Краудлендинговая платформа JetLend привлекла 0,5 млрд рублей в ходе IPO на «СПБ Бирже»
Краудлендинговая платформа JetLend объявила о проведении первичного публичного предложения и начале торгов обыкновенными акциями на «СПБ Бирже» под тикером JETL. Цена IPO составила 60 рублей за акцию, общий размер IPO — 476 миллионов рублей, что соответствует рыночной капитализации в 6,3 миллиарда рублей.
Отмечается, что доля акций в свободном обращении составит около 7,6%. Несмотря на значительное количество заявок, выставленных по верхней границе ценового диапазона, компания приняла решение предложить акции по минимальной цене, чтобы создать максимальный апсайд для инвесторов и обеспечить основу для положительной динамики акций с самого начала биржевой истории платформы.
В ходе сбора книги заявок компания сформировала сбалансированную структуру акционеров, представленную розничными инвесторами, многочисленной лояльной базой собственных пользователей и клиентов, а также крупными институциональными инвесторами и якорными инвесторами-юрлицами, покрывшими более половины собранного спроса. Объем размещения был распределен между продажей дополнительной эмиссии (cash-in) и пакетом акций, выделенным для целей стабилизации.
В ходе размещения ключевые акционеры и основатели платформы — Роман Хорошев и Евгений Усков — не продавали свои акции и сохранят полный операционный контроль над компанией. Для акционеров JetLend предусмотрен локап-период продолжительностью 180 дней и на данный момент, по комментариям основателей JetLend, планы по продаже долей после завершения локапа отсутствуют — приоритетом остается долгосрочное развитие компании.
Следует отметить, что в размещении могли участвовать лишь квалифицированные инвесторы и инвесторы, прошедшие тестирование, но, несмотря на такую отсечку по целевой аудитории размещения, в IPO приняли участие более четырех тысяч человек, а компании удалось привлечь значительный объем розничного спроса, что отражает повышенный интерес российских инвесторов к компаниям fintech-сегмента.
JetLend планирует и дальше развивать публичный статус. После успешного IPO на «СПБ Бирже» компания сосредоточится на устойчивом росте, прозрачности и повышении инвестиционной привлекательности. В будущем возможно размещение дополнительных выпусков акций или облигаций, а также привлечение стратегических инвесторов.
СЕО JetLend Роман Хорошев отметил, что компания ожидала спрос на уровне 250–300 миллионов рублей, а получила почти 480 млн — это отличный результат, который превзошел ожидания. «Мы намерены оправдать доверие инвесторов и планируем вырасти в 15 раз за ближайшие пять лет», — сказал он.
Подписывайтесь на нас:
