Вторая ласточка
Второй российской металлургической компанией, решившейся выпустить еврооблигации, станет «Евразхолдинг». Под поручительство входящего в холдинг Западно-Сибирского металлургического комбината предполагается выпустить евробонды на сумму от $150 млн до $175 млн.
Сумма поручительства превышает 25% стоимости активов «Запсиба». В настоящее время рассматривается два варианта займа. Первый предполагает выпуск бумаг на $150 млн с максимальной процентной ставкой 12% годовых. Другой вариант – заимствования до $175 млн при ставке не более 11%. Основной долг по облигациям, вне зависимости от того, какой из вариантов будет принят, должен быть погашен в 2006 году. Вырученные деньги, скорее всего, пойдут на инвестиционные проекты предприятий, входящих в «Евразхолдинг» – таких, как Нижнетагильский меткомбинат или «Запсиб». Выбор же в пользу европейского, а не российского рынка облигаций, вероятно, обусловлен более привлекательными ставками и сроками заимствований, хотя и рублевый заем «Евразхолдинга» на российском рынке был бы вполне востребованным. До этого успешно разместить евробонды сумели «Роснефть» (на $150 млн под 13% годовых), Газпромбанк (на 150 млн евро под 9,6% годовых) и Магнитогорский металлургический комбинат, выпустивший в 2002 году облигаций на сумму 100 млн евро.
Еще по теме
