Fitch понизило рейтинг En+ из-за выкупа акций у ВТБ

Кредитное агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента En+ Group в иностранной и местной валютах с «ВВ-» до «В+» со стабильным прогнозом. Решение последовало после одобрения совета директоров компании выкупить у ВТБ свои 21,37% акций за 1,58 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба агентства.

По прогнозу Fitch, соотношение чистого левериджа к денежным средствам от операционной деятельности (FFO) (за исключением дивидендов материнской компании «Русал») ухудшится до уровня выше 5х, сообщает агентство «Рамблер».

О намерении En+ Group провести сделку с ВТБ стало известно 6 февраля. Покупателем пакета акций выступила ООО «Центр обработки данных “Иркутскэнерго”». Сделку закрыли 12 февраля при помощи кредита от «Сбербанка» в размере до 110,6 миллиарда рублей. Выплата долга начнется с 2023 года. Погасить кредит компания планирует до 27 декабря 2026 года.

«Сделка дает нам возможность в долгосрочной перспективе расширить базу институциональных инвесторов и увеличить ликвидность», — сказал председатель совета директоров En+ Group лорд Грегори Баркер.

В 2020 году компания планирует возобновить выплаты дивидендов.

En+ Group— ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, ключевые металлургические и энергетические активы которого располагаются в Сибири. Компания объединяет электростанции общей мощностью 19,5 ГВт и мощности для производства алюминия в объеме 3,9 млн тонн в год.