архив

Рекордный квартал

архив

24.12.201200:00

банки
Экономический кризис ушел в прошлое, но его негативные последствия продолжают сказываться на экономике России и мира. Все вокруг как бы замерли, ожидая то ли завершения рецессии, то ли второй волны всеобщего экономического коллапса. Но даже в этих непростых условиях, когда финансовые ресурсы дороги, а бизнесмены воздерживаются от новых долгосрочных проектов, возможно добиться роста бизнеса. В этом можно убедиться, взглянув на отчетность группы "ВТБ" по МСФО за девять месяцев, опубликованную в конце прошлой недели. Активы группы с января по сентябрь выросли почти на 6%, до 7,2 трлн руб. Кредитный портфель за это же время увеличился более чем на 4%, до 4,8 трлн руб.

Драйверы роста

Важно, что структура доходов банка имеет актуальный характер: в полном соответствии с прогрессивными тенденциями в современном банковском бизнесе комиссионные доходы банков группы растут быстрее процентных. Если сравнить нынешние девять месяцев с аналогичным периодом прошлого года, то чистый комиссионный доход вырос на 26%, в то время как чистый процентный - на 17%. Всего операционная прибыль банка возросла более чем на 23,4%. Как известно, стратегической целью банка является достижение показателя возврата на капитал на уровне 15% ("Стратегия-15"). В III квартале этот параметр достиг величины в 16,2%. Группа "ВТБ" продемонстрировала второй по величине квартальный финансовый результат и лучший результат III квартала в своей истории, чистая прибыль за III квартал составила 26,6 млрд руб. В то же время по итогам девяти месяцев объем чистой прибыли достиг 60,2 млрд руб.

Особенно быстро в нынешнем году развивался розничный бизнес группы. Объем розничных кредитов за год вырос почти на четверть, а объем депозитов физических лиц - на 14,6%. Таким образом, транзакционный и розничный бизнесы группы были главными драйверами ее развития. В рамках политики ускоренного развития розничного бизнеса группа даже создала новое подразделение, специализирующееся на POS-кредитовании, - Лето-банк. "Как группа мы рассчитываем, что на розничном рынке будем расти опережающими темпами, ставим задачу по росту своей доли и росту доли розницы в общем портфеле бизнеса группы "ВТБ", - отмечает заместитель президента - председателя правления, директор департамента розничного бизнеса ВТБ-24 Екатерина Петелина.

Еще одна важная особенность нынешней фазы развития группы - ускоренный рост ее зарубежного бизнеса. Зарубежные дочерние банки группы "ВТБ" в первом полугодии увеличили чистую прибыль по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 32,6%, с 4,3 до 5,7 млрд руб. Доля зарубежных банков в общей прибыли группы выросла с 8 до 17%. Стоит напомнить, что в прошлом группа объявила, что собирается увеличить долю прибыли от зарубежных "дочек" к концу 2013 г. до 15%. План оказался перевыполнен на полтора года раньше срока.

Сложная структура группы потребовала перестройки корпоративного управления, которая также произошла в нынешнем году. Речь идет о создании так называемых бизнес-линий, то есть системы, при которой одно из специализированных подразделений группы выполняет роль функционального координатора по отношению к профильному бизнесу во всех "дочках" ВТБ. В настоящее время созданы две глобальные бизнес-линии - розничная, возглавляемая главой банка "ВТБ-24" Михаилом Задорновым, и инвестиционно-корпоративная, которой руководит первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.

"ВТБ показал неплохой квартальный результат, по уровню чистой прибыли - второй лучший результат в истории компании. К позитивным сторонам можно отнести устойчивый рост доходов подразделения розничного банковского бизнеса и поддержание процентной маржи на высоком уровне (4,0% за девять месяцев 2012 г., 4,1% в III квартале)", - говорит Ариэл Черный, аналитик Allianz Investments.

Накануне приватизации

Все эти результаты были достигнуты, несмотря на сложную окружающую экономическую обстановку и внутренние структурные перестройки внутри группы, ведь весь нынешний год проходила успешная интеграция в бизнес группы Банка Москвы и Транскредитбанка (ТКБ). В июле 2012 г. ТКБ объединил свои розничные продукты с ВТБ-24. Группа также ввела единые для этих банков новые стандарты контроля качества и процедуры. Уникальным событием для всего российского банковского сектора в 2011 г. стал выпуск группой "ВТБ" так называемых вечных евробондов - финансовых инструментов, до сих пор не используемых отечественным бизнесом. Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня за девять месяцев вырос с 9 до 9,3%.

Улучшение финансовых показателей сопровождалось ростом международного авторитета банка. Стоит напомнить, что президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин был председателем Делового саммита АТЭС-2012, также он возглавит целевую группу по финансам "Деловой двадцатки" (B20) в рамках председательства России в "Группе двадцати" (G20) и "Деловой двадцатке" (B20).

Не надо забывать, что российский кабинет анонсировал обширную программу приватизации, в рамках которой будет снижена доля правительства в ВТБ. Таким образом, улучшение финансовых показателей банка вполне можно расценивать как "предпродажную подготовку", увеличивающую стоимость акций кредитного учреждения.

Важнейшие финансовые показатели группы "ВТБ"
В млрд руб. или в %	На 30 сентября 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	Изменение, в % или в базисных пунктах
Активы	7184,7	6789,6	5,80%
Кредиты до создания резервов	4778,3	4590,1	4,10%
Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня	9,30%	9,00%	30 б.п.
Прибыли и убытки группы "ВТБ"
В млрд руб.	За 9 месяцев 2012 г.	За 9 месяцев 2011 г.	Изменение, в % или процентных пунктах (п.п.)
Чистые процентные доходы	174,3	149,1	16,9
Чистые комиссионные доходы	34,2	27,1	26,2
Операционная прибыль до создания резервов	259,1	209,9	23,4
Создание резерва под обесценение долговых финансовых активов	-45	-25,3	77,9
Чистая прибыль	60,2	72,6	17,1
Возврат на капитал (ROE)	12,60%	16,20%	3,6 п.п.
Источник: ВТБ