Аудитор приостановил IPO «СПБ Биржи» в США
Фото: СПБ Биржа
«СПБ Биржа» (ранее Санкт-Петербургская биржа) столкнулась с препятствием для проведения IPO в Соединенных Штатах. Аудитор не выдал ей документ, подтверждающий, что информация в ее проспекте эмиссии не вызывает вопросов. Теперь IPO «СПБ Биржи» в США может быть отложено, размещение проведут в России.
Биржа изначально планировала разместиться на собственной площадке и на американской бирже. Однако планы пришлось изменить. IPO в США было отложено. Как сообщили источники Forbes, на этапе подготовки документов для Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) аудитор не выдал бирже comfort letter. Это письмо подтверждает, что информация в документах на регистрацию бумаг и проспекте не вызывает вопросов.
Один из собеседников издания рассказал, что на бирже случившееся связали с тем, что она не успела подготовить для аудитора всю информацию. Однако источник Forbes допустил в разговоре, что компания могла рассказать не все.
По информации издания, аудитора насторожило, что ценные бумаги биржи хранятся в кипрском филиале «Фридом Финанс», который является акционером биржи c долей в 12,8%. Один из инвестбанкиров подтвердил эту информацию. По его словам, этот факт представляет значительный риск. Он не исключил, что именно он мог стать причиной отказа аудитора в выдаче comfort letter.
Собеседники Forbes отметили, что проблемы с американскими аудиторами могут привести к отсрочке с выходом биржи на листинг в США. Однако ситуация не должна повлиять на проведение IPO в России. По их словам, у компании есть возможность стать публичной уже этой осенью. Первичное размещение акций может пройти уже в ноябре. При этом «Коммерсант» ранее сообщал, что оно может сместиться и пройти до лета 2022 года. На сайте «Фридом Финанс» говорилось, что размещение «ожидается во второй половине 2022 года».
Изначально «СПБ Биржа» планировала провести IPO осенью этого года. В сентябре она сообщила, что получила разрешение от Центрального банка России провести IPO на NASDAQ в США. По информации Forbes, на одном из pre-IPO ее оценили практически в 1,6 миллиарда долларов. «Коммерсант» писал об оценке в 1,8–2,5 миллиарда.
Подписывайтесь на нас:
