Ozon объявил цену акций в рамках IPO
Цена размещения американских депозитарных акций Ozon в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) выросла до 30 долларов за бумагу. Онлайн-ретейлер разместит 33 миллиона американских депозитарных акций, говорится в сообщении компании. Американские депозитарные расписки Ozon Holdings также станут доступны для сделок на Санкт-Петербургской бирже.
«Ozon Holdings PLC объявляет цены своего первичного публичного размещения 33 миллиона американских депозитарных акций, представляющих 33 миллиона обыкновенных акций, по цене для широкой публики 30 долларов за бумагу», — сообщили в компании.
Компания намерена привлечь 990 миллионов долларов по итогам первичного размещения. Андеррайтерам IPO ретейлер предоставил возможность в течение 30 дней купить 4,95 миллиона акций со скидкой. Начало торгов на NASDAQ запланировано на 24 ноября.
Помимо Мосбиржи и NASDAQ, американские депозитарные расписки Ozon Holdings также станут доступны для сделок на Санкт-Петербургской бирже 24 ноября, но не ранее 17:30 по московскому времени, сообщили на сайте торговой площадки. В это время начнутся торги бумагами ретейлера на бирже NASDAQ, где их одобрили для листинга. Мосбиржа, которая допустила акции Ozon к торгам, планирует начать в 18:30 по московскому времени при условии старта торгов на NASDAQ. Бумаги Ozon включили в первый котировальный список.
Прием заявок на IPO Ozon завершился 23 ноября. Он сопровождался высоким спросом со стороны инвесторов. На фоне спроса ориентир цены акций для IPO онлайн-ретейлера выросли до 30 долларов за штуку для акций, размещаемых на бирже NASDAQ, или 2395 рублей для бумаг на Мосбирже. Изначально диапазон размещения составлял 22,5–27,5 доллара за акцию (1802–2202 рублей на Мосбирже).
Ранее Reuters предупредил, что заявки ниже 30 долларов могут быть не удовлетворены. В результате Ozon увеличил предложение до 33 миллионов акций плюс еще 4,95 миллиона бумаг составляет опцион для организаторов IPO. Ранее российский ретейлер планировал разместить 30 миллионов акций плюс 4,5 миллиона для опциона андеррайтеров.
По информации Forbes, в первые часы после открытия книги заявок организаторы собрали сумму в 825 миллионов долларов. Это стало верхней границей размещения. Компания изначально планировала привлечь от 675 до 825 миллионов долларов. Книгу заявок на IPO Ozon переподписали в первые часы сбора заявок. Однако, по информации источников Financial Times, компания изменила планы.
Ozon — один из старейших российских игроков рынка e-commerce, основанный в 1998 году. Крупнейшими акционерами компании являются АФК «Система» (45,2% акций) и фонд Baring Vostok (45,1%). Действующие акционеры могут снизить свои доли в компании до 37,9% после IPO интернет-магазина.
