиваться. "Мы считаем, что будет прирост рынка (в 2014 г. - Прим. "Ко") за счет сегмента low cost. Главная причина - демографическая. Взрослея и становясь автолюбителями, люди будут приобретать автомобили в первую очередь сегмента low cost, тем более, что спрос именно в этом сегменте стимулируют и государственные программы поддержки", - считает Алексей Лещенко. Последние из них (субсидирование кредитных ставок) привели к увеличению продаж, но не взрывообразному. Наиболее эффективной была программа утилизации. Эксперт полагает, что правительство вернется к этой программе, возможно, снизив размеры субсидирования в абсолютных и относительных цифрах. То есть, условно говоря, программа будет не на 10 млрд руб., а, например, на 3 млрд руб., субсидия составит не 50 000 руб., а 30 000 руб. Все это, а также расширение производства автомобилей в РФ и модернизация "АвтоВАЗа" повлечет рост сегмента low cost. Поэтому в следующем году в компании "Модус" прогнозируют небольшой рост авторынка - примерно на 5%. Иными словами, рынок имеет все шансы вернуться к объемам 2012 г., но о более значительном скачке в существующих экономических условиях говорить пока не приходится.

"В следующем году мы ожидаем продолжения уже существующих тенденций: рост в SUV-сегменте, определенный рост цен, а также рост локально произведенных автомобилей. Процент импортируемых авто будет сокращаться", - высказывает свою точку зрения Денис Петрунин. "Мы не ожидаем значительных изменений на рынке в 2014 г. по сравнению с 2013 г. Согласно текущим оценкам ООО "Тойота Мотор", объем российского автомобильного рынка в 2014 г. составит 2,7 млн единиц. Объем продаж автомобилей Toyota будет приблизительно равен аналогичному показателю в 2012 г. и 2013 г. (153 000-155 000 автомобилей)", - прогнозируют в ООО "Тойота Мотор".