Самара в цене

Как стало известно "Ко", объем размещения составил 3457 тысяч бумаг с доходностью 9,3%. Цена размещения - 100% от номинала, ставка купона фиксированная, 9%. Таким образом, номинальный объем ценных бумаг серии 35008, находящихся в настоящее время в обращении, составит 10 млрд руб.

Общий спрос на доразмещаемые облигации Самарской области составил 28,87 млрд руб. Книга заявок, закрытая в начале августа текущего года, насчитывает порядка 50 инвесторов. Принимая во внимание внушительную переподписку и рекордное количество заявок, доразмещаемые бумаги будут реализованы среди максимально широкого круга инвесторов.

По словам руководителя департамента по работе с долговыми инструментами "Уралсиб Кэпитал" Бориса Гинзбурга, в последние годы российский долговой рынок сделался более чувствительным и зависимым от состояния внешней конъюнктуры. "Инвесторы стали более избирательными и предъявляют высокие требования к эмитентам, тем не менее хорошо структурированные инструменты от надежных эмитентов по-прежнему востребованы на рынке", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что облигационный заем Самарской области является крупнейшим субфедеральным займом в текущем году и вторым по величине выпуском бумаг региона. Напомним, что ранее, в июне, Самарская область уже разместила облигации на 6,5 млрд руб. с единой ставкой квартального купона 9% годовых. Сбор книги заявок был завершен 15 июня, ориентир по ставке одного купона при завершении сбора книги заявок находился в диапазоне 8,75-9% годовых.

Номинальный объем 5,5-летнего выпуска составляет 15 млрд руб., однако фактически он был снижен эмитентом до 10 млрд руб.: оставшиеся неразмещенными бумаги объемом 5 млрд руб. доразмещать не планируется.