Жизнь до зарплаты
Весной российские страховщики подвели итоги своей деятельности в 2003 году. Принципиальных изменений не произошло: компании, как и раньше, зарабатывают прибыль в основном за счет зарплатных схем. А появившееся в прошлом году ОСАГО может привести большинство мелких страховщиков к разорению. Зато классические виды страхования по-прежнему в России слабо развиты.
Жизненная необходимость
Статистика, как известно, может показать все что угодно, даже правду. Применительно к российским страховым компаниям правда заключается в том, что по итогам 2003 года совокупный размер страховых взносов составил 432 млрд руб. Выплатили же страховщики своим клиентам 284,5 млрд руб. (против полученных 300,4 млрд и выплаченных 231,6 млрд руб. в 2002 году).
Как и прежде, формально высокие результаты деятельности страховых компаний достигаются в основном за счет так называемых зарплатных схем (при помощи подобных технологий многие российские предприниматели ежемесячно выплачивают своим работникам зарплату, не формируя фонд оплаты труда и значительно сокращая при этом налогооблагаемую базу по единому социальному налогу). Минувшие 2002 и 2003 годы ознаменовались публичным отказом большинства крупнейших страховщиков от использования схем. Свято место, впрочем, пусто не бывает. И теперь более мелкие компании активно занялись «схемным» страхованием.
О популярности схем свидетельствует высокий спрос на страхование жизни (по разным оценкам, 60 – 90% этого вида страхования приходится на зарплатные схемы). В 2003 году его доля в общем объеме взносов на протяжении года колебалась на уровне 35 – 45%. Примечательно, что, как и прежде, выплаты превысили взносы (а это косвенное доказательства работы по зарплатным схемам). Обвинять в этом только страховщиков было бы неправильно. По словам вице-президента ВСС Семена Акермана, «наличие таких схем не вопрос профессиональной этики страховщика, а проблема экономики страны. Спрос на подобные услуги определяют не страховщики, а их клиенты». А пока же настоящего страхования жизни в России как не было, так и нет.
Зато в минувшем году появилось обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО).
Уже за первое полугодие обязательная автогражданка принесла страховщикам 24,9 млрд руб. (чуть менее 6% от всего страхового рынка нашей страны), выплатили же они пока только 1,3 млрд. Однако такие цифры не должны вводить в заблуждение: уровень выплат на протяжении 2004 года, несомненно, будет подниматься.
Куда меньше впечатляют сборы по страхованию имущества (125,7 млрд руб.), ДМС и страхованию от несчастных случаев (41,5 млрд руб.). Выплаты составили 23,5 млрд руб. и 24,9 млрд руб. соответственно. Напомним, что в 2002 году премии по этим видам страхования принесли 90,1 млрд руб. и 32,1 млрд руб. Аутсайдером на рынке остается добровольное страхование ответственности, традиционно занимающее около 3% страхового рынка. В 2003 году объем премий составил чуть менее 13 млрд руб. при выплатах в 2,4 млрд руб. Такой расклад сил вполне объясним: трудно убедить предпринимателя или простого гражданина страховать свою ответственность в условиях недостаточно развитой российской судебной системы.
ОСАГО как способ разорения страховщиков
Главным итогом года для многих российских граждан и крупных страховщиков стало введение ОСАГО. Лидерами обязательной автогражданки в минувшем году стали «Росгосстрах», «РЕСО-Гарантия» и «Ингосстрах».
С введением ОСАГО страховщики связывали надежды на развитие перекрестных продаж своих услуг. Проще говоря, когда клиент приходит за обязательной автогражданкой, у страховщика появляется возможность «в довесок» продать ему еще и полисы добровольного страхования.
Как показывает практика, эти планы страховщиков пока не сбылись. Они сами предсказывают серьезные убытки по этому виду страхования. А это значит, что автолюбителям вряд ли стоит ждать серьезного снижения тарифов по ОСАГО (страховые компании и так работают на грани рентабельности).
Остается «улучшать» обязательную автогражданку другими методами. Например, можно разрешить страхователям приобретать полисы на более короткие сроки (в настоящее время можно застраховаться на один год). Впрочем, пока правительство не намерено вносить каких-либо серьезных изменений в действующие условия ОСАГО.
Еще одна проблема обязательной автогражданки – предстоящее нынешним летом перезаключение договоров с использованием системы «бонус – малус», которая предусматривает более выгодные условия по ОСАГО для добросовестных автолюбителей. Например, если у клиента в первый год действия обязательной страховки не было ни одного страхового случая, то ему компания предложит более дешевый полис на следующий срок.
Для того чтобы проверить страховую историю клиента, нужна специальная информационная база, создать которую обещают к лету, когда автолюбители начнут перезаключать договоры по ОСАГО. Сами страховщики, памятуя о том, как в прошлом году постоянно сдвигались сроки по оглашению Минфином тарифных коэффициентов, особо не надеются на то, что в этот раз правительство создаст базу вовремя. В этом случае у страховщиков не будет возможности проверить информацию, полученную от автолюбителя, а значит, возрастает риск мошенничества со стороны клиентов. В этом случае все убытки лягут на плечи страховщиков.
Напомним, что введение ОСАГО было своего рода пробным камнем правительства в плане развития в России обязательных видов страхования. Еще в 2002 году кабинет министров под предводительством Михаила Касьянова* одобрил «Концепцию развития страхования в России», согласно которой «при существующем уровне платежеспособного спроса на услуги добровольного страхования приоритетным является обязательное страхование».
События, произошедшие с тех пор (ряд терактов в Москве и регионах, обрушение «Трансвааль-парка», пожар в Манеже, события в Ленске), привели к рассмотрению возможности введения обязательных видов страхования: страхование жилья, страхование на случай терактов и страхование ответственности эксплуатантов особо опасных производственных объектов. Весь 2003 год эти планы активно обсуждались на разных государственных уровнях, однако были либо отложены в долгий ящик, либо признаны противоречащими действующему Гражданскому кодексу.
«Страх» в розничной продаже
Помимо ОСАГО активно обсуждались в 2003 году программы страхования рисков, непосредственно связанных с бурным ростом кредитования населения.
Пионером в страховании риска невозврата потребительских займов стала компания РОСНО, разработавшая и уже внедрившая на практике собственную скоринговую систему оценки заемщиков. Развитие этого вида страхования может привести к тому, что страховщик станет выполнять функции кредитного отдела банка, который не будет заинтересован в урегулировании риска самостоятельно. Возможно, что удар будет нанесен и по имиджу страховщика, активно преследующего нерадивого заемщика. Однако эти проблемы можно попытаться решить за счет качественного управления бизнесом, а также тщательного распределения ответственности и полномочий.
Помимо этого компании начали достаточно активно предлагать программы страхования дольщиков жилья. Основанием для выплаты страховки является невозвращение дольщику денег в том случае, если в оговоренном порядке и в срок он не получит регистрацию права собственности на жилье. Отметим, что комплексное ипотечное страхование в случае ипотечного бума в России вполне может привести к созданию рынка долгосрочного страхования жизни.
Еще одна тенденция минувшего года – развитие нетрадиционных для России видов страхования (страхование предпринимательских рисков, связанных с неисполнением договорных обязательств контрагентами, страхование интеллектуальной собственности, информационных рисков и электронной коммерции в целом, ответственности лизингополучателей, арбитражных управляющих и др.).
Изыскивать новые источники заработка страховщиков заставляет высокая конкуренция: мелкие компании не в состоянии соперничать с лидерами рынка в предоставлении классических услуг.
Осваивая не опробованные в российских условиях виды страхования, компании сталкиваются со многими трудностями. По словам директора страховой компании «Держава» Ильи Корунова, занимающегося страхованием интеллектуальной собственности, помимо неизбежных проблем с внедрением инновации трудности начинаются уже на моменте лицензирования правил страхования, которое может растянуться на неопределенный срок.
Но перспективы у данных видов страхования есть: с течением времени накопится как статистика и правоприменительная практика, так и понимание того, что за уверенность и спокойствие надо платить тогда, когда, казалось бы, еще ничто не предвещает несчастья.
Закон и беспорядок
Стоит также упомянуть и о вступлении в силу в конце 2003 года нового законодательства, которое может принципиально изменить расстановку сил на страховом рынке. Перед Новым годом был подписан закон «Об организации страхового дела в России», многие положения которого стали неожиданными и неприятными сюрпризами для страховщиков.
Отметим несколько нововведений, вызвавших недовольство на рынке:
· Разделение бизнеса на страхование жизни и иные виды страхования в очень короткий срок – к 17 января 2004 года
· Получение отдельной лицензии на перестрахование
· Введение квалификационных требований к руководителям и главным бухгалтерам страховых компаний
· Увеличение уставных капиталов страховщиков (в настоящее время минимальный размер УК – 25 000 руб., к июлю 2004 года он должен составлять не менее 10 млн руб., а к июлю 2007-го – 30 млн руб.)
· Практически полное открытие рынка иностранным страховщикам
С большими сложностями страховщики столкнулись, выполняя требования первых двух пунктов.
Сюрпризом стала как сама ст. 13 нового закона, так и сроки ее введения, согласно которым страховщики должны были не только экстренно получить лицензии на входящее перестрахование, но и отказываться от лицензии на страхование жизни. Наибольшее неудобство вызвала формулировка о том, что «страховщики, имеющие лицензии на осуществление страхования жизни, не вправе осуществлять перестрахование рисков по имущественному страхованию, принятых на себя страховщиками».
Потенциально такие нововведения могут удалить небольшие страховые компании с рынка ОСАГО, к которому они были допущены через механизмы перестрахования у них рисков их же клиентов. На некоторое время перестраховочный рынок России был практически парализован, однако Минфину удалось наладить ускоренную выдачу лицензий на перестрахование.
В конце 2003 года стало ясно, что иностранные страховщики получили полную возможность свободно войти на страховой рынок с учетом (в новом тексте закона «Об организации страхового дела») требований Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейским сообществом от 24 июня 1994 года. В итоге на такие страховые компании не распространяются ограничения, наложенные на прочих иностранных инвесторов. Однако пока иностранцы предпочитают исследовать перспективы страхового рынка.
В текущем году можно ждать небольших изменений условий по ОСАГО, роста числа прямых обращений страховщиков к потенциальным страхователям по почте и телефону, а также возникновения или активизации деятельности одной-двух компаний, занимающихся классическим страхованием жизни. По всей видимости, в 2004 году не будут реализованы программы новых обязательных видов страхования. Но не исключено, что их продолжат рассматривать в 2005-м или позже.
* признан в России иноагентом
Подписывайтесь на нас:
Еще по теме
