Сбербанк решил продать долг Utair за 25% от номинала
Сбербанк выставил долг авиакомпании Utair на торги. Это следует из сведений электронной площадки Российского аукционного дома. У авиакомпании есть еще один кредит в Сбербанке, по нему заключат новый договор.
Сумма долга авиаперевозчика перед Сбербанком в двух синдикатах, по займам на семь и 12 лет, составляет порядка 4,99 миллиарда рублей. Банк продает его за 25% от номинала — за 1,24 миллиарда рублей. Также у авиакомпании есть отдельный долг перед Сбербанком 17,4 миллиарда рублей, рассказали два источника Forbes.
Как отметили два источника, близких к разным сторонам сделки, в банке судьба долга Utair решалась на протяжении нескольких месяцев. Кроме Сбербанка, в пул кредиторов авиаперевозчика также входили «Траст», ВЭБ.РФ, МКБ, «ЮниКредит», а также еще шесть банков, среди которых банк «Россия».
Всего в двух синдикатах авиакомпания должна порядка 39 миллиардов рублей. Оба займа Utair получила пять лет назад. Самыми крупными кредиторами, судя по документам, которые попали к Forbes, являются Сбербанк, банк «Россия», «Траст» и МКБ.
В 2018 году авиаперевозчик начал вести переговоры о реструктуризации долга, объяснив это скачком цен на топливо и падением рубля. Однако на протяжении нескольких лет Utair не могла договориться с заемщиками. По итогам прошлого года перевозчику удалось заработать только 1,5 миллиарда рублей операционной прибыли. В июне текущего года в компании прошел очередной дефолт по кредитам.
Utair предлагала банкам разные варианты реструктуризации. Например, увеличить количество выплат по 12-летнему кредиту в размере 23,7 миллиарда рублей на 35 лет под 0,01%, а по семилетнему в размере 15,3 миллиарда рублей просила списать 70% и выплатить оставшуюся сумму тоже через 35 лет под 0,01%, писал РБК.
Банки от таких условий отказывались, а некоторые требовали банкротства авиаперевозчика. Так, в прошлом году через суд этого пытался добиться МТС-банк, однако ему это не удалось. Глава Сбербанка Герман Греф, в свою очередь, в 2019 году заверял, что банк не планирует банкротить авиакомпанию. А в начале текущего года отмечал, что переговоры с Utair подошли к «финальной стадии».
Переговоры сдвинулись с мертвой точки в апреле текущего года. Банк «Россия», в то время второй крупнейший по обоим синдикатам кредитор Utair, стал постепенно выкупать долги перевозчика с большим дисконтом. Напрямую продать долги «России» невозможно в связи с санкционными рисками, в связи с этим все банки выставляли долги авиаперевозчика на электронных торговых площадках. Большинство кредиторов продавали свой долг через торги за 25% от номинала, пишет издание.
В результате сначала банк «Россия» консолидировал 18,8 миллиарда рублей долга от частных банков, которые входят в синдикаты. Таким образом банку досталась практически половина от двух синдицированных займов. Осенью свой долг выставил на торги «Траст» за 30% от номинала, а затем ВЭБ.РФ — по стоимости 44,7% от номинала. От «России» им также поступило предложение купить эти долги за 25% от номинала, говорит источник Forbes, близкий к одной из сторон сделки. По словам источников РБК, госбанки хотели продать их дороже, однако четверть от номинала — «лучше, чем ничего», объяснил один из собеседников издания.
В настоящее время пока непонятна судьба долга Utair перед Сбербанком на 17,4 миллиарда рублей. Один из источников Forbes, знакомый с деталями переговоров, рассказал, что у банка нет плана продавать этот займ в связи со «слишком высокой суммой». Эти данные подтвердил источник, близкий к одной из сторон сделки. Он отметил, что в конце декабря по кредиту подпишут новый договор. Детали новых договоренностей источники не раскрыли. Этот кредит обеспечен поручительством «дочкой» НПФ «Сургутнефтегаз» «АК-Инвест» — основным акционером Utair.
Банк «Россия» может покупать долги авиакомпании в связи с тем, что кредит перед Сбербанком обеспечен поручительством «Сургутнефтегаза», уточнили два источника Forbes, близких к разным сторонам сделки. Это является причиной, почему «Сургутнефтегаз» не может допустить банкротства Utair. Банк «Россия» в данном случае выступает как «дружественный» банк, сообщали также источники РБК.
