«Совкомфлот» на IPO оценили более чем в 3 млрд долларов
Российская судоходная компания «Совкомфлот» завершила сбор заявок в рамках первичного размещения бумаг (IPO) на Московской бирже. До допэмиссии ее оценили примерно в 2,7 миллиарда долларов, пишет «Интерфакс».
По данным агентства, размещение должно пройти по нижней границе ценового диапазона. Одна акция «Совкомфлота» будет стоить 105 рублей. Таким образом, стоимость компании оценивается в 206,5 миллиарда рублей. На такую цену акций ориентируют инвесторов, рассказал осведомленный источник.
В ходе размещения «Совкомфлот» рассчитывает привлечь 42,25 миллиарда рублей. Для этого компания должна будет разместить 17% увеличенного уставного капитала. С учетом допэмиссии стоимость компании превысит 3 миллиарда долларов и составит порядка 3,18 миллиарда.
О том, что «Совкомфлот» планирует провести первичное размещение акций, стало известно в середине сентября. Тогда сообщалось, что после размещения компания получит не меньше 500 миллионов долларов. Вырученные средств «Совкомфлот» рассчитывает направить на уменьшение долговой нагрузки, а также вложить в общекорпоративные нужды и новые индустриальные проекты.
На данный момент «Совкомфлот» полностью принадлежит российским властям через Росимущество. При этом после размещения государство должно будет остаться его мажоритарным акционером. Букраннерами и глобальными координаторами размещения назначены «Сбербанк КИБ», «ВТБ Капитал» и J.P. Morgan. Также в IPO поучаствуют Citigroup Global Markets Limited и BofA Securities.
Подписывайтесь на нас:
