EMC оценили минимум в €1 млрд перед выходом на IPO
Иллюстрация: «Ко»
Сеть клиник Европейский медицинский центр (EMC, European Medical Centre) оценили в сумму около одного миллиарда евро. В конце июня компания объявила о планах провести IPO на Московской бирже.
О том, что ЕМС может получить оценку, близкую к 1–1,2 миллиарда евро, Forbes сообщил один из управляющих крупного банка, изучивший возможность участия в размещении. По его словам, такую оценку компании дает «ВТБ Капитал», который выступает одним из организатором размещения.
По словам другого собеседника издания, знакомого с ходом подготовки к сделке, банки-организаторы предварительно оценивают компанию в 1,2–1,4 миллиарда евро (1,4–1,66 миллиарда долларов).
Источники Forbes отметили, что банки-организаторы могут открыть книгу заявок до конца недели. В «ВТБ Капитал» и ЕМС не стали комментировать эту информацию.
Акционеры Европейского медицинского центра 28 июня заявили о намерении продать часть своих пакетов в рамках IPO на Мосбирже. Тогда Reuters со ссылкой на два источника на финансовом рынке писал, что «ВТБ Капитал» оценивал компанию в 1,24‘–1,42 миллиарда евро.
Ожидается, что сеть клиник предложит глобальные депозитарные расписки (ГДР) своих существующих акционеров (одна расписка соответствует одной обыкновенной акции). В компании отметили, что не будут продавать бумаги и не получат средства, привлеченные в рамках IPO.
Свои бумаги для размещения предложит основной акционер компании Игорь Шилов (около 71,2% в акционерном капитале компании). При этом он планирует сохранить значительную долю в компании. Свои бумаги планируют также предложить бизнесмен Егор Кульков (около 20,8%), Greenleas International Holdings миллиардера Романа Абрамовича (доля 6,9%) и другие текущие акционеры компании.
ЕМС — одна из крупнейших в России сеть частных медицинских клиник. Ее основали в 1989 году. Ее собственником стал французский бизнесмен Андре Кобулофф. Он продал компанию аптечной сети «36,6» в 2006 году, а она, в свою очередь, в 2008-м — экс-акционеру «Нидана» Игорю Шилову.
