IT-интегратор Softline проведет IPO на биржах в Москве и Лондоне
Фото: Агентство «Москва»
Представители IT-интегратора Softline официально анонсировали проведение IPO на Лондонской и Московской биржах. Об этом стало известно в четверг, 30 сентября.
Компания, примерно 50% оборота которой приходится на продажу продуктов и услуг Microsoft, планирует подать заявки на допуск GDR на свои ценные бумаги к торгам на основной торговой площадке в Лондоне и на Мосбирже. Сделку разобьют на первичные и вторичные компоненты. В Softline рассчитывают на то, что размещение новых акций приведет к получению около 400 миллионов долларов. Средства фирма потратит на развитие.
В релизе компании приводятся слова основателя и председателя совета директоров Softline Игоря Боровикова. Он заявил, что стратегия IT-интегратора включает в себя органический рост и дополнительные сделки M&A. Это позволит фирме в будущем предоставлять большому клиентскому рынку полный спектр IT-услуг.
Детали вторичного компонента размещения акций не приводятся. Однако в релизе говорится, что в большей степени предложение будет состоять из новых бумаг. GDR же станут продавать некоторые уже существующие акционеры.
Совместными глобальными координаторами IPO выступают Credit Suisse, J.P.Morgan и «ВТБ Капитал», совместными букраннерами — Alfa Capital Markets, Citigroup, Газпромбанк и Sber CIB, передает «Интерфакс».
Как стало известно ранее, еще в мае основатель и глава совета директоров Softline Игорь Боровиков говорил о планах по размещению акций. Он подчеркивал, что компания рассматривает IPO как одну из возможностей дальнейшего глобального развития. До этого Боровиков заявлял об аналогичных планах в 2014 году. Тогда речь шла о выходе на Гонконгскую фондовую биржу.
