Золото бедных
С мая этого года в российских ломбардах наблюдается резкий рост объемов выдачи займов. Об этом «Ко» сообщили участники рынка. В союзе «Национальная ассоциация ломбардов» (1500 участников) его оценивают в 17–20%, в «Лиге ломбардов» (1700 участников) – в 15%, в «Межрегиональной ассоциации ломбардов» (50 участников) – в 10%.
Разница в оценках отражает масштаб бизнеса участников: у кого крупнее сети, у того больше рост. Сегодня общий месячный оборот российских ломбардов достигает примерно 30 млрд руб. При этом всплеск активности российских «ростовщиков» происходит на фоне роста «плохих» кредитов в коммерческих банках, объем которых достиг почти 1 трлн руб. – это 10% от совокупного портфеля кредитных организаций.
3% в месяц, и клиент ваш
С 1 июля ЦБ ограничил ломбардам стоимость кредитов под залог ювелирных изделий ставкой в 221,513% годовых, или 18% в месяц. Впрочем, совладелец крупнейшей сети Москвы «Ваш ломбард» (выручка в 2013 г. – 392 млн руб., 11 юрлиц, 43 точки) и глава «Лиги ломбардов» Михаил Унксов говорит, что «наши реальные ставки меньше», а значит, ограничения ЦБ не мешают бизнесу.
Еще в кризис 2008 г. «Ваш ломбард» разработал «социальный заем». Если клиент готов заложить свое изделие за полцены, он может взять взаймы 2000 руб. под 3% в месяц на 35 дней. 4–5 тыс. руб. – это средняя цена ювелирного изделия: примерно столько стоит золотое кольцо или золотая цепочка 585-й пробы. Такой залог обычно выкупается. Оформление залога одной вещи происходит буквально в течение минуты. «Заем и проценты небольшие, но они позволяют увеличивать клиентуру и производительность наших ломбардов, – объясняет Унксов. – У нас каждая точка в день выдает 100–200 кредитов, а программа, которую мы написали, рассчитана на 1000».
Сегодня, когда многие компании регулярно задерживают зарплаты, а цены в магазинах растут, люди просто вынуждены занимать деньги. Некоторые берут несколько ювелирных изделий, зачастую занимая их у соседей и родственников, и получают в ломбарде 100–200 тыс. руб. Процент по займу в 200 000 руб. – 6000 руб. в месяц. Если у клиента нет 6000 руб., чтобы выплатить процент, он может заложить одну или несколько вещей снова, но уже под 10–18% в месяц. Впрочем, обычно занимают меньше: средний заем на текущие расходы составляет 12–15 тыс. руб.
Агрессивные играют от нуля
3% в месяц – вовсе не рекорд. Есть и более агрессивные игроки. «Всероссийская сеть ломбардов 585» (выручка в 2013 г. – 895,2 млн руб.) на первые пять дней ссужает деньги под 0%. А затем под 0,19% в день, или 5,7% в месяц на заем до 100 000 руб., далее ставка растет вместе с займом. Наталья Арефьева, юрист юридической фирмы «Некторов, Савельев и партнеры» отмечает, что «нулевая процентная ставка по договору займа может привлечь внимание налоговой инспекции к ломбарду, который ее предлагает, и послужить основанием для расследования, особенно, если у компании был убыток. А заемщикам придется декларировать свои доходы, и выплачивать налоги с суммы займа, т.к. они получили материальную выгоду». В отличие от «Вашего ломбарда», «Всероссийская сеть ломбардов 585» работает в 100 городах и имеет 440 точек, крупную сеть ювелирных магазинов и 2,5 млн клиентов. Кроме того, здесь можно выкупить вещи в течение 67 дней, в то время, как стандартная практика – месяц. Сеть входит в «Национальную ассоциацию ломбардов» и наряду с еще тремя участниками демонстрирует высокие темпы роста займов в 17–20% в месяц. «Подобные всплески происходили и раньше, когда в трудные времена люди обращались к ломбардам как к резервному источнику денежных средств», – комментирует ситуацию глава «Национальной ассоциации ломбардов» Петр Слизкий. – У ломбардов в связи с увеличенным спросом растет и объем невостребованных заложенных вещей, вследствие чего они испытывают сложности с пополнением оборотных средств, ведь заложенные вещи еще нужно реализовать, а получить кредит в банке ломбарду непросто, в связи со спецификой действующего порядка оценки кредитного риска по кредитам ломбарду».
Всероссийская сеть ломбардов «585» – это микроломбарды в ювелирных магазинах этой сети. Обороты (и клиентура) каждого в десятки раз меньше, чем у специализированного ломбарда. Статистика несопоставима. «В специализированных ломбардах, как правило, заем за ту же вещь больше, чем в «585» и подобных ей сетях», – считает Михаил Унксов. Основная выручка «585» идет не от ломбардных операций, а от продаж золотых изделий, утверждает источник «Ко».
При этом в 2013 г. у сети ломбардов «585» был убыток в 80 млн руб., согласно данным сервиса «Контур-Фокус», а более поздние данные сеть не предоставляет. Директор по маркетингу ювелирной сети «585» Александр Тарасов так прокомментировал убыток: «В 2012–2014 гг. было открыто около 300 ломбардов на территории РФ. Для развития ломбардной деятельности сети требовались капиталовложения».
Впрочем, далеко не все «золотые» ломбарды готовы предоставить деньги под такой низкий процент. Так, бывший государственный Мосгорломбард (сейчас принадлежит ВТБ) минимальную ставку в 6% в месяц предлагает только при сумме залога ювелирных изделий и кредита в 1 млн руб. Мосгорломбард таким образом ориентируется на состоятельную публику, владеющую дорогими украшениями, вроде Евгении Васильевой, экс-главы департамента имущественных отношений Министерства обороны, у которой при обыске было найдено 17 кг (по другим данным – 19 кг) ювелирных изделий. Под залог стоимостью до 10 000 руб. ставка в Мосгорломбарде будет уже 13% в месяц. Для сравнения: микрофинансовые организации ссужают деньги без залога, но за 2% в день.
По данным председателя правления СО «Межрегиональная ассоциация ломбардов» Дмитрия Терентьева, средняя сумма кредита в ломбарде составляет 7–8 тыс. руб. В его ломбарде «Столичный» (25 точек в Москве и Санкт-Петербурге, выручка в 2013 г. – 372 млн руб.) процент превышает 14% в месяц. 4 года назад «Столичным» владел Николай Бобров, тогда сеть работала по ставке в 5%, чтобы увеличить свое присутствие на рынке, но радикального роста не произошло. В итоге сменился владелец. 95% залогов в «Столичном» – изделия из драгоценных металлов. Клиенты, по словам Терентьева, бывают в основном двух типов: те, кому отказали в кредитах в банках, и те, кому нужны деньги для погашения кредитов в банках.
При этом из-за снижения платежеспособности даже крупные ломбарды в своих ювелирных магазинах распродают залоги с дисконтом в 20%. Такие распродажи устроили ломбарды «Столичный» и «Меридиан» в летние месяцы. На вопрос «Ко», тяжело ли выживать в нынешний кризис, Унксов говорит, что «тяжело было в 1992 году, когда инфляция была такой высокой, что ставки и суммы кредитов приходилось менять каждый день. Тогда инфляция превышала 20% в месяц. А сейчас все более-менее стабильно».
ВТБ распродает здания
ОАО МГКЛ «Мосгорломбард», по признанию его собственного руководства, сегодня «в затруднительном материальном положении». По данным сервиса «Контур-Фокус», чистый убыток компании в 2013 г. составил 51,2 млн руб. при выручке в 216,2 млн руб. С 2005 г. московские власти хотели его приватизировать, в 2012 г. выставили его на продажу, оценив в 829,3 млн руб. ВТБ купил Мосгорломбард в 2014 г. за 700 млн руб. Однако финансовое положение Мосгорломбарда остается тяжелым: арендодатели судятся с финансовым учреждением из-за долгов по аренде, общая сумма исков только за последние 12 месяцев превышает 36,6 млн руб. При этом ломбард не платит даже своему прежнему собственнику – Департаменту городского имущества Москвы. «Дело не улучшается, потому что Мосгорломбард остается госструктурой с перегруженным административным аппаратом, недостаточно использующей возможности вычислительной техники», – говорит Михаил Унксов.
Мосгорломбардом управляет Андрей Мухин, бывший гендиректор ЗАО «ВТБ Управление проектами». Одновременно Мухин директорствует еще в девяти компаниях, в их числе ГАО «Москва» (гостиницы Москвы), также проданное Департаментом городского имущества Москвы ВТБ. Три из руководимых Мухиным компании – ООО «Хавская-24», ООО «Магистральная-25» и ООО «Басманная-36», созданы в октябре прошлого года. Ранее по адресам, совпадающим с названиями этих компаний, были отделения Мосгорломбарда. «Басманная-36» в настоящее время уже принадлежит не Мосгорломбарду, а ООО «Управляющая компания «Бизнес актив» бизнесмена Руслана Мамонова.
Таким образом, два бывших отделения Мосгорломбарда на улицах Хавской и Магистральной, по данным «Ко», ВТБ в настоящее время пытается продать. Речь, собственно, идет не о бизнесе, а о недвижимости. Три компании владеют четырьмя зданиями общей площадью 12 900 кв. м. Эти здания находятся далеко от метро и удалены от людских потоков, но участки под ними подходят для девелопмента. Еще в 2010 г. Мосгорломбард хотел продать их за 556,69 млн руб., чтобы купить 15 помещений меньших размеров – площадью 30–80 кв. м – для развития своей сети. Однако тогда этот план реализовать не удалось. Нынешнюю ситуацию ВТБ и Мосгорломбард не комментируют.
Автоломбарды и нулевые ставки
Предложения с нулевой ставкой в месяц есть и у автоломбардов. Так, Auto-Mostrade уверяет своих клиентов, что это единственный автоломбард в Москве, в котором предлагается 97% от рыночной стоимости залога автомобиля и ссуда под 2% в месяц: «Авто остается у Вас!» – говорится на сайте компании. Но в Auto-Mostrade отказались объяснить «Ко», как им удается зарабатывать при нулевой ставке и даже при 2% в месяц.
Автоломбард в Марьино «Идент» дает деньги за 5% в месяц, но «первые 10 дней бесплатно». «Наша ставка не является эксклюзивной на рынке, часто наши клиенты берут деньги на меньший срок, и тогда стоимость денег будет выше. Так, на неделю она будет 1,75%, в зависимости от суммы. Продукт «первые 10 дней бесплатно» дает возможность выдать кредит несколько дешевле, – объясняют в автоломбарде «Идент», – но нулевых ставок и оценок в 97% от суммы залога не бывает». «Стандартно заложенная машина оценивается автоломбардом на 25–35% ниже ее рыночной стоимости, если машина ликвидная, то может и до 90%, но 97% не может», – говорят в автоломбарде «Гарант». Недельная ставка здесь оценивается в 3–4%. Участники автоломбардного рынка отмечают рост своих услуг на 5% начиная с весны. Он связан, в том числе, и с перетоком клиентов. «Некоторые автоломбарды составляют договоры так, что заемщик теряет свою машину после одного дня просрочки, мы же полностью соблюдаем требования ФЗ «О ломбардах» и только после истечения льготного месяца начинаем процедуру проведения публичных торгов», – комментирует ситуацию генеральный директор ООО «Автоломбард Идент» Виталий Гордеев.
Стабильный поток солидных клиентов
Принадлежащий бизнесмену Михаилу Захарову часовой ломбард на Кутузовском проспекте «ВИП Ломбард» принимает в залог эксклюзивные часы (в основном швейцарские) и именитые вещи. В каталоге проданных часов можно увидеть, например, A. Lange & Sohne, часы в золотом корпусе Everose с сапфировым стеклом на ремне из крокодиловой кожи. Они были проданы за $87 000. Правда, это было уже три года назад, и ломбард отказывается сообщить, какой заем взял клиент.
Часовой ломбард «Перспектива» в Мансуровском переулке предлагает те же услуги и гордится тем, что его посещали известные актеры и ведущие: Алексей Панин, Игорь Верник, Отар Кушанашвили, Леонид Ярмольник, Дмитрий Дибров, продюсер Арташес Саркисян и другие. Директор «Перспективы» Павел Захаров говорит, что «никакого роста мы не видим, так же, как и падения продаж, хорошие часы – это третья валюта. Их можно продать за границей. Сегодня часы Patek Philippe, Vacheron Constantin, выпущенные два года назад, стоят дороже, потому что в кризис производители уменьшают производство».
Условия займов у часовых ломбардов эксклюзивные. «Под редкие часы марок Patek Philippe, Vacheron Constantin мы дадим заем под 3% в месяц, а так ставка колеблется от 5 до 10% в месяц, так же, как и залоговая оценка чаще бывает в 50% от московской стоимости».
В отличие от «ювелирных» ломбардов, в «часовых» ажиотажа не заметили. Рост бизнеса в ломбардах происходит прежде всего за счет малообеспеченных граждан.