Уборщик на все руки
Клининг - уборка помещений и территорий - сегодня один из самых быстрорастущих рынков. Любая коммерческая структура имеет выбор: нанять уборщицу и дворника или же воспользоваться услугами специализированных фирм, предоставляющих персонал для наведения чистоты.
В 1990-е клининговые компании пользовались успехом лишь у западных корпораций, привыкших отдавать на аутсорсинг обслуживание своих офисов, чтобы самим не заниматься хозяйственными проблемами. Но сейчас рынок клининга растет на десятки процентов в год. Неужели российским компаниям тоже нравится, когда у них чисто и уборка доверена профессионалам? Как выяснилось, дело не только в этом.
При остром дефиците кадров людей, готовых заниматься уборкой, то есть неквалифицированным трудом, за низкие зарплаты, не хватает. Кто умеет привлекать дешевый персонал, тот и выигрывает. А клининговые фирмы были первыми, кто столкнулся с дефицитом кадров, поэтому они научились отыскивать мигрантов из Таджикистана и прочих бывших советских республик, овладели навыками работы с ними и освоили язык переговоров с соответствующими госрегуляторами. Ну а затем выяснилось, что "таджиков" можно использовать не только для уборки. Поэтому лидеры рынка клининга в дополнение к своей основной специализации сегодня занимаются кейтерингом (организацией столовых), всем комплексом работ, связанных с обслуживанием зданий (торговых, офисных центров и пр.), а также предоставлением в аренду различного персонала (аутстаффингом). Многие их сотрудники работают в производственных компаниях также на условиях аренды.
"Клинеры" - уже давно специалисты не только в уборке, но и в розничной торговле. Представители ведущих клининговых структур отмечают, что около 80% персонала магазинов на самом деле - их люди. Крупнейшие торговые сети арендуют у клининговых компаний и мерчендайзеров, и продавцов, и грузчиков.
Все было бы хорошо, только наводнять Москву и другие большие города дешевой рабочей силой становится все сложнее. Российские мегаполисы уже поглотили огромное количество мигрантов. Рабочих, едущих в нашу страну, стал перехватывать Казахстан. Клинеры даже думают о том, как завозить в РФ китайцев, но пока не знают, как решать визовые и языковые проблемы.
Клининговые лидеры
По данным исследования Discovery Research Group, лидерами рынка клининга являются: ГК "Ронова", "Чистый свет", принадлежащий ГК Facilicom, и "Премьер-Сервис", контролируемый "КорпусГрупп". От тройки лидеров немного отстает компания "ОМС". В стоимостном выражении только рынок Москвы составляет 38 млрд руб.в год. "Ронова" оценивает общероссийский рынок клининга примерно в 100 млрд руб. в год.
Сейчас ежегодный рост рынка равен 20-30%, а до кризиса темпы роста доходили до 30-40% в год. Сегмент все еще обладает большим потенциалом развития, поскольку существуют производственные компании, пока предпочитающие убирать свою территорию собственными силами (здесь есть проблемы с допуском постороннего персонала на территорию). Клинингом также не охвачены государственные учреждения (больницы и пр.). "Несмотря на высокие темпы роста московского рынка клининга на протяжении последних десяти лет, он до сих пор не достиг точки насыщения. По оценкам экспертов, в Московском регионе из всей имеющейся нежилой недвижимости клининговыми компаниями обслуживается 55-60%", - отмечает Илья Ломакин, исполнительный директор Discovery Research Group.
Порог входа на "рынок чистоты" сравнительно невысок. Достаточно заключить контракт на уборку с какой-нибудь структурой, закупить ведра, тряпки, пылесосы и нанять персонал. Новые фирмы постоянно возникают и уходят с рынка. Крупные структуры вроде "Газпрома" имеют собственных клинеров, обслуживающих только одну компанию. Тем не менее и на этом рынке появились монстры с миллиардными оборотами, имеющие контракты с аэропортами, большими ТЦ и ведущими розничными сетями. Оборот "Роновы" составляет 6 млрд руб. (она занимает 14% рынка клининга). По данным Discovery Research Group, на ведущие восемь компаний уже приходится более 60% рынка Москвы.
Истории игроков рынка чем-то похожи. Многие пришли из малого бизнеса, обслуживающего офисы западных корпораций, имеющих представительства в России. "Наш семейный бизнес начал развиваться в Минске в 1994 г., - рассказывает Елена Апсит, основатель и владелица бренда "Чистый свет". - В начале 1990-х в нашей стране коммерческих услуг в сфере клининга не было, но, судя по опыту других стран, потенциал имелся огромный. Когда я искала поле для реализации своих идей, бизнес клининга не требовал огромных инвестиций и наличия связей. Можно было начинать дело с нуля, все зависело от твоих усилий и желания".
"Заниматься клинингом мы начали в 1994 г., до этого к подобному сервису ни я, ни мой супруг отношения не имели. Но моя мама работала в сети химчисток-прачечных, и у ее компании возникла идея развивать новое направление. Мы планировали работать в сотрудничестве с сетью, однако после переговоров решили сами развивать это направление, - говорит партнер компании "Ронова" Маргарита Авдеева. - У нас были сбережения, на которые мы купили ковромоющую и размывочную машины. Давали рекламу в Moscow Business Telephone Guide, 99% компаний-заказчиков - это иностранные компании". Среди первых клиентов был Reebok.
Головная боль уборщиц
Маргарита Авдеева отмечает, что 50% клиентов приходит благодаря "сарафанному радио". Кто-то кому-то рекомендует обратиться именно в эту компанию.
Уборщиц и уборщиков клининговая фирма берет к себе в штат, однако закрепляет их за определенным объектом: людей нанимают непосредственно под конкретный проект. Сейчас список объектов той же "Роновы" - 80% территории аэропорта Домодедово, торговые центры "Мега", магазины "ИКЕА" и торговые сети "Дикси", "Азбука вкуса". "Бизнес игроков часто делится по направлениям. Например, "Ронова" и "Чистый свет" - это компании, у которых развито направление работы с розничными сетями, а "КорпусГрупп" работает больше с торговыми центрами", - поясняет Константин Земляков, директор по производству "КорпусГрупп".
Бизнес "клинеров" высокорисковый. Получив контракт с каким-либо крупным объектом на уборку прилегающих территорий, надо закупать под это технику, однако контракт заключается на год, и неизвестно, будет ли он перезаключен в следующий раз. "Лидеры рынка - это российские компании. Западные плохо понимают специфику рынка, - комментирует один из игроков. - Контракт - это всегда "откат". И вины "клинеров" в том нет, это просто правило рынка, от них "откаты" просят напрямую, не стесняясь".
Весьма проблематична и скупка активов. "КорпусГрупп", к примеру, приобрела небольшую фирму, однако через год недосчиталась части контрактов. Скупать конкурентов многие считают невыгодным, активов у клининговых компаний нет, покупаются контракты (объемы работ), однако предыдущему владельцу ничего не стоит увести старых клиентов в новую структуру.
Однако это не самая большая проблема. Клининговый бизнес сейчас тормозит беспрецедентный кадровый голод. "Мы заключаем контракты, а вот людей под их выполнение подбираем с трудом", - сетует Маргарита Авдеева. "Уборщик - нет такой профессии, нет специальности. На такую работу, как правило, толкает тяжелая ситуация, это люди с непростой судьбой, - рассказывает Оксана Талицына, директор по управлению персоналом "КорпусГрупп". - Клининговые компании конечно же привлекают труд мигрантов, такие сотрудники менее притязательны, и доля мигрантов каждый год увеличивается. Но растет и рынок работодателей, увеличивается количество "Ашанов", "Перекрестков", потребность в сотрудниках возрастает".
У тех, кто работает с офисными центрами, свои сложности. В России подбор персонала осуществляется с определенными ограничениями, в VIP-зону часто требуют подобрать людей славянской внешности, с размером одежды не больше 50-го. Но за такой "эксклюзивный отбор" платят.
Сложнее тем, кто обслуживает розничные сети, маржинальность такого бизнеса - одна из самых низких, около 5%: сети, как известно, любят экономить. Но приходится терпеть: сети - это быстрорастущий бизнес, с ними "клинер" выходит в регионы и постоянно расширяет дело. Сети же позволяют расширить бизнес не только географически. Розничная торговля с ее низкими зарплатами и огромной текучкой кадров (более 100% в год) очень нуждается в людях.
Уборщик-мерчендайзер
Диверсификация - важнейший тренд клинингового сегмента. Кто-то, занимаясь наведением чистоты, параллельно стал "окучивать" кейтеринг, но бывает и наоборот - на рынок клининга выходили кейтеринговые компании. К уборке прибавились функции по техническому обслуживанию зданий клиента. "Все идет от одного заказчика. Если работаешь с компанией по клинингу, ты же можешь предложить ей доставку обедов в офис", - поясняет Маргарита Авдеева. Вот почему многие клининговые фирмы постепенно обзаводились структурами, предоставляющими своим клиентам персонал в аренду. На этом тоже можно заработать. Направление по аутстаффингу есть у "Роновы", Facilicom, планирует заняться арендой персонала и "КорпусГрупп".
"Рынок заемного труда - быстро развивающееся направление, - комментирует Кирилл Ерохин, директор департамента стафф-лизинга кадровой компании "Бигл". - Такие услуги нужны производствам с ярко выраженным сезонным циклом, которым в течение года требуется разное колличество персонала, и лучше на время получить его в аренду от специализированной фирмы. Также в компаниях (в основном западных) бывают ситуации, когда персонал нужен срочно, а по какой-то причине компания пока не может оформить персонал у себя. На этом рынке работают все крупнейшие кадровые агентства. Однако присутствие на этом рынке клининговых компаний незаметно". Он утверждает, что ведущие аутстафферы не используют активно труд мигрантов из бывших союзных республик. "Работать с мигрантами легально очень сложно. Например, на 2013 г. ты уже не можешь получить квоту на ввоз персонала - подавать заявки разрешено только раз в год, в мае. Если контракт на наем рабочей силы пришел после, то подать заявку ты уже не можешь. Или, например, компания оформляет у себя мигранта, а у него случается что-то дома, и он срочно уезжает, не поставив в известность Федеральную миграционную службу (ФМС), то есть исчезает. В этом случае штраф для компании составляет 800 000 руб. В итоге прибыльность проектов под большим вопросом", - говорит Кирилл Ерохин. Поэтому существует "серый" рынок.
Сами "клинеры", правда, утверждают, что имеют дело только с легальной рабочей силой. Представитель "КорпусГрупп" рассказывает, что она сотрудничает лишь с теми, у кого уже есть оформленное разрешение на работу. А если его нет, то человека отправляют к специальной компании-партнеру, занимающейся легализацией. ГК "Ронова" сама отправляет в ФМС заявки на квоты и оформляет разрешения на работу. Только в ряде случаев ситуация все равно получается двусмысленной.
Мигранты и алкоголь
Розничные сети активно привлекают персонал, размещая объявления, где только возможно. Но на предлагаемые зарплаты люди не идут. "В "Дикси" 80% персонала - это сотрудники клининговых компаний, просто они ходят в униформе "Дикси", - поясняет один из игроков рынка. "Дикси" работала, в частности, с компанией "ОМС". Сети арендуют у своих "клинеров" продавцов, тележечников, мерчендайзеров, поваров, грузчиков и пр. В итоге во многих магазинах свой собственный персонал - только кассиры. "Мы не предоставляем сетям кассиров, на кассе может быть недостача, и нам придется отвечать. Хотя такие случаи, когда розница арендовала у кого-то кассиров, тоже были", - отмечает Маргарита Авдеева. Заемный труд мигрантов используют не только дискаунтеры вроде "Дикси", но и, например, премиумная "Азбука вкуса". По словам "клинеров", она "занимает" и поваров, и продавцов, и укладчиков (тех, кто укладывает товары в пакеты на кассах).
Между тем для розницы уже несколько лет действует закон, запрещающий гражданам других стран работать в торговых точках, где продается алкоголь. Арендуя персонал, сети снимают с себя ответственность за использование труда мигрантов в магазинах. Хотя, разумеется, закон не говорит, что если негражданин России оформлен в клининговой компании, а не в самой сети, ему можно выполнять какие-либо функции в точках, торгующих алкоголем. "Первой на закон обратила пристальное внимание сеть "Седьмой континент". Компания объявила своим подрядчикам по аренде персонала, что теперь на ее территории могут работать только граждане России. На это дается две недели, зарплаты персоналу немного подняли. Сеть заявила: "Езжайте с громкоговорителями по деревням и весям и найдите российских граждан", - рассказывает один из участников рынка. Эксперимент, по его словам, закончился ничем. "Приезжая в Москву, гражданин России тут же находит предложение о работе на 30 000 руб. Наши зарплаты мерчендайзера или уборщика 18 000-20 000 руб. Из региона, где человек получает хотя бы 12 000 руб., переезжать в дорогую Москву на такую зарплату вообще нет смысла", - рассуждает Маргарита Авдеева. Как сообщил директор по персоналу одной из клининговых компаний, как правило, мигранты, работающие в магазинах, могут быть оформлены даже не на клининговую фирму, а еще на какую-то третью, которая и решает вопросы с госорганами в случае проверок в розничных сетях. Возможно, ситуация с розницей станет чуть легче. Комиссия правительства РФ по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства поручила Минтруду разработать проект постановления правительства о том, чтобы в рознице могли работать до 25% мигрантов (разумеется, легальных). Хотя эта доля по факту намного выше.
"Клинеры" как поставщики кадров намного активнее сетей в поисках персонала, у них свои наработанные методы. "Методов привлечения очень много - от ярмарок вакансий до "сарафанного радио". Сотрудник, приведший на работу друга, который остался у нас работать, получает бонус", - поясняет Оксана Талицына. "Ронова" имеет специальный штат вербовщиков, встречающих мигрантов в аэропортах и на вокзалах, где в руки им дают рекламку. В ней говорится, что мигранта могут взять на работу в компанию, которая будет регулярно платить, кормить бесплатным обедом и поможет с жильем (у компании есть партнеры, могущие предоставить общежитие за определенную плату).
Как найти персонал
Среди заемного персонала отмечается огромная текучка. Маргарита Авдеева рассказывает, что тем "заемным" сотрудникам, которые работают хорошо, сети часто делают предложение остаться у них. Переманивают людей и другие подрядчики сетей (у одной сети может быть несколько подрядчиков по поставке персонала). С ресторанами работать вообще не получается, так как те сначала заказывают персонал у "клинеров", а потом оставляют его у себя, не желая платить посреднику. Выгодно работать с подрядчиком только сетям: им постоянно нужно укомплектовывать кадрами новую точку, и ссориться с "поставщиком" рабочих рук невыгодно. "Проблема мигрантов в том, что они часто переходят из одной компании в другую, думая, что где-то будет лучше, хотя в результате меняют шило на мыло", - подчеркивает Оксана Талицына.
Клинеры отмечают, что в последнее время проблемы с иностранными рабочими усугубляются. И дело не только в ФМС, сокращающей квоты. Падает качество рабочей силы, число мигрантов сокращается в принципе, текучка очень велика. "Если раньше в Москву ехали жители крупных городов, неплохо говорящие по-русски, то сейчас состав мигрантов меняется, это уже часто жители деревень", - сетует Маргарита Авдеева. Новая волна миграции - это уже плохой русский, отсутствие образования, слабое понимание сотрудником того, что от него требуется.
У России в борьбе за дешевую приезжую рабочую силу появился конкурент в лице Казахстана. Здесь мигранты из Таджикистана часто оседают целыми общинами, так и не добравшись до Москвы. Заработки Астана предлагает абсолютно такие же. Кроме того, мигранты сейчас активно идут в сектор ЖКХ, здесь им легче решить проблемы с жильем и поработать частным образом. Количество стран, поставляющих иностранную рабочую силу, тоже сократилось. "Клинеры" уже не могут привлекать людей из Киргизии, ведь они получают российское гражданство по упрощенному варианту, а значит, их труд стоит дороже.
На рынке давно подумывают о том, чтобы завозить в Москву жителей Поднебесной, однако пока не знают, как быть с тем, что китайские мигранты не знают русского. Кроме того, ситуацию осложняет визовый режим с КНР.
Кадровая проблема будет только усугубляться. Персонал - затратная часть любого бизнеса, и на ней все время предпочитают экономить. По слухам, несколько клининговых компаний, не побоявшись обвинений Федеральной антимонопольной службы, встречались, дабы договориться о минимальных ценах на свой персонал. Однако из этой затеи ничего не вышло. Тенденция на удорожание услуг заемного персонала прослеживается все четче.
Уровень рентабельности работы клининговых компаний
Аэропорты и вокзалы - 17%
Офисная недвижимость - 13,5%
Складские и логистические комплексы - 12,5%
Производственные помещения, помещения банков и финансовых компаний - 11%
Объекты досуга и развлечений - 10%
Государственные учреждения - 8%
Торговые и торгово-развлекательные комплексы - 7,8%
Медицинские учреждения - 7%
Торговые сети - 5,4%
Предоставление дополнительного персонала (грузчиков, фасовщиков, кофе-леди и т.д.) оказывают 87% клининговых компаний.
Источник: Discovery Research Group