DDX Fitness выпустит облигации объемом 1 млрд рублей

DDX Fitness, крупнейшая фитнес-сеть России по количеству клубов, объявила о предстоящем размещении первого выпуска облигаций объемом 1 млрд рублей с фиксированной ставкой купона и сроком обращения 2 года. Выпуск облигаций состоится 3 марта.

Ориентир по ставке купона — не выше 20% годовых, что соответствует эффективной доходности до 21,94% годовых. Выплата купона — каждые 30 дней. Номинальная стоимость одной облигации составит 1 тыс. рублей.

Привлеченные средства направят на покрытие части инвестиционной программы 2026 года: строительно-монтажные и проектные работы, закупку оборудования, а также сопутствующие задачи по открытию новых фитнес-клубов в текущем году.

Как рассказал основатель сети фитнес-клубов DDX Fitness Иван Ситников, компания выстраивает долгосрочную модель системного развития на одном из самых перспективных рынков услуг.

«Мы инвестируем в фитнес-инфраструктуру страны и расширяем географию присутствия — способствуя росту вовлеченности населения в активный образ жизни по всей России. Наша стратегическая цель — сделать фитнес доступным для максимально широкой аудитории. Выход на рынок облигаций — один из шагов к ее достижению», — пояснил он.

Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк и Sber CIB. Агент по размещению: Газпромбанк. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами. Сбор книги заявок запланирован на 3 марта, расчеты и начало торгов — 6 марта.

Облигационный выпуск будет первым для DDX Fitness, при этом компания не исключает выпуски новых облигаций в 2026 году и позднее. В течение 2025 года DDX Fitness стал федеральной сетью, открыв 86 фитнес-клубов в 31 городе и увеличив совокупную площадь на 140%.