Совет директоров «ТКС Холдинга» назвал параметры допэмиссии для покупки Росбанка
Фото: Global Look Press
«ТКС Холдинг» инициирует допэмиссию акций, для того чтобы интегрировать Росбанк в объединенную банковскую группу. Параметры сделки будут рассмотрены на внеочередном собрании акционеров 8 мая. Росбанк в рамках сделки могут оценить с мультипликатором в 0,9–1,1 капитала. Такую оценку ожидает совет директоров «ТКС Холдинга», исходя из рыночных бенчмарков.
Окончательную оценку Росбанка совет директоров назовет на основании результатов независимой экспертизы, и он будет зависеть от результатов due diligence. К началу 2024-го размер капитала Росбанка по МСФО составлял 226,3 миллиарда рублей, сообщает «Интерфакс».
Холдинг по закрытой подписке может разметить 130 миллионов обыкновенных акций по цене 3423,62 рубля за одну штуку. Потенциальный объем допэмиссии по цене размещения оценивается в 445,071 миллиарда рублей. Цена размещения акций нового выпуска соответствует премии в размере чуть больше 5% к цене закрытия торгов 23 апреля.
Акционер «ТКС-Холдинга» группа «Интеррос» уже поддержала предложение менеджмента «ТКС» о допэмиссии акций с целью интеграции ПАО «Росбанк» в состав МКПАО «ТКС Холдинг».
«Считаем это важным шагом на пути к созданию интегрированной банковской группы, которая сможет занять лидирующие позиции в ключевых сегментах рынка банковских услуг. Как акционер "ТКС Холдинг" компания "Интеррос" уже приняла участие в голосовании, результаты которого станут известны по итогам ВОСА», — подчеркивается в сообщении пресс-службы.
Дополнительно будет эмитрировано максимально 160 миллионов штук акций по цене 3423,62 рубля.
Как подчеркнул председатель правления Росбанка Николай Сидоров, в составе объединенной банковской группы компания сможет войти в топ-5 игроков финансового рынка страны по балансу средств населения, а также в топ-4 по размеру кредитного портфеля. Это, по словам Сидорова, создает преимущества для клиентов и перспективы для самого банка.
«Эти преимущества связаны с большей устойчивостью бизнеса, с возможностью появления новых инновационных технологических решений, продуктов и сервисов», — говорит Сидоров.
Ранее сообщалось, что банковская группа, возникшая в результате интеграции Росбанка и «Тинькофф», войдет в топ-5 банковского рейтинга страны по сумме активов. При этом интеграция двух финансовых игроков позволит компаниям сэкономить до 10% расходов на маркетинг и ИТ. Что еще рассказал инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов, — в материале «Компании».
Подписывайтесь на нас:
