АКБ «Держава» ПАО выступил эксклюзивным организатором IPO платформы JetLend
Акционерный коммерческий банк «Держава» ПАО выступил эксклюзивным организатором IPO и стабилизационным агентом краудлендинговой платформы JetLend (ПАО «ДжетЛенд Холдинг»). Первые торги обыкновенными акциями крупнейшей в России краудлендинговой платформы JetLend прошли 26 марта на СПБ Бирже под тикером JETL, что стало первым российским IPO в 2025 году.
Цена IPO составила 60 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации в 6,3 миллиарда рублей. Объем размещения составил 476 миллионов рублей и был распределен между продажей акций дополнительной эмиссии (cash-in) и пакетом акций, выделенным для целей стабилизации.
Доля акций в свободном обращении (free float) составила около 7,6%. Никто из существующих акционеров не продавал свои акции в ходе размещения. Ключевые акционеры и основатели платформы — Роман Хорошев и Евгений Усков сохранят полный операционный контроль над компанией.
Руководитель инвестиционно-банковского бизнеса АКБ «Держава» ПАО Евгений Сокольский отметил, что банк был эксклюзивным организатором IPO, агентом по размещению, брокером продающих акционеров и стабилизационным агентом.
«Данное размещение является знаковым для фондового рынка РФ не только потому, что это первое IPO 2025 года, оно также знаменует собой рост интереса инвесторов к сегменту быстрорастущих технологических компаний средней и малой капитализации. Мы верим в будущее рынка IPO и намерены активно в нем участвовать», — подчеркнул Евгений Сокольский.
АКБ «Держава» (ПАО) работает на рынке с 1994 года. Специализируется на продуктах для малого и среднего бизнеса операциях с ценными бумагами, на кредитовании и вкладах для физических лиц. Входит в топ-5 по количеству выданных банковских гарантий по госконтрактам. Имеет рейтинги АКРА BBB-(RU) и НКР BBB.ru.
JetLend является крупнейшей российской краудлендинговой платформой с долей рынка 42%. Совокупный объем сделок на платформе с 2019 года превысил 28 миллиардов рублей. Платформу используют более 64 тысяч частных инвесторов. Она предоставляет своим клиентам комплексное FinTech-решение для кредитования малого и среднего бизнеса напрямую, без финансовых посредников.
Окончательную цену размещения установили после завершения периода приема предварительных заявок. Сбор оферт проходил с 12 марта до 25 марта включительно. После этого JetLend объявил финальную цену размещения акций.
Выбор АКБ «Держава» ПАО в качестве организатора обеспечил надежность и профессиональный подход к проведению IPO. В банке доступны биржевые и внебиржевые услуги: pre-IPO, IPO и последующие размещения акций, привлечение капитала от крупных инвесторов, организация процесса M&A (покупки, продажи или слияния бизнеса), консультации по стратегическим вопросам и многое другое.
Подписывайтесь на нас:
