IPO группы «Элемент» вызвало повышенный интерес инвесторов

Книга заявок на участие в первичном публичном размещении акций (IPO) российского производителя микроэлектроники «Элемент» на «СПБ бирже» покрыта. Компания начала собирать заявки 23 мая, 29-го планирует закончить сбор, а торги начнутся 30 мая (тикер — ELMT).

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. По их данным, книга покрыта с переподпиской, причем с повышенным интересом со стороны институциональных инвесторов. Собеседник издания пояснил, что обычно в дни накануне старта торгов динамика заявок выше, а последний день самый насыщенный. Именно поэтому он считает, что «переподписка в разы возможна».

Кроме того, в последний день ожидаются крупные заявки от розничных инвесторов, поэтому ориентира по аллокации среди физлиц пока нет. В намерениях эмитента — сделать доли институциональных и частных инвесторов сбалансированными. Это позволит максимально учесть интересы всех классов инвесторов — и розничных, и институциональных, подчеркнул собеседник.

Ожидается, что по результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит более 13%. Всего компания намерена привлечь 15 миллиардов рублей. Группа компаний «Элемент» (СП АФК «Система» и Ростеха) объявила ценовой диапазон IPO на уровне от 223,6 рубля до 248,4 рубля за лот, включающий одну тысячу обыкновенных акций. Это соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне 90–100 миллиарда рублей. В 2023-м выручка «Элемента» увеличилась на 46% год к году до 35,8 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос на 68% год к году до 8,7 миллиарда рублей, рост чистой прибыли составил 93% до 5,3 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в 2023 году акции восьми компаний стали торговаться на Московской бирже, такого количества новых эмитентов за один календарный год отечественный рынок не видел уже более 10 лет. Место иностранных институциональных инвесторов в сделках заняли российские физлица, которые теперь, как правило, занимают не менее половины книги заявок. Насколько хватит энтузиазма «физиков» и кто является наиболее вероятными кандидатами на будущие IPO, — в материале «Компании».