«СПБ биржа» намерена привлечь $150 млн в ходе IPO
«СПБ биржа» в ходе первичного публичного размещения разместит на собственной платформе до 14,3 миллиона обыкновенных акций по цене 110,5-11,5 доллара за штуку. В ходе IPO компания планирует разместить до 12,5% от текущего акционерного капитала, который оценивается в 1,2-1,3 миллиарда долларов.
В результате биржа намерена привлечь примерно 150 миллионов долларов, говорится в сообщении торговой площадки.
Конечная цена на ценные бумаги будет установлена после формирования книги заявок и объявлена приблизительно 19 ноября. Акции площадки будут торговаться под тикером SPBE. Инвесторы получат бумаги примерно 23 ноября.
Акции будут предлагаться инвесторам в России и другим игрокам, которые не являются «американскими лицами», в рамках «офшорных сделок» в соответствии с американским законом о ценных бумагах. Старшим глобальным координатором размещения будет «ВТБ капитал». Букраннерами предложения также станут «Тинькофф» и «Альфа CIB», «Атон», Bank GPB International S.A., BCS Global Markets, «Финам», Investment Company Freedom Finance LLC, банк «Открытие», Sova Capital Limited и «Совкомбанк».
В сообщении также отмечается, что компания намерена использовать чистые привлеченные средства от предложения для осуществления общекорпоративных целей, в том числе увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний ПАО «Бест эффортс банк» («СПБ банк») и НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) («СПБ клиринг»).
Планы по первичному размещению акций «СПБ биржа» подтвердила ранее, 18 октября. В тот же период времени площадка объявила о планах в первом полугодии следующего года подать заявку в Комиссию США по ценным бумагам и биржам (SEC) для размещения на американской площадке NASDAQ.
