«Газпром» привлек $2,6 млрд за счет размещения облигаций в долларах и евро
ПАО «Газпром» закрыла сделку по размещению бессрочных облигаций в долларах и евро. В совокупности компании удалось привлечь 2,6 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба компании.
«Сегодня состоялось закрытие сделки по размещению дебютного выпуска субординированных бессрочных еврооблигаций ПАО «Газпром» — в долларах США и евро», — говорится в сообщении компании.
Впервые в истории финансового рынка России «Газпром» разместил корпоративные бессрочные субординированные евробонды на международном долговом рынке.
В результате размещения двух выпусков компании удалось привлечь 1,4 миллиарда долларов и один миллиард евро. Спрос инвесторов составил более 7,4 миллиарда долларов. Это максимальный показатель для еврооблигационных размещений компании, начиная с 2013 года. Суммарный объем заявок от иностранных инвесторов составил 80% от общего объема.
В компании подчеркнули, что привлеченные средства направят на общие корпоративные цели, в том числе на рефинансирование текущей долговой нагрузки при соблюдении всех юридических ограничений.
