Крупнейшая микрофинансовая компания России решила выйти на биржу
Фото: CarMoney
«КарМани» (бренд CarMoney), предлагающая россиянам займы под залог автомобилей, может стать первой российской микрофинансовой организацией с листингом на бирже. Компания хочет привлечь на рынке не менее двух миллиардов рублей.
«У нас высокая степень готовности. Сейчас вносим необходимые изменения в юридическую структуру, у нас имеются предварительные договоренности с инвестиционным банком в части условий выпуска и организации IPO. По нашим оценкам, этот процесс финализируем в первом полугодии», — сообщил РБК основатель CarMoney Антон Зиновьев.
По его словам, компания может выйти на IPO во второй половине 2022 года. Он отметил, что CarMoney рассчитывает сначала получить финансирование через pre-IPO, а затем провести первичное размещение акций на одной из российских бирж. Величина пакета к продаже еще не определена, но компания намерена привлечь около 2–2,5 миллиарда рублей.
Зиновьев отметил, что CarMoney изначально строила инвестиционную стратегию, предполагая выход на IPO. Он уверен, что доступ к капиталу позволит компании увеличить долю рынка и предлагать клиентам займы по более низким ставкам.
Публичных МФО в России нет. По данным «Эксперт РА», на 1 октября 2021 года на рынке обращаются облигации микрофинансовых компаний на 14,4 миллиарда рублей, в том числе бумаги МФК «Займер», «МигКредит», «Быстроденьги». CarMoney выпускает облигации с 2017 года. Сейчас, по данным Cbonds, в обращении находится четыре выпуска облигаций компании на 1,16 миллиарда рублей.
Мосбиржа включает долговые бумаги всех МФО в сектор повышенного инвестиционного риска (ПИР). По данным «Эксперт РА», 61% всего объема облигаций в этом сегменте держат физические лица.
CarMoney называет себя «онлайн-сервисом автозаймов». 100% МФК «КарМани» контролирует кипрская Carmoney CY LTD. Ее крупнейшим бенефициаром выступает основатель бизнеса Антон Зиновьев (37,9%). Компания в основном предлагает ссуды под залог паспорта транспортного средства (ПТС). Автомобиль остается в пользовании и собственности владельца. На таких условиях можно получить заем до миллиона рублей сроком до 48 месяцев.
«По сути своей, CarMoney — это инновационный финтех-сервис, который ближе к банковскому сегменту. Наш клиент — финансово грамотный, имеющий в собственности незакредитованное транспортное средство со средней стоимостью 700 тысяч рублей», — отметил Зиновьев.
По оценке «Эксперт РА», «КарМани» занимает седьмое место по объему портфеля займов среди российских МФО (3,9 миллиарда рублей на 1 июля 2021 года). Она считается лидером в сегменте залоговых займов для физлиц. Прибыль компании в первом полугодии 2021 года составила 181 миллион рублей. Это на 3% ниже финансового результата за аналогичный период кризисного 2020 года.
