Скажи мне, кто твой клиент...

Уже почти четыре месяца банковская система переживает глубокий кризис, хотя, по всем августовским прогнозам, переживать его так долго не должна была. Ан нет. Из всех рухнувших монстров только у Инкомбанка отозвана лицензия. Остальные же продолжают более или менее благополучно существовать и даже строят какие-то планы на будущее.

Однако нынешней осенью никаких чудес не происходило – правительство не расплатилось по ГКО, Центробанк не обрушил на банки золотой дождь из дешевых стабилизационных кредитов, иностранцы с большой неохотой обсуждают возможность пролонгации кредитов, а вкладчики и клиенты возмущаются и требуют свои деньги.

Что же все-таки случилось? Так сильно подорвали события 17 августа нашу банковскую элиту или, наоборот, заявление Кириенко и Дубинина стало спасательным кругом, вольно или невольно брошенным лидерам российского банковского мирка?

Ответ на этот вопрос конечно же неоднозначен. Безусловно, глобальная экономическая дестабилизация ничего хорошего банкам не принесла: снизились обороты у клиентов, на какое-то время исчезли фондовый, валютный и кредитный рынки, началась паника среди частных вкладчиков, часть ликвидных активов действительно была заморожена в гособлигациях. Но в то же время появилась возможность свалить все свои прежние просчеты и ошибки на действия властей – если уж Банк России не всегда может найти истину в банковской отчетности, то что говорить о рядовых клиентах?

Между тем именно клиенты являются основой любого банковского бизнеса и одновременно лучшей его характеристикой. От того, кто именно хранит свои деньги в банке, кто доверяет банку свои финансовые операции, кто, наконец, берет у банка взаймы, зависит репутация банка. Перефразировав известную поговорку, можно с полным основанием сказать: «Скажи мне, кто твой клиент, и я скажу тебе, что ты за банкир».

Классический банковский бизнес всегда строится вокруг клиента – и расчеты, и депозиты, и кредиты. Финансовые спекуляции на валютном и фондовым рынках – лишь средство поддержания ликвидности и возможность, умеренно рискнув, получить дополнительную прибыль.

Российские банкиры это, конечно, понимают. В любом банковском отчете можно найти список или списочек более или менее солидных и известных компаний и госучреждений. Как правило, с припиской: «и многие другие предприятия реального сектора», или чем-то в этом роде. Однако жизнь, как водится, сложнее и многообразнее прописных истин. Поэтому, приступая к регулярному анализу российской банковской системы (в новом году «Компания-банки» будет выходить ежемесячно), мы и решили прежде всего посмотреть, кто же ходит у крупнейших российских банков в самых уважаемых клиентах. Кому они доверяют свои и чужие деньги, кому выдают кредиты. В публикуемой таблице – крупнейшие заемщики ряда банков по состоянию на 1 сентября. Чтобы анализ был нагляднее, мы выбрали пять банков – лидеров по привлечению частных вкладов, пять банков, имеющих имидж активно работавших с промышленностью, и пять российских «дочек» крупных иностранных банков.

За кого платит Сбербанк

Самый жгучий интерес вызывают те банки, которым удалось привлечь больше всего денег населения. Вот он, настоящий банковский бизнес: по крохам собрать сбережения сограждан и, аккумулировав, направить в... (слово вертится на языке) ...промышленность.

Самым крупным заемщиком Инкомбанка оказался французский банк Societe Generale – более 1 млрд руб. За август сумма кредита выросла в два раза. Причем не только за счет роста курса доллара (большинство кредитов – валютные) – в августе с французами заключено восемь новых соглашений. Надо заметить, что большие кредиты иностранцам дают многие банки. Как пояснили специалисты, за такими сделками, как правило, скрывается покупка либо иностранных ценных бумаг, либо других активов. Промышленность у Инкомбанка представлена достойно – холдинги «Газпрома», РАО «ЕЭС России», «Сибирский алюминий». Правда, все они так или иначе могут рассматриваться как аффилированные структуры. А вот 2 млрд руб., или почти треть всех собранных Инкомбанком у населения средств, доверено малоизвестным иностранным фирмам (видимо, с очень ограниченной ответственностью) и фирме с двусмысленным названием «Варун». Любопытно, что в сентябре Инкомбанк успел добавить к числу своих заемщиков ГК «Росвооружение».

Практически не уступавший «Инкому» в борьбе за частника СБС-Агро почти все собранные у населения деньги вбухал в «землю» – принадлежащий СБС-Агро Агропромбанк получил 6,5 млрд руб. кредитов. Правда, практически все деньги АПБ получил в августе – за месяц сюда было переведено более 5,5 млрд руб., причем в основном в виде валютных кредитов. Другие крупнейшие пользователи кредитов Александра Смоленского для CБС-Агро тоже не чужие. Давние информационные проекты г-на Смоленского «Национальная служба новостей» и «Национальная электронная библиотека» (по слухам, правда, проданные, как и сам СБС-Агро, Борису Березовскому) прокредитовались более чем на 900 млн руб. Туристическая компания СТБ-Турс получила от банка 600 млн руб., а ТОО «Нотная торговля» – некогда знаменитый нотный магазин на Неглинке, ставший одним из офисов СБС-Агро, – более 400 млн руб. В сентябре, когда вкладчики банка сходили с ума в очередях, более $50 млн от Александра Смоленского получил взаймы SBS-Agro Bank Makedonia.          

В топ-десятке заемщиков Мост-банка обилие родственных компаний в глаза не бросается. Медиа-империя Владимира Гусинского обильно кредитуется в других банках – это заемщик интересный и в каком-то смысле выгодный. Совсем чуть-чуть недотянули до «десятки» «Мост-Инвест» и «Мост-девелопмент». Так что 90% собранных у населения денег Мост-банк ссудил фирмам с ничем не примечательными названиями. Кому они принадлежат, на что потратили кредиты, какой продукт производят – ответы на эти вопросы остаются за рамками данной статьи. Впрочем, Мост-банк всегда декларировал свою любовь к среднему бизнесу. Так что отсутствие громких имен среди заемщиков – лишнее подтверждение верности банка выбранной стратегии.

Не найдете вы известных компаний и среди главных заемщиков МЕНАТЕПа и «Российского кредита». Тут тоже одни середнячки. Правда, если у МЕНАТЕПа клиенты сплошь российские, то у «Роскреда» – иностранцы. Кто стоит за этими загадочными компаниями – одному Богу известно. При этом оба банка ссудили первой десятке гораздо больше той суммы, которую должны частным вкладчикам. Возможно, менеджеры «Роскреда» своеобразно трактуют название банка – российский кредит иностранным фирмам. МЕНАТЕП же, крупнейшие заемщики которого забавляют схожестью регистрационных данных, предпочитает поддерживать исключительно россиян. Любопытно, что в одном из проектов финансового оздоровления банка МЕНАТЕП, который гуляет по госучреждениям и даже получил одобрение некоторых высокопоставленных чиновников, отмечается, что 93% активов банка – кредиты предприятиям реального сектора экономики. Интересно, что все-таки производят те десять фирм, которые получили от банка в общей сложности 4,75 млрд руб. (более 25% докризисной величины чистых активов МЕНАТЕПа)?

Так что, похоже, зря затеяна нервная и многотрудная кампания по переводу вкладчиков этих банков в Сбербанк. Деньги населения доверены серьезным фирмам и со временем вернутся в банки. А как же иначе? Неужели вы считаете, что руководители крупнейших российских банков раздавали огромные кредиты кому попало?

Реальный сектор

Оправдывают ли свои названия «промышленные» банки? Кого финансируют те, чье кредо, зачастую вынесенное в название, – реальный сектор? Вот крупнейшие заемщики Промстройбанка России. В названиях никаких кривотолков. Имена заемщиков, за исключением неизвестных специалистам АОЗТ «Астэп» и ЗАО «ФМ-88 Траст», говорят сами за себя. Только вот когда вернут кредиты Магнитка или «Роснефть»? Да и «КамАЗ», и «Серп и Молот» вряд ли в ближайшее время порадуют руководителей банка. Кстати, частных вкладчиков у Промстройбанка тоже хватает – с них собрано почти 1,4 млрд руб. Более гибко эксплуатирует свое название Международный промышленный банк, чей кредитный портфель диверсифицирован не сильно. Десяти крупнейшим заемщикам доверено более 60% чистых активов банка. Из промышленников повезло лишь «дочке» башкирских нефтехимиков «Башнефтепродуктинвесту» и фирме «Стройтехпрогресс». Львиная доля ресурсов МПБ направлена не в промышленность, а во власть. Управление делами президента прокредитовалось более чем на 2,5 млрд руб., московское правительство получило 1,6 млрд руб. Не забывает банк и торговлю – без малого 1 млрд кредитов приходится на фирмы «Сакмар» и «Кутузовское, 30».

Автобанк, оправдывая название, отдает дань основному акционеру – среди крупнейших его заемщиков АО «ГАЗ». Впрочем, резких перекосов в кредитном портфеле банка не наблюдается. Правда, чрезмерное увлечение поддержкой Пенсионного фонда, которому Автобанк ссудил не менее 350 млн руб., может выйти боком вкладчикам банка, доверившим ему более 1 млрд руб.

Весьма респектабельно выглядит список крупнейших заемщиков ОНЭКСИМбанка, финансового ядра холдинга «Интеррос». Правда, тут все свои. Единственный чужак – госкомпания «Росвооружение», но это давний клиент ОНЭКСИМа, много сделавший для банка. Логика Владимира Потанина понятна: если уж поддерживать промышленность, то свою – «Сиданко», Новолипецкий металлургический комбинат. Среди заемщиков ОНЭКСИМа даже оффшоры и те откровенно «свои»: UNEXIM International и I.C.F.I. Ltd. ЗАО «Свифт», которое можно считать колыбелью всех предприятий Владимира Потанина и Михаила Прохорова, получило от банка 1,15 млрд руб. Без малого 800 млрд руб. (в валюте, естественно), ОНЭКСИМбанк ссудил инвестиционному банку Donaldson, Lufkin & Jenrette (о возможных целях подобных кредитов мы упоминали выше). А в сентябре банк, безусловно, украсил список своих клиентов, ссудив около 2,5 млрд руб. ГУ федерального казначейства Минфина. Чем, интересно, отплатит Владимиру Потанину Михаил Задорнов?

У Альфа-банка, который, впрочем, тяготеет не столько к промышленности, сколько к торговым операциям, заемщики столь же разнообразны. Помимо пяти малоизвестных иностранных компаний (на них приходится 1,4 млрд руб.), четыре из которых получили абсолютно одинаковые суммы, среди заемщиков банка и региональные органы власти, и крупное внешнеэкономическое объединение, и американская компания с российскими корнями, в основном торгующая газом.

Нерепрезентативные иностранцы

Глядя на списки заемщиков российских «дочек» крупнейших иностранных банков, начинаешь понимать, что отечественные банкиры безнадежно проиграли в конкурентной борьбе, несмотря на столь тщательно лоббируемые протекционистские барьеры, на заре развития капитализма в постсоветской России. Вот кто дает в долг успешным корпорациям и получает законно заработанную долю от их прибылей. Вот чьи клиенты производят конкурентоспособную продукцию и широко известны и в России, и за рубежом. Вот, наконец, кто поддерживает реальный сектор российской экономики. И пусть вас не смущают иностранные названия. «Макдональдс» и «Пепсико», которые берут взаймы у Ситибанка-Москва, – это российские «Макдональдс» и «Пепсико». И «Эр Джи Эр Петро», набравшая кредитов чуть ли не во всех приведенных в таблице банках, – это российская табачная промышленность. Не говоря уже о «ЛУКойле», «Сибнефти», «Кубаньэлектросвязи» и «Северстали», кредитующихся у иностранцев. Конечно, суммы по мировым – да и по российским – меркам зачастую скромные. Однако не будем забывать, что практически все средства, вложенные этими банками в российскую промышленность, – это западные деньги, привлеченные самим банком или его иностранными клиентами из-за рубежа. В отличие от СБС-Агро, Мост-банка и МЕНАТЕПа Ситибанк не имел возможности привлекать сбережения российских граждан и вкладывать их в российские предприятия. Боялись, что он вывезет эти деньги за границу. А это сделали Инкомбанк, ОНЭКСИМбанк и «Российский кредит».

Так что прав оказался не Владимир Гусинский, пять лет назад блестяще пролоббировавший запрет на деятельность иностранных банков в России, а глава Ситибанка-Москва Миленко Хорват, заметивший тогда: «Мы не акулы капитализма, мы киты». Своих китов в России не оказалось, как, впрочем, и акул. Все больше мелкая рыбешка.

Заемщики крупнейших российских банков

Банки	Капитал, млн руб. (на 01.10.98)	Обязательства перед частными лицами, млн руб. (на 01.10.98)	Сумма займов, выданных 10 крупнейшим заемщикам, млн руб. (на 01.09.98)	Крупнейшие заемщики по состоянию на 01.09.98г.
Инкомбанк	2384*	7180	5983	Societe Generale, Холдинг Инкомбанка, Axeco Holding LTD, Switta Holding Co LTD, Холдинг Газпрома, Компания проектного финансирования, Nelsay Trading LTD, Холдинг РАО ЕЭС, Варун, Холдинг Сибирский Алюминий
СБС-Агро	1301,7	9178 (7120)**	1129	Агропромбанк, Джи Эф Си ЛТД, Файненшнл-Менеджмент, Объединенная актуарная компания, СТБ-Турс, М-Карт, Национальная служба новостей, Нотная торговля, Вестек Девелопмент, Национальная электронная библиотека
МОСТ-банк	989,3	3142 (2740) **	2500	Делф, САРД-1, ЕИЛК, Приза, Комстэк, Пинк, СМС, КЕЛС, Грев, ГМ 2
МЕНАТЕП	2207,8	2338 (1890) **	4750	Юнона, Вектор Плюс, Капитал, Авен, Миф, Ареал, Эдельвейс, Каравелла, Евролюкс, Айва
Российский кредит	1210,2	3637 (1860) **	3120	Ramirez Consultants, Chalmer Ltd, Poncet Enterprises, ZTS OSOS MARTIN, STM Development Ltd, Daponte Inv. Company Ltd, Canadina, Invincico Investment, Reditexo Enterprises. Kinver Ltd
Промстройбанк России	-200,4	1350	1060	Магнитогорский металлургический комбинат, Промстройбанк-Инвест, Нефтяная компания «Роснефть», Астэп, Лебединский ГОК, ФМ-88 Траст, КамАЗ, Инвестиционная компания РФЦ, Серп и Молот, Ливгидромаш
Международный промышленный банк	2146	51,1	9010	УДПРФ, Департамент эк. пол. и развития г.Москвы, Управление ИПФГИ, The Bank of New York, НПП Стройтехпрогресс, Минфин. Кабардино-Балкарии, Кутузовское, 30; ИА МПБ, Сакмар, Башнефтепродуктинвест
Автобанк	816,7	913,1	1650	Северсталь, Газ, Пенсионнай Фонд РФ, Отделение Пенсионного Фонда по Воронежской обл., Фондовое агентство, Новгородский мясной двор, Энгло Брокерс ЛТД, Трансаэро, Администрация Белгородской обл., Indosver International Finance B.V.,
ОНЭКСИМбанк	2061,3	1455,1	9830	I.C.F.I.(Cyprus) Ltd, Свифт ЛТД, Сиданко, Новолипецкий металлургический комбинат, Славинвест, Donaldson, Lufkin & Jenrette, Монетарная Финансовая Компания, Интерросимпекс, Росвооружение, ОНЭКСИМ Интернейшнл, ,
Альфа-банк	522,7	845,2	2490	Waltham Enterprises Limited, Моск. Предст. Итера Интернэшнл Энерджи (США), Banstead Enterprises Limited, Beechville Trading Limited, Braunton Resources Limited, Croftgate Investments Limited, Финуправление адм. Волгоградской обл., Администрация Чукотского АО, ВПО Зарубежатомэнергострой, Societe Generale
ИНГ Банк	-206,6	0	1840	Ростелеком, Тетра Пак, РДжР Петро, Комитет муниципальных займов, Норильский никель, Сиданко, Лукойл Евротрейдинг, Северсталь, Нестле, Фудз Компани
Чейз Манхеттен банк	832,3	0	780	ЛУКойл, РДжР Петро, Сбербанк РФ, Сибнефть, Газпромбанк, Райффайзенбанк Австрия, Аджио Чай, Банк Москвы, Автобанк
Кредит Свисс Ферст Бостон	552,2	384,3	1420	Группа МГТС, РТК-Лизинг, Суал, Группа Северсталь, Кредит Свисс Ферст Бостон, ОЕМК, Росинтер, Сбербанк РФ
БНП-Дрезднер банк	376,9	50,5	570	Каргил, Ленинградский металлический завод, Промстройбанк РФ, Среднеуральский медеплавильный завод, Сберегательный банк РФ, Оргэнергогаз, Петербургская телефонная сеть, Петроальянс сервис, Акрон, Дорогобуж
Ситибанк Т/О	-431,6	0	1670	Проктер анд Гэмбэл, Макдональдс, ЭрДжЭр Петро, Лукойл, Когэйт-Палмалив, Пепсико Ходинг, Моэнерго, Сбербанк, Газпром РАО, Пепси-Кола Дж.Ботлерс

* данные на 1.06.98 ** в скобках данные на 1.06.98. Большая разница возникла из-за роста курса при пересчете валютных вкладов

Таблица составлена на основе материалов СМИ, банковских отчетов и собственной информации Ко.

Келс, еилк и консультанты Рамиресы

АКТУАЛИЗАЦИЯ БАНКИРСКОГО БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО

Юрий Сапрыкин

Новорусская топонимика пока что ждет своего вдумчивого исследователя. Гуманитариям еще предстоит дать ответ, почему из всей сокровищницы мировых языков бритоголовый бизнесмен эпохи первоначального накопления безошибочно выбирал некие значимые для него формулы – «Диалог Плюс», к примеру, или, скажем, «Холдинг-Центр». Отчего отдельные представители вышеупомянутой бритоголовой братии нет-нет да и припадали к корням, к седой древности, в связи с чем на свет божий появлялись ООО «Саваоф» или ТОО «Апофеоз»? Какой тайный смысл таился в этих нехитрых звукосочетаниях? Наука пока не нашла ответов на эти животрепещущие вопросы. Но это ее (науки то есть) проблемы. Для нас интереснее то, что крупные московские банки, не вооруженные соответствующим научным аппаратом, тем не менее подходили к выбору своих заемщиков весьма вдумчиво и с лингвистической точки зрения. Иначе говоря, заемщиков этих объединяют не только близкие регистрационные номера, но и схожесть названий. Причем у каждого отдельного банка вкус к таковым названиям совершенно особый.

Список заемщиков «Российского кредита» пахнет жаркими тропическими ночами и контрабандным кокаином. Invincico Investment, Raditexo Enterprises, Ramirez Consultants, наконец. Вы только представьте себе этих консультантов Рамиресов – усатые мачо в сомбреро и с кольтами девятого калибра, проигравшись на собачьих бегах, решают взять кредит у надежного русского банка. На самом деле даже если вынести сомбреро за скобки, то названия фирм, бравших кредиты в «Роскреде», за версту отдают оффшором. Как показывает практика, у российских банкиров, регистрирующих фирмы в «свободной зоне», с неизбежностью происходит некий таинственный психический процесс, напоминающий актуализацию вытесненных переживаний в психоанализе – из подсознания всплывают обрывки мудреных иностранных слов, которые перемешиваются и сочетаются между собой самым причудливым образом. На выходе мы имеем таинственные языковые гибриды типа небезызвестного Mustcom или «роскредовских» Kinver и Chalmer. Но более всего в списке заемщиков «Российского кредита» впечатляет фирма, явно основанная не без участия каббалистов, телемитов или каких иных фармазонов – ZTS OSOS MARTIN. От этих слов веет сыростью подвалов графа Дракулы. Получил от «Роскреда» мистический Zts Osos, между прочим, ни много ни мало 320 тыс. рублей.

Какие-то алхимики-розенкрейцеры, похоже, приложили руку и к созданию фирм – заемщиков Мост-банка. Такие названия, как ЗАО «ЕИЛК» или ЗАО «САРД-1», не оставляют в этом сомнений. Не исключено, что леденящий кровь ЕИЛК на самом деле какая-нибудь Единая Инвестиционно-Лизинговая Компания, что, однако, не делает звучание этих слов менее безобидным. Надо отдать должное каббалистам из «Моста»: названия фирм-заемщиков чисто фонетически напоминают звучание великой и могучей родной речи, по крайней мере разного рода «Келсы», «Делфы» и «Пинки» если и режут ухо, то не явно и не сильно. Еще одно их достижение: при внятности звучания никакой смысловой нагрузки эти сочетания звуков не несут, так что при всем желании зацепиться здесь не за что и концов не найти. Какой может быть спрос с ЗАО «Грев», получившего от «Моста» 250-миллионный кредит? Cудя по названию, бессмысленному и беспощадному, спрос с него маленький.

Реестр заемщиков банка МЕНАТЕП на этом фоне выглядит более простым и человечным. Вот где праздник души, а точнее – пир духа. Глядя на эти названия, словно окунаешься с головой в совсем еще недавнее прошлое – вспоминаются первая любовь, прогулки по притихшим бульварам и один на двоих «Сникерс», купленный на Черемушкинском рынке в ларьке под вывеской ИЧП «Мадам Мадонна». Названия фирм – заемщиков МЕНАТЕПа заставили бы владельцев того ларька кусать локти от зависти. ООО «Евролюкс», ООО «Вектор Плюс», «Эдельвейс» и «Юнона», «Айва» и «Каравелла» – новорусский шик во всей его красе. Евроремонт, мраморные джакузи и золотые канделябры. Единственное исключение – ООО «Авен» (явный реверанс в сторону дружественного Альфа-банка). Владельцы фирм-заемщиков дали волю ностальгии и создали нерукотворный памятник тем недалеким временам, когда им удалось впервые в жизни срубить штуку грина. Не стоит обвинять наших героев в том, что их представления о прекрасном формировались под влиянием программы «Комильфо» с неизменно похабным «Чао!» в финале. Тем более что обвинять наших героев в чем бы то ни было вообще весьма затруднительно – вопрос о выяснении их личности пока что ждет своего вдумчивого исследователя.