Ориентир цены размещения Segezha Group в рамках IPO сужен

Первичное публичное размещение (IPO) лесопромышленного холдинга Segezha Group, дочерней компании АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова, скорее всего, пройдет по нижней границе ценового диапазона или рядом с ним. Его сузили до 7,75–8 рублей за акцию. 

В этом ценовом диапазоне наблюдается существенная переподписка, сообщил источник «Интерфакса». Индикативный спрос на данный момент превышает объем предложения. Нижняя граница ценового диапазона IPO соответствует капитализации всей компании в 122,5 миллиарда рублей. Книгу заявок планируют закрыть днем во вторник, 27 апреля. Торги акциями компании стартуют 28 апреля на Московской бирже. 

О том, что Segezha Group собирается провести IPO, стало известно в середине января. По словам источников Reuters, компания ожидала привлечь от 400 до 500 миллионов долларов в зависимости от рыночной конъюнктуры. 

Segezha Group открыла книгу заявок в прошлую среду. Первоначальный ориентир цены размещения составлял 7,75–10,25 рубля за акцию. Компания намерена разместить новые акции в объеме до 32,4% от ранее размещенных бумаг и привлечь не менее 30 миллиардов рублей.

АФК «Система» после IPO  продолжит оставаться основным акционером Segezha Group. Ожидается, что инвестиционная компания сама или через «дочку» предоставит дополнительные акции в рамках опциона в объеме до 15% от общего количества размещаемых бумаг.