У российских коммерческих банков дела идут лучше, чем ожидалось

14.03.200000:00

Об этом говорят результаты проведенного "Ко" анализа годовых отчетов российских коммерческих банков. Финансовая статистика за прошедший 1999 год наглядно свидетельствует о том, что занятие банковским бизнесом в России - дело вполне прибыльное. Для этого достаточно взглянуть на рейтинг самых прибыльных отечественных комбанков (таблица 1). Неожиданностью можно считать тот факт, что в списке самых прибыльных оказались крупнейшие российские банки, о проблемах которых деловая пресса писала на протяжении всего прошлого года. Например, Сбербанк и Банк Москвы. Конечно, особенности бухгалтерского учета в российских комбанках таковы, что прибыль можно "нарисовать" даже в самых убыточных российских банках. И наоборот, самые прибыльные операции не составляет труда спрятать в расходных статьях - подальше от глаз налоговых органов. Однако в данном случае показателен сам факт того, что банки решились показать свою прибыль и уплатить с нее налоги.

Между тем о реальном состоянии дел в российских комбанках, в том числе и в 200 крупнейших, можно судить по динамике прироста собственного капитала в течение года (см. "Основные показатели крупнейших российских комбанков в 1999 году"). Лидерами по наращиванию собственного капитала в России (таблица 4) стали в основном небольшие и малоизвестные российские банки, имевшие явную недокапитализацию по итогам 1998 года, но сумевшие найти новых инвесторов, а также крупные банки с иностранным участием, потерявшие свой капитал в результате кризиса 1998 года, но восстановившие его с помощью богатых заграничных родственников.

Впрочем, приводя рейтинг заявленных прибылей, мы предпочли бы говорить не столько о прибыльности работы комбанков как таковой, сколько о готовности российских комбанков показывать эту прибыль. Поэтому, например, традиционным можно считать присутствие в списке в основном банков с иностранным капиталом. Традиционная налоговая дисциплинированность и нежелание портить свой имидж из-за разборок с местными налоговыми властями - главные причины "честности" крупнейших иностранных банков в России.

О собственно прибыльности банковских операций в уходящем году можно судить по таблице 2 ("Банки-лидеры по соотношению собственного капитала и заявленной прибыли") и таблицы 3 ("Банки-лидеры по отношению заявленных прибылей к работающим активам"). Весьма характерным является присутствие в рейтинге самых эффективных и самых прибыльных банков России большого количества расчетных и клиринговых банков, то есть банков, занимавшихся в основном не банковским кредитованием как таковым, а проведением расчетов между своими клиентами. Собственно, об этом мы и писали в банковском приложении "Ко" на протяжении всего прошлого года: большинство российских комбанков выродились в обыкновенные расчетные центры с минимальным набором предоставляемых банковских услуг - как правило, расчетных.

Обратите внимание на высокую доходность клиринговых операций российских комбанков: большинство из них сумели в прошлом году обеспечить своим владельцам доходность операций более 90%, что с учетом исторической премии за риск и нынешней доходности российских евробондов вполне соответствует доходности по венчурным проектам в России. Между тем при всей рискованности ведения любого бизнеса в России создание коммерческого банка вряд ли можно отнести к венчурным проектам. В том, что расчетные операции приносили такие неоправданно высокие доходы российским комбанкам в прошлом году, не в последнюю очередь повинен и российский Центробанк. Напомним, что главным своим приоритетом в момент возвращения на Неглинную осенью 1998 года Виктор Геращенко назвал "сохранение единой расчетной системы страны". Полтора года назад, когда под вопросом было само существование российской банковской системы, такая постановка вопроса была вполне уместной. Однако за прошедший 1999 год в российских комбанках многое изменилось: те, которые пережили кризис, начали активно наращивать капитал, а которые не пережили - оказались вовлеченными в долгий и мучительный процесс банкротства и реструктуризации. Но цели банковского регулирования для чиновников ЦБ остались неизменными. Они по-прежнему ориентируются на поддержание в основном расчетных функций комбанков, что и способствовало росту доходности этих в общем примитивных банковских операций.

20 самых "честных" банков России в 1999 году

  Банк Заявленная прибыль за 1999 год (тыс. руб.)
1 Сбербанк России 15114450
2 Дойче Банк 1995158
3 СИТИБАНК Т/О 1186452
4 РОСБАНК 715459
5 Банк внешней торговли 635192
6 Чейз Манхеттен Банк Интернешнл 619876
7 Международный промышленный банк 586446
8 ГАЗПРОМБАНК 570439
9 НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК 380886
10 Банк Австрия Кредитанштальт (Россия) 350663
11 БАНК КРЕДИТ СВИСС ФЕРСТ БОСТОН АО 349821
12 Авиабанк 308761
13 ЕВРОФИНАНС 298331
14 СОБИНБАНК 289004
15 Промышленно-строительный банк 285219
16 ГУТА-банк 283668
17 Кредит Урал Банк 260672
18 Мосстройэкономбанк 246259
19 Снежинский 245838
20 Банк Москвы 231600

20 самых прибыльных банков России в 1999 году

  Банк Заявленная прибыль Работающие активы (в тыс.руб) Отношение заявленных прибылей к работющим активам
1 Чейз Манхеттен Банк Интернешнл 619876 243116 255
2 Русско-Азиатский банк 7127 3116 229
3 Авиабанк 308761 141816 218
4 Московский международный банк 8945 5495 163
5 Пензенский социальный коммерческий банк 221 144 153
6 Кредитсоюзкомбанк 4760 3274 145
7 Альба Альянс 143498 103654 138
8 ИНТЕРХИМБАНК 308 253 122
9 БАДР-банк 653 550 119
10 ГУНИБ 53 52 102
11 Снежинский 245838 250952 98
12 ЭРАБАНК 7246 7736 94
13 ИМБАНК 363 396 92
14 Имидж 7782 8753 89
15 Российский городской коммерческий банк 255 332 77
16 Кара Алтын 3544 4800 74
17 Рузаевский 1294 1793 72
18 МОСПРОМБАНК 5439 7730 70
19 ЗОЛОСТБАНК 820 1364 60
20 Прохладный 2623 4602 57

20 самых эффективных банков России в 1999 году

  Банк Собственный капитал (тыс.руб) Заявленная прибыль Отношение собственного капитала к заявленной прибыли (%)
1 СТАТУС банк 746 3336 447
2 Проминвест 576 2415 419
3 КОСТРОМАИНКОМБАНК 776 3094 398
4 Поиск 493 1548 313
5 Востсибкомбанк 28713 81734 284
6 Качканарбанк 327 846 258
7 Грифон 80505 113806 141
8 Иркутскснаббанк 542 745 137
9 Кредитсоюзкомбанк 3547 4760 134
10 АТЯШЕВСКИЙ 757 1001 132
11 Кредитресурс 24255 30089 124
12 Кредит Урал Банк 216383 260672 120
13 Авиабанк 260744 308761 118
14 Кара Алтын 3008 3544 117
15 РИКО-БАНК 18126 20050 110
16 Коммерческий вятский народный банк 3059 3380 110
17 Дойче Банк 1892396 1995158 105
18 Профинбанк 3039 3096 101
19 АЛГОНБАНК 40903 41206 100
20 СМОЛЕВИЧ 13493 13418 99

20 самых динамичных банков России в 1999 году

  Банк Собственный капитал на 01.01.00 (тыс.руб) Собственный капитал на 01.01.99 (тыс.руб) рост собственного капитала за год (в%)
1 ТЕКСТИЛЬ 1147 -120519 10607
2 ЛАКИ банк -34 1032 3135
3 Нижневартовский коммерческий инновационный банк 438 -6656 1619
4 Карачаевск-Прогресс 946 -11038 1266
5 Качканарбанк 327 -3406 1141
6 КООПЕРАТИВНЫЙ -42 422 1104
7 Радуга -1866 18020 1065
8 Обибанк 28480 -240893 945
9 Китеж -418 2480 693
10 Тирус -181 1066 688
11 КРЕДИ ЛИОНЭ РУСБАНК 324512 -1664414 612
12 Эрзи 443 -2266 611
13 КОСТРОМАИНКОМБАНК 776 -3037 491
14 РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ 639971 -1850052 389
15 БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК 228246 -600362 363
16 Аэропорт 11686 -30307 359
17 Тагилбанк 55785 -139488 350
18 Кольцо Урала -1666 4107 346
19 Народный банк РТ -182 408 324
20 Российский национальный коммерческий банк 118514 -237894 300

20 самых "клиентских" банков России в 1999 году

  Банк Объем депозитов нефинансовых компаний на 01.01.99 (тыс.руб) Объем депозитов нефинансовых компаний на 01.01.00 (тыс.руб) рост объема депозитов (в%)
1 Международный Московский Банк 12548987 27319332 54
2 Сургутнефтегазбанк 1853263 16833618 89
3 ГАЗПРОМБАНК 5071832 13701616 63
4 Сбербанк России 1674657 7170011 77
5 РОСБАНК 1694159 6067589 72
6 Банк Москвы 561352 5382707 90
7 Промышленно-строительный банк 299787 2481455 88
8 БНП-Дрезднер Банк 936493 2271595 59
9 Банк внешней торговли 600019 1786068 66
10 ПЕТРОКОММЕРЦ 64054 1746090 96
11 Международный промышленный банк 3409 1506539 100
12 Башкредитбанк 1034241 952566 -9
13 Ситибанк Т/О 281785 938205 70
14 Автобанк 608705 851122 28
15 Межрегиональный инвестиционный банк 337600 805399 58
16 РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ 132219 775970 83
17 АБН АМРО БАНК А.О. 310078 735774 58
18 ИНГ БЭРИНГС 16766 607808 97
19 Московский Индустриальный банк 192148 595497 68
20 Дойче Банк 0 581843 100