«Газпром» провел пятое размещение евробондов на €500 миллионов

поделиться:

Фото: 123rf / Legion-Media

«Газпром» провел пятое в этом году размещение семилетних еврооблигаций на Ирландской бирже. Сумма выпуска составляет 500 миллионов евро по ставке 1,85%.

Как считают в «Газпроме», это самая низкая ставка купона евро на указанный срок среди собственного выпуска евробондов, сообщает «Коммерсант». 

«"Газпром" выбрал благоприятное "окно" для размещения нового выпуска еврооблигаций в момент возобновившегося позитивного настроения на рынках благодаря коррекции базовых ставок. В выпуске стоит отметить широкую диверсификацию инвесторов и качественную книгу заявок, состоящую из ордеров крупнейших институциональных инвесторов из Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, Нидерландов, США, Азии и России», — завил первый вице-президент компании Денис Шулаков.

Свои заявки в новую книгу выпуска представили 145 инвесторов, при этом их спрос превысил 80% общего объема книги. Изначально ориентир был установлен на уровне 2,125-2,25%, но из-за большого количества заявок он был снижен до 2%. Весь объем книг и превысил полтора миллиарда евро.

Организаторами размещения евробондов стали «Газпромбанк», J.P. Morgan, Mizuho Securities, SberCIB и UniCredit.

Ранее «Российские железные дороги» (РЖД) разместили бессрочные «зеленые» евробонды объемом 250 миллионов швейцарских франков. Финальная доходность выпуска составила 3,125%.

Подписывайтесь на нас:

Еще по теме

Цена на золото впервые превысила $4600 за унцию, серебро выросло до $83

Драгоценные металлы считаются надежным средством защиты капитала от геополитических и экономических потрясений

Российские нефтяные компании понесли убытки из-за рекордных скидок на поставки сырья

Скидки на российскую нефть при экспорте приблизились к рекордным значениям и достигли $20–30 за баррель по отношению к стоимости марки Brent

Эксперт спрогнозировал скорое принятие закона о криптовалютах в России

Новые правила оборота цифровых финансовых активов и стейблкоинов могут появиться в течение полугода

ЦБ снизил ключевую ставку до 16%

Регулятор отметил, что инфляционные ожидания возрастают

Премьер Бельгии назвал победой права отказ от конфискации активов России

Барт Де Вевер отметил, что такое решение укрепит финансовую стабильность ЕС