Знаковое размещение
Изначально выпуск был намечен на конец 2010-го, но эмитент принял решение отложить размещение до начала этого года в связи с ожиданиями более благоприятных рыночных условий. Результатом маркетинга облигаций стало наличие более 70 заявок инвесторов общим объемом более 21,5 млрд руб., что в пять раз превышает объем выпуска.
Размещение проходило на фондовой бирже ММВБ по открытой подписке в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период. Помимо Альфа-банка, организатором выпуска выступил Ситибанк.
Первоначальный индикативный диапазон 8,5–8,9% был снижен за день до закрытия книги до 8,3–8,55% годовых. Окончательная ставка купона установлена на уровне 8,3% годовых, что отражает дисконт на 20 базисных пунктов к нижней границе первоначального диапазона маркетинга.
Комментируя итоги размещения, соруководитель блока «Корпоративно-инвестиционный банк» ОАО «Альфа-банк» Эдуард Кауфман отметил: «Нам было исключительно приятно способствовать успешному размещению знакового для всего рынка банковских облигаций выпуска «Кредит Европа банка». Книга была переподписана почти в пять раз по нижней границе маркетингового диапазона, что демонстрирует несомненный успех эмитента и организаторов».
«Данная сделка стала одной из самых успешных сделок по размещению банковских облигаций на российском долговом рынке за последнее время, – отметил президент ЗАО «Кредит Европа банк» Халук Айдыноглу. – Объем спроса со стороны инвесторов и параметры бумаги позволяют также надеяться, что данная сделка станет одной из самых ликвидных транзакций «Кредит Европа банка» на рынке рублевых облигаций. Качественная работа банков-организаторов позволила успешно завершить сделку, которая получилась динамичной, и она полностью удовлетворяет нашим ожиданиям».
Подписывайтесь на нас:
Еще по теме
На сегодняшний день в стране выпущено более 133 млн банковских пластиковых карт. Однако это все равно менее одной карты на россиянина. Учитывая, что за рубежом на одного человека приходится от двух до четырех карт, потенциал роста этого рынка очевиден.
Джек Коверт & Тодд Саттерстен. 100 лучших бизнес-книг всех времен: о чем они и почему их следует прочитать.
Трейдинг, основанный на интуиции. Как зарабатывать на бирже, используя весь потенциал мозга.
У Олимпийских игр в Сочи будет три талисмана, выбранных по результатам всероссийского голосования. Но участники рынка остались недовольны как результатами голосования, так и недостаточной прозрачностью процедур. По мнению экспертов, выборы талисмана продемонстрировали все минусы работы по госзаказу.