СМИ: книгу заявок на IPO Ozon переподписали в первые часы сбора заявок
Книгу заявок на участие в первичное размещение акций (IPO) Ozon переподписали в первые несколько часов после открытия локальными инвесторами в 1,5 раза. Организаторы собрали заявок на 825 миллиона долларов. Это верхняя граница размещения, сообщил Forbes co ссылкой на источники и управляющих, подавших заявки на участие.
Собеседник агентства, близкий к одному из организаторов размещения, сообщил, что книга «покрыта», заявок собрано достаточно. Двое управляющих признались, что готовы купить акции по любой сложившейся в ходе формирования книги цене. По словам источника, близкого к одному из организаторов, сейчас идет переподписка. Таким образом, те, кто подавал заявку на 100 рублей, получат в несколько раз меньше, либо поднимут цену или увеличат предложение.
Один из финансистов сообщил о большом интересе к IPO Ozon среди зарубежных институциональных инвесторов, особенно европейских. По его словам, американских инвесторов «убедили, что раз Путин всех победил и нефть дорожает», то российские интернет-компании «должны стоить хотя бы половину от латиноамериканских аналогов». Между тем другой источник издания говорит, что, напротив, интерес иностранных инвесторов невелик. Впрочем, он не исключает, что он заинтересованность появится к пятнице, 20 ноября.
Источник Forbes говорит, цену размещения объявят 23 ноября после закрытия торгов.
17 ноября Ozon опубликовал проспект, из которого следует, что начальная цена одной бумаги при размещении на IPO компании составит от 22,5 до 27,5 долларов. Всего Ozon планирует реализовать во время IPO 30 миллионов депозитарных расписок, представляющих такое же число обыкновенных акций. Компания планирует привлечь до 825 миллионов долларов. После IPO у Ozon будет 181,63 миллиона акций, если андеррайтеры воспользуются правом на покупку. В таком случае компанию оценивают для IPO в 4,1-4,9 миллиарда долларов.
