«Норникель» разместил пятилетние евробонды на 500 млн долларов
«Норникель» разместил 5-летние еврооблигации объемом 500 миллионов долларов под 2,55% годовых. Об этом сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
«“Норникелю” удалось достигнуть самой низкой стоимости заимствований в долларах США за всю историю размещений еврооблигаций российских корпоратов, а также вновь открыть международный долговой рынок капитала для российских эмитентов после двухмесячного перерыва», — сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Шулакова, выпуск разместили с отрицательной премией через кривую евробондов «Норникеля». На пике спрос превысил 2,1 миллиарда долларов, включая 144 инвестчета. Так, инвесторы из Швейцарии купили 30% размещения, из России — 28%, Континентальной Европы — 13%, Азии — 12%, США —9%, Великобритании — 5%, другие — 3%.
Вице-президент Газпромбанка добавил, что государственные и частные банки выкупили 51% размещения, управляющие компании и фонды — 46%, пенсионные фонды и страховые компании —2%. Организатором размещения еврооблигаций выступили Citi, Societe Generale, UBS, BofA Securities, Газпромбанк, «Сбербанк КИБ», Unicredit и «ВТБ Капитал».
