«Газпром» разместил восьмилетние евробонды на $2 млрд по рекордно низкой ставке
«Газпром» завершил размещение восьмилетних еврооблигаций объемом два миллиарда долларов с доходностью 2,95%. Спрос на евробонды превышал четыре миллиарда долларов.
«"Газпром" новой успешной сделкой открыл международный рынок корпоративных заимствований из России в 2021 году, разместив выпуск своих старших еврооблигаций в «эталонном» объеме на два миллиарда долларов США с доходностью 2,95% сроком восемь лет», — сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
Он отметил, что компания поставила рекорд по минимальной ставке купона как для собственных долларовых еврооблигаций, так и для еврооблигаций российских эмитентов сроком более пяти лет. Представитель банка добавил, что «Газпром» провел размещение без премии за новый выпуск. Кроме того, в размещении участвуют новые инвесторы из Азии.
Книга заказов с первоначальным ценовым диапазоном около 3,25% была открыта 20 января. Спрос от международных инвесторов при размещении превысил 75% объема книги. В ходе сбора заявок ценовой диапазон снизили до уровня 2,9–2,95% годовых, сообщили «Ведомости».
Интерес к бумагам российской компании проявили инвесторы из США, Великобритании, Швейцарии и других стран Европы, а также Азии и Ближнего Востока.
Листинг осуществлен на бирже Euronext Dublin. Организаторами выступили Газпромбанк, «ВТБ Капитал», J. P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko.
Это третье в 2021 году размещение евробондов российскими эмитентами. На прошлой неделе МКБ разместил пятилетние бумаги на 600 миллионов евро под 3,1% годовых. 19 января Совкомбанк разместил четырехлетние социальные евробонды на 300 миллионов евро под 3,4%. Аэропорта Домодедово также планирует разместить евробонды.
Глава «Арикапитала» Алексей Третьяков предположил, что большинство эмитентов первого эшелона не станут спешить со входом на рынок и дождутся активизации делового сезона, которая наступает ближе к середине февраля.
В октябре «Газпром» впервые в истории финансового рынка России разместил корпоративные бессрочные субординированные евробонды на международном долговом рынке. Компании удалось привлечь 2,6 миллиарда долларов.
